استراتيجية™ (ناسداك: MSTR/STRK)، الشركة المتصدرة في خزينة بيتكوين في العالم، أعلنت عن اكتمال تحديد الأسعار لعرض أسهمها المفضلة الدائمة من السلسلة A بنسبة 10.00%. ستصدر الشركة 8.5 مليون سهم بسعر 85.00 دولار لكل سهم، مما يجمع مبلغًا كبيرًا قدره 722.5 مليون دولار. تم زيادة حجم العرض من الهدف الأولي البالغ 500 مليون دولار لاستيعاب اهتمام المستثمرين المتزايد، مع تحديد موعد تسوية المعاملة في 25 مارس 2025، رهناً بالشروط المعتادة للإغلاق.
بعد العرض، تتوقع Strategy جمع حوالي 711.2 مليون دولار من العائدات الصافية بعد خصم رسوم الاكتتاب ونفقات العرض. تخطط الشركة لاستخدام هذه العائدات لأغراض الشركات العامة، بما في ذلك شراء بيتكوين وتمويل احتياجات رأس المال العامل. يتماشى هذا التحرك مع التزام Strategy باستخدام بيتكوين كأصل رئيسي للاحتياطي النقدي، مما يعزز موقعها كمتصدر في قطاع العملات الرقمية.
شروط توزيع الأرباح، حقوق الاسترداد، المكتتبون
سيقوم السهم المفضل الدائم من الفئة A الذي تم إصداره حديثًا بتراكم توزيعات الأرباح التراكمية بمعدل ثابت سنوي قدره 10.00٪، بناءً على المبلغ المحدد البالغ 100 دولار أمريكي لكل سهم. من المقرر دفع توزيعات الأرباح المنتظمة ربع سنويًا في وقت متأخر بدءًا من 30 يونيو 2025، وذلك رهناً بإعلان مجلس إدارة الشركة. في حالة عدم دفع توزيعات الأرباح المنتظمة، ستتراكم توزيعات الأرباح المركبة بمعدل متزايد قدره 10٪ بالإضافة إلى 100 نقطة أساس، مع حد أقصى يبلغ 18٪ سنويًا. تعزز هذه الهيكلية جاذبية العرض، مما يجعله خيارًا جذابًا للمستثمرين الذين يسعون للحصول على عوائد مستقرة.
استراتيجية قد احتفظت بالحق في استرداد جميع أسهم السلسلة A المفضلة الدائمة القائمة نقدًا تحت ظروف معينة. ويشمل ذلك الحالات التي ينخفض فيها عدد الأسهم القائمة إلى أقل من 25% من إجمالي عدد الأسهم المصدرة أو في حالة حدوث تغييرات ضريبية محددة. إذا حدث تغيير جذري، سيكون لملاك الأسهم المفضلة الدائمة خيار طلب إعادة شراء أسهمهم بسعر يعادل المبلغ المصرح به، بالإضافة إلى أي توزيعات أرباح متراكمة وغير مدفوعة.
تتم قيادة العرض من قبل فريق قوي من المكتتبين، بما في ذلك مورغان ستانلي وشركاه، باركليز كابيتال إنك، سيتي جروب جلوبال ماركتس إنك، مويلس وشركة، وآخرون. تعمل هذه الشركات كمديرين مشتركين لتسجيل الاكتتاب، مع وجود مديري مشاركة إضافيين يساعدون في عملية العرض. يتم تقديم الأسهم من خلال بيان تسجيل فعال تم تقديمه إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC)، وتخضع جميع المعاملات لمذكرة معلومات مصاحبة متاحة على موقع لجنة الأوراق المالية والبورصات.
كما هو الحال مع أي عرض استثماري، هناك مخاطر كامنة، وقد تختلف النتائج الفعلية عن تلك المتوقعة. تحذر الاستراتيجية المستثمرين من أن التغيرات في ظروف السوق ورضا شروط الإغلاق يمكن أن تؤثر على النتائج النهائية لهذا العرض. يمكن العثور على مزيد من المعلومات حول المخاطر والغموض في ملفات الشركة لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات.
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
استراتيجية الأسعار عرض سلسلة A بقيمة 722.5 مليون دولار
استراتيجية™ (ناسداك: MSTR/STRK)، الشركة المتصدرة في خزينة بيتكوين في العالم، أعلنت عن اكتمال تحديد الأسعار لعرض أسهمها المفضلة الدائمة من السلسلة A بنسبة 10.00%. ستصدر الشركة 8.5 مليون سهم بسعر 85.00 دولار لكل سهم، مما يجمع مبلغًا كبيرًا قدره 722.5 مليون دولار. تم زيادة حجم العرض من الهدف الأولي البالغ 500 مليون دولار لاستيعاب اهتمام المستثمرين المتزايد، مع تحديد موعد تسوية المعاملة في 25 مارس 2025، رهناً بالشروط المعتادة للإغلاق.
بعد العرض، تتوقع Strategy جمع حوالي 711.2 مليون دولار من العائدات الصافية بعد خصم رسوم الاكتتاب ونفقات العرض. تخطط الشركة لاستخدام هذه العائدات لأغراض الشركات العامة، بما في ذلك شراء بيتكوين وتمويل احتياجات رأس المال العامل. يتماشى هذا التحرك مع التزام Strategy باستخدام بيتكوين كأصل رئيسي للاحتياطي النقدي، مما يعزز موقعها كمتصدر في قطاع العملات الرقمية.
شروط توزيع الأرباح، حقوق الاسترداد، المكتتبون
سيقوم السهم المفضل الدائم من الفئة A الذي تم إصداره حديثًا بتراكم توزيعات الأرباح التراكمية بمعدل ثابت سنوي قدره 10.00٪، بناءً على المبلغ المحدد البالغ 100 دولار أمريكي لكل سهم. من المقرر دفع توزيعات الأرباح المنتظمة ربع سنويًا في وقت متأخر بدءًا من 30 يونيو 2025، وذلك رهناً بإعلان مجلس إدارة الشركة. في حالة عدم دفع توزيعات الأرباح المنتظمة، ستتراكم توزيعات الأرباح المركبة بمعدل متزايد قدره 10٪ بالإضافة إلى 100 نقطة أساس، مع حد أقصى يبلغ 18٪ سنويًا. تعزز هذه الهيكلية جاذبية العرض، مما يجعله خيارًا جذابًا للمستثمرين الذين يسعون للحصول على عوائد مستقرة.
استراتيجية قد احتفظت بالحق في استرداد جميع أسهم السلسلة A المفضلة الدائمة القائمة نقدًا تحت ظروف معينة. ويشمل ذلك الحالات التي ينخفض فيها عدد الأسهم القائمة إلى أقل من 25% من إجمالي عدد الأسهم المصدرة أو في حالة حدوث تغييرات ضريبية محددة. إذا حدث تغيير جذري، سيكون لملاك الأسهم المفضلة الدائمة خيار طلب إعادة شراء أسهمهم بسعر يعادل المبلغ المصرح به، بالإضافة إلى أي توزيعات أرباح متراكمة وغير مدفوعة.
تتم قيادة العرض من قبل فريق قوي من المكتتبين، بما في ذلك مورغان ستانلي وشركاه، باركليز كابيتال إنك، سيتي جروب جلوبال ماركتس إنك، مويلس وشركة، وآخرون. تعمل هذه الشركات كمديرين مشتركين لتسجيل الاكتتاب، مع وجود مديري مشاركة إضافيين يساعدون في عملية العرض. يتم تقديم الأسهم من خلال بيان تسجيل فعال تم تقديمه إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC)، وتخضع جميع المعاملات لمذكرة معلومات مصاحبة متاحة على موقع لجنة الأوراق المالية والبورصات.
كما هو الحال مع أي عرض استثماري، هناك مخاطر كامنة، وقد تختلف النتائج الفعلية عن تلك المتوقعة. تحذر الاستراتيجية المستثمرين من أن التغيرات في ظروف السوق ورضا شروط الإغلاق يمكن أن تؤثر على النتائج النهائية لهذا العرض. يمكن العثور على مزيد من المعلومات حول المخاطر والغموض في ملفات الشركة لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات.