Securities Times: El retroceso del mercado de bonos es una corrección espontánea del mercado, la 'oportunidad de compra en cada ajuste' ya no es sólida

Según los datos de Jinshi del 26 de febrero, el artículo señala que el retroceso evidente en el mercado de bonos en el corto plazo se debe principalmente a la continua escasez de fondos. La escasez de fondos este año, el incumplimiento de las expectativas de recorte del encaje y de los tipos de interés, y la reactivación del mercado de valores son factores desencadenantes de este ajuste del mercado de bonos. Actualmente, el retroceso en el mercado de bonos no ha provocado reembolsos continuos a gran escala, y la subida de los rendimientos ha mostrado una fluctuación repetida, lo que indica que el mercado en general sigue funcionando de manera estable, y el riesgo de retroceso que provoca una retroalimentación negativa es relativamente bajo. Además, según la experiencia pasada, el Banco Central también seguirá de cerca la tendencia del mercado y, si es necesario, utilizará la cobertura a través de la liquidez para ajustar. La fluctuación reciente en el mercado de bonos es un ajuste normal y más bien una corrección espontánea de la desviación de la zona razonable en el período anterior; los inversores deben reforzar el control del riesgo de liquidez y actuar con precaución.