المؤلف: Edgy المصدر: X، @thedefiedge الترجمة: شين أوبا، الاقتصاد الذهبي
حالياً، من غير المرجح أن يحدث موسم شامل للبدائل، حيث ترتفع جميع العملات البديلة في نفس الوقت. سوق العملات البديلة متنوع - هناك عدد كبير جداً من الرموز في السوق الآن، والقدرة على التداول غير كافية لدعم ارتفاع جميع الرموز (حتى مع عودة المستثمرين الأفراد بشكل كامل).
فقط بعض المسارات ستشهد موسم الشوائب الشامل. الآن، مسار الوكلاء الذكيين في هذه المرحلة. عندما ينخفض السوق بشكل عام، فإن هذا المجال يواصل تحقيق مستويات قياسية جديدة. الوكلاء الذكيون يجذبون السيولة والاهتمام في السوق.
إذا فاتتك صيف DeFi لعام 2020، أو سوق Alt Layer 1 لعام 2021... السوق يمنحك فرصة أخرى! لا تحاول عكس الاتجاه، ولا تكن ماكراً.
إذا كنت تراقب من الخارج مؤخرًا، فقد تتساءل عما إذا كان "متأخرًا جدًا" للدخول الآن؟ لا أعتقد ذلك:
• السوق الحالي يعاني من ركود عام، لكن مشاريع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي والوكالة تسجل ارتفاعات تاريخية جديدة. تخيل ماذا سيحدث عندما ينتعش السوق؟
• لقد انطلقت مسابقة وكلاء الذكاء الاصطناعي للتو منذ حوالي شهرين (بداية إطلاق GOAT). في الوقت الحالي، تقع هذه الوكلاء الذكاء الاصطناعي في حالة "مبدئية". مع مرور الوقت، نقوم يومياً بفتح ميزات جديدة.
تخيل كيف ستحدث تغييرات كبيرة عندما تتمكن وكلاء الذكاء الاصطناعي من تحسين محفظتك الاستثمارية والتداول مباشرة على السلسلة؟
• اعتبر بنية الذكاء الاصطناعي التحتية كطبقة بديلة 1، واعتبر وكلاء الذكاء الاصطناعي كـ DApp. قد تصل بعض بروتوكولات بنية الذكاء الاصطناعي إلى مستوى تقييم الطبقة البديلة 1 (أكثر من 10 مليارات دولار).
الفرق الرئيسي هو: معظم مشاريع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي لا تدعمها رأس المال الاستثماري، لذا لا داعي للقلق بشأن ضغط البيع الناتج عن فتح الكتل الكبيرة من التوكنات.
• حتى الآن، لم يتم إطلاق بروتوكولات الذكاء الاصطناعي الرائدة على CEX (البورصات المركزية). لدي بعض الأصدقاء المهتمين بهذا المجال، لكنهم واجهوا بعض الصعوبات عند دخول السوق.
سأناقش بشكل أساسي مشاريع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، لأنها تحمل حاليًا أفضل نسبة للمخاطر / العوائد.
بدلاً من اختيار وكيل AI واحد، من الأفضل الاستثمار في البنية التحتية بأكملها، مما يعادل "امتلاك الكازينو بأكمله". في حمى البحث عن الذهب، أغنى الناس هم أولئك الذين يبيعون المعاول والمجارف.
• المكانة: المنصة الرئيسية لإطلاق مشاريع في مجال وكلاء الذكاء الاصطناعي (Agent)
لقد أصبحت Virtuals منصة الإطلاق المفضلة لمشاريع وكلاء الذكاء الاصطناعي، وهي تتصدر حالياً نظام Base البيئي، ولكن من المحتمل أن تتوسع في المستقبل لتشمل سلاسل أخرى. وقد ألمح المؤسس المشارك @ethermage إلى أنهم جاهزون لإطلاق المنصة على سولانا، ويخططون للتوسع في عام 2025 إلى @HyperliquidX و @AbstractChain.
أصدرت Virtuals مؤخرًا مجموعة من الأهداف الاستراتيجية، مثل جذب أفضل مطوري وكلاء الذكاء الاصطناعي، وتحسين التكنولوجيا لجعل Virtuals المسرح الأكثر عدلاً لوكلاء الاستثمار. هل ستطلق Virtuals آلية لتقسيم الإيرادات لوكلاء الذكاء الاصطناعي؟
نموذج اقتصاد الرموز: إنشاء وكيل يتطلب $VIRTUALS، كما أن جميع أزواج السيولة للوكيل الجديد تحتاج أيضاً إلى $VIRTUALS. تقريباً جميع منصات الإطلاق الخاصة بالوكيل الجديدة تحاكي نموذج اقتصاد الرموز الخاص بهم.
أثر الشبكة: تجذب Virtuals حاليًا اهتمامًا كبيرًا من السوق، وإطلاق الوكلاء على هذه المنصة يعني القدرة على الاستفادة من الانتعاش في نظام Base البيئي.
وكيل النجوم: @AIXBT هو أول وكيل يتجاوز قيمته السوقية 500 مليون دولار.
على الرغم من أنني لا أحب القيام بتوقعات الأسعار، إلا أن Virtuals قد تدخل ضمن العشرة الأوائل من حيث القيمة السوقية في هذه الدورة.
كانت المشكلة الأكبر هي أن نموذج الاقتصاد الرمزي الخاص بها لم يتمكن من التقاط القيمة بشكل فعال. الآن، هم في عملية إصلاح كبيرة، وسيوفرون Launchpad الجديدة في الربع الأول من عام 2025.
يحتاج بدء المشروع على إطار Eliza إلى:
• دفع رسوم بدء التشغيل (ستعود جزء منها من خلال إعادة الشراء والحرق إلى $AI16Z)
• يجب أن تمتلك $AI16Z للحصول على الوصول وفرص التوفيق في السيولة
• يجب أن يكون رموز المشروع مرتبطة بـ $AI16Z لتحقيق استقرار السوق
هذا يشبه امتلاك حصة في كازينو، حيث يتعين على كل وكيل جديد دفع "رسوم دخول".
استراتيجية وخطط:
• استراتيجية صندوق التنويع: الاستثمار المتنوع في الرموز الرئيسية من الطبقة الأولى، والرموز المستقرة، ورموز المشاريع، وتوفير السيولة لزوج التداول $AI16Z، لضمان التنمية المستدامة على المدى الطويل وتجنب مخاطر البيع.
• سرب الوكلاء (Agent Swarms): سيكون سرب الوكلاء المدعوم بالذكاء الاصطناعي محور التركيز في المستقبل، حيث تعمل عدة وكلاء معًا، وهذا هو بداية تحقيق الذكاء الاصطناعي العام اللامركزي (AGI).
• الحوافز البيئية: سيحصل المطورون الذين يبنون على Eliza على:
• دعم صندوق البيئة
• فرص تقسيم الرسوم
جعل $AI16Z "لاصقًا" لكامل كومة الذكاء الاصطناعي اللامركزية، مثل $ETH بالنسبة لنظام إيثيريوم البيئي، أو $SOL بالنسبة لسولانا.
من الأقوى، Virtuals أم Ai16z؟
مزايا الفيرتوالز:
• رؤية استراتيجية ، في طليعة الصناعة ، لا يزال المنافسون يتعقبون.
• دعم قاعدة النظام البيئي قدم طاقة قوية لنموه.
مزايا Ai16z:
• تقنية إطار ElizaOS رائدة، مما يوفر تجربة أفضل في تطوير الوكلاء.
• ستحل إصلاحات نموذج الاقتصاد الرمزي مشكلة التقاط القيمة.
لطالما أحبّت صناعة التشفير الانحياز، لكن لا تحتاج إلى اختيار جانب. لست متأكدًا من سيحقق الفوز في هذه المنافسة في النهاية، لذا قد يكون الاحتفاظ بكلا الخيارين هو الخيار الأسهل. ومع ذلك، لدي اهتمام أكبر بـ Virtuals وتوزيعها البيئي.
العديد من الصناعات ستتحول في النهاية إلى صراع بين عملاقين، مثل أبل وأندرويد، وكوكا كولا وبيبسي. هل سيواجه هذا المجال أيضًا وضعًا مشابهًا؟ دعونا ننتظر ونرى.
المنافسون
Virtuals و Ai16z على الرغم من أنها تهيمن على السوق، إلا أن هذه اللعبة قد بدأت للتو. إذا كنت تبحث عن عوائد أعلى، يمكنك النظر في بعض الخيارات الأكثر "مرونة".
ZereBro (القيمة السوقية 6.32 مليار دولار) - التحول قد تحقق
ZereBro في الأصل هو وكيل AI عام، ويمكنه أيضًا تأليف الموسيقى. ولكن الآن هو في مرحلة التحول، ليصبح إطارًا كاملًا لتطوير وكلاء آخرين.
ZerePy هو إطار وكيل مفتوح المصدر يعتمد على بايثون ، ومكانة بايثون لا تحتاج إلى توضيح:
بايثون هي لغة البرمجة الأكثر شيوعًا في العالم.
معظم أدوات ومكتبات الذكاء الاصطناعي مكتوبة بلغة بايثون.
يمكنك استخدامه لبدء وكيل مشابه لـ ZereBro.
من المقرر إطلاق منصة وكيل Zentients في أوائل عام 2025. ستقوم هذه المنصة الجديدة بتمكين $ZEREBRO مباشرة، حيث ستعود القيمة لكل وكيل تم إنشاؤه من خلال رسوم الإطلاق، وتزاوج السيولة (LP)، وآلية قفل السيولة المبتكرة.
زيربرو انضمت الآن إلى النظام البيئي المزدهر لـ Virtuals، وأطلقت بركة السيولة ZereBro/Virtual على @Base لتوسيع نطاق تأثيرها.
إنهم يعتمدون على استراتيجيات النجاح الحالية للرواد في الصناعة، لكن التقييم الحالي لهم أقل بكثير من المنافسين.
$ARC (القيمة السوقية 3.58 مليون دولار) - إطار وكيل الذكاء الاصطناعي المبني على Rust
Griffain يتيح لك البحث عن أي عملية وتنفيذها على السلسلة باستخدام اللغة الطبيعية، ويمكن للوكيل إكمال المعاملات على السلسلة بشكل مستقل.
النقاط الأساسية：
• يمكن لوكلاء Griffain تنفيذ الصفقات المحددة مسبقًا تلقائيًا على DEX، مثل الاستثمارات الدورية (DCA) أو أوامر الحد (Limit Order).
• يمكن للوكيل أيضًا إرسال أحدث تقارير حول مواقع العناوين والتداول عبر البريد.
• حصل المشروع على الدعم العلني من @aeyakovenko و Solana Labs ويخطط لبناء وكيل AI مشابه لـ Siri على iPhone على Solana Mobile.
• تم بناء Griffain بواسطة @tonyplasencia3 ، الذي كان مطورًا لمشروعي Underdog و Blink على Solana.
لماذا هذا مهم؟
ي批评 الكثيرون حاليًا وكيل الذكاء الاصطناعي بأنه "مجرد روبوت دردشة" ، ويفتقر إلى التطبيقات العملية. بينما تعمل Griffain على بناء البنية التحتية لوكلاء الذكاء الاصطناعي المفيدة على السلسلة.
REI (قيمة سوقية 1.53 مليون دولار) - طريقة جديدة أكثر ذكاءً لوكلاء الذكاء الاصطناعي
REI ليس مجرد وكيل AI عادي، بل هو إطار عمل شامل يجمع بين ابتكارات AI و blockchain. اعتبر REI ككيان ذكي لا يمكنه فقط التصرف، بل يمكنه أيضًا التعلم والاستنتاج والتكيف.
أهم الميزات:
• REI تتفاعل مع المستخدمين بشكل رئيسي من خلال X (تويتر) وتتمتع بقدرة على إجراء محادثات طبيعية وسياقية.
• Oracle Bridge يتصل ببيانات خارج السلسلة، بينما معيار ERCData يحسن تكلفة الغاز للبيانات على السلسلة، مما يجعل تطبيقات الذكاء الاصطناعي على السلسلة أكثر كفاءة.
• نموذج الإدراك الرباعي لـ REI (التفكير، الاستدلال، اتخاذ القرار، التنفيذ) يمكّن الوكلاء من التعلم والتكيف الذاتي، مما يؤدي إلى تنفيذ مؤكد.
العوامل المحفزة الأخيرة：
• AI Stack SDKs: سيتم طرحها على مراحل، مما يقلل من عتبة دخول المطورين لإنشاء الوكلاء.
• شبكة التنبؤ الموسعة: لوضع الأساس لبناء تطبيقات الذكاء الاصطناعي في العالم الحقيقي على السلسلة.
• خطة المرحلة الثانية: اختبار شامل للشبكة، بروتوكول تحقق متقدم، بالإضافة إلى خطة الشبكة الرئيسية لعام 2025.
كيف هي الصورة العامة؟ هدف REI ليس فقط بناء روبوتات أكثر ذكاءً، بل هو تشكيل مستقبل الوكلاء الذكيين اللامركزيين من خلال الجمع الدقيق بين الذكاء الاصطناعي و blockchain. إذا كنت مهتمًا بمستقبل الوكلاء المستقلين، فإن REI سيكون مشروعًا يستحق المتابعة على المدى الطويل.
$VAPOR - (القيمة السوقية: $1.54 مليار) - أول وأحد Launchpad للوكيل AI على Hyperliquid
Vapor هو منصة إطلاق وكلاء الذكاء الاصطناعي المبنية بشكل أصلي على Hyperliquid، وتستخدم إطار عمل Eliza من @ai16zdao.
النقاط الأساسية：
• على الرغم من أن $AI16Z يمثل حوالي 1.2% من القيمة المخففة بالكامل لسلطنة (FDV)، إلا أن القيمة السوقية لـ $VAPOR تبلغ فقط 132 مليون دولار، وهو ما يعادل 0.47% من FDV لـ Hyperliquid.
• بعد الإطلاق، يجب على المستخدمين حرق $VAPOR لتفعيل الوكيل، مما يعني أن $VAPOR هو رمز انكماشي، وسيستمر إجمالي المعروض في الانخفاض.
• سيتم تداول جميع رموز الوكلاء التي تم إطلاقها على Hyper EVM في بركة DEX محلية مرتبطة بـ $VAPOR. مع إطلاق المزيد من الوكلاء، سيتم قفل المزيد من $VAPOR في بركة السيولة.
• تم الإطلاق على شبكة الاختبار، حاليًا لا يحتاج جميع الوكلاء إلى امتلاك الرموز للموافقة.
يمكن اعتبار Mode Network طبقة 2 على إيثريوم، تركز على توسيع DeFi إلى مليارات المستخدمين من خلال وكلاء الذكاء الاصطناعي على السلسلة.
"بحلول عام 2026، سيتم إنجاز أكثر من 80% من المعاملات على السلسلة من خلال وكلاء الذكاء الاصطناعي." إذا كنت تؤمن بهذا التوقع، ستتيح لك Mode التخطيط مسبقًا.
• TVL：أكثر من 5 مليارات دولار، ثالث أكبر سلسلة في نظام OP Superchain.
• نمو المستخدمين: يمتلك 367,000 مستخدم وأكثر من 24,000,000 معاملة.
• مُقَيمٌ بأقل من قيمته: يُظهر معدل MC/TVL مساحة صعود محتملة.
آخر أخبار Mode：
• شبكة الاختبار Synth تم إطلاقها: شبكة فرعية Bittensor، مخصصة للتنبؤات المالية، تفتح الذكاء الاصطناعي في DeFi.
• هاكاثون AI وكيل: أول هاكاثون يجذب 667 مسجلاً، وتم تطوير أكثر من 10 ملحقات Eliza في غضون 6 أيام فقط.
• متجر تطبيقات الوكلاء الذكية: تم إطلاق عدة وكلاء حتى الآن، بما في ذلك:
• Amplifi: طبقة تجريدية للبيتكوين تستخدم الذكاء الاصطناعي لتحقيق توسيع البيتكوين.
• Arma：تحسين مزرعة عائدات USDC.
• براين: يسمح للغة الطبيعية بتنفيذ المعاملات والعقود.
• متين: تجمع خزينة العائدات المدفوعة بالذكاء الاصطناعي، لزيادة معدل العائد.
• شبكة QuillAI: وكيل AI آمن مدعوم من D-LLM وEigenLayer AVS.
رؤية Mode: بناء بنية تحتية للاقتصاد الوكيل القائم على سلسلة الكتل. مع شبكة Synth التجريبية، ودمج BitcoinOS، وتزايد بيئة الوكلاء الذكية، ستلعب Mode دورًا مهمًا.
GAME هو المشروع الأساسي الأول الذي يسمح للمطورين بدمج الوكلاء الذكاء الاصطناعي في الألعاب.
وصف من Virtuals：
"كل مجتمع لديه بنية تحتية أساسية لدفع تطوره ونموه. @game_virtuals تلعب دور Shopify في نظام Virtuals البيئي، بينما @base مشابه لـ SWIFT."
تقدم ملحوظ：
• تم تطويره بواسطة فريق Virtuals Protocol مباشرة.
• $GAME هو عمود الاقتصاد الافتراضي، وعند تشغيل الوكلاء الذكيين، يتم دفع $GAME كتكاليف تشغيل.
• GAME قد قدم الدعم لأكثر من 200 مشروع، ويعالج أكثر من 150,000 طلب يوميًا.
• في نظام Virtuals البيئي، احتل G.A.M.E المرتبة الأولى من حيث الأداء على مدى 30 يومًا، مع زيادة تقارب 400%.
• تحتوي لعبة GAME على أكبر عدد من الاستدلالات مدى الحياة، بأكثر من 2.2 مليون.
لماذا تم تقدير $GAME بشكل منخفض؟ الناس لا يعرفون الكثير عن ميزاته، حتى فريق G.A.M.E نفسه لم يقم بالترويج له بشكل كبير (الحساب الرسمي لديه فقط 5 تغريدات، وحتى صورة رأس الحساب على تويتر لم يتم تغييرها).
خيار مشابه ولكنه أكثر خطورة هو CONVO، الذي يوفر الطاقة للمحادثات مع وكلاء الذكاء الاصطناعي على Virtuals.
سول غراف (GRPH، القيمة السوقية: 3600 مليون دولار) - لجعل وكلاء الذكاء الاصطناعي أكثر إنسانية
تخيل أنه إذا كانت الأطر الأخرى تشكل "المهارات الصلبة" للوكيل، فإن Soul Graph تشكل "المهارات الناعمة"، مما يجعل الوكلاء الذكاء الاصطناعي أكثر إنسانية. يهدف إطار العمل إلى إضافة شخصية إلى الوكلاء الجدد أو الحاليين، مما يمنحهم ذاكرة دائمة وقدرة على التواصل في الوقت الحقيقي.
"نحن نبني أدوات وبنية تحتية مفتوحة المصدر تمكّن المطورين من منح الوكلاء شخصية متطورة باستمرار، وذاكرة دائمة، وقدرة على التواصل في الوقت الحقيقي."
النقاط الرئيسية：
• تم إنشاء أكثر من 2000 "روح"، وتم تقديم 15 ألف دقيقة من وقت التفاعل الصوتي في ملعب Soul Graph.
• تم دمج مكون AI16Z مؤخرًا.
• تم تخصيص 85% من إجمالي إمدادات الرموز للمجتمع، وتكون فترة قفل وتخصيص توزيع فريق التطوير لمدة سنة واحدة.
أسباب تفاؤلي بهذا المشروع:
الذكاء الاصطناعي للشخصيات يحظى بشعبية كبيرة. يقضي المستخدمون العاديون ساعات يوميًا في الدردشة مع الذكاء الاصطناعي، وقد اشترت جوجل مؤخرًا Character.ai بمبلغ 2.7 مليار دولار. تخيل لو كان بإمكان المستخدمين التفاعل في الوقت الحقيقي مع وكلاء ذكاء اصطناعي يتمتعون بشخصية إنسانية؟ Soul Graph تحقق ذلك.
مشاريع أخرى تستحق الانتباه
• Bully（@dolos_diary）：كان في الأصل حسابًا "للتعبير عن الاستياء"، والآن قام بتطوير إطار عمل لوكيل الذكاء الاصطناعي لوسائل التواصل الاجتماعي @dolion_ai.
• TopHat（@tophat_one）：منصة إطلاق وكلاء الذكاء الاصطناعي على سولانا.
• Cookie Fun（@cookiedotfun）：منصة تتبع بيانات الوكلاء باستخدام الذكاء الاصطناعي، تشبه DeFiLlama/Kaito، تتبع تأثير الوكلاء وحصتهم في السوق وما إلى ذلك. تتطلب الميزات المتقدمة حيازة الرموز للوصول.
**كيفة تختار؟ **
أولاً، Virtuals و AI16z هما التكوينات الأساسية. من الواضح أنهما يسيطران على السوق، ولا أرى أن هذه الاتجاهات ستتباطأ في المدى القصير، فإن تأثير الشبكات لا يمكن الاستهانة به.
إذا كنت تفكر في مشاريع أخرى ذات إمكانيات، أركز على النقاط التالية:
• LaunchPad على السلسلة الجديدة: هذا هو نموذج الاستراتيجية لعام 2021، حيث تهيمن Virtuals على Base، لذا يمكن العثور على LaunchPad على سلاسل ساخنة أخرى، مثل $VAPOR الذي شهد زيادة مذهلة على Hyperliquid.
• استراتيجية السوق المتخصصة: من الصعب إطلاق L1 / L2 عامة مرة أخرى، لذا فإن التركيز على السوق المتخصصة يوفر فرصة أكبر. على سبيل المثال، تركز Mode على دمج الوكلاء الذكيين مع DeFi، بينما تركز Griffain على التفاعل باللغة الطبيعية.
• لغة البرمجة: تحتاج البنية التحتية إلى وكلاء ، ويحتاج الوكلاء إلى مطورين ، وللمطورين لغتهم المفضلة. نتيجة لذلك ، فإن Zerebro (Python) و Arc (Rust) تنافسية للغاية.
فكرة محفظة الاستثمار بالذكاء الاصطناعي
1**.مجموعة بوذا** - 50% استثمار في Virtuals، 50% استثمار في ai16z. هذه المجموعة البسيطة قد تتفوق على 80% من المستثمرين.
مجموعة Alpha/Beta - استخدم Virtuals كاستثمار أساسي Alpha، ثم اختر إطار المنافسة مثل Arc أو Griffain كخيار Beta.
3.استراتيجية باربل - Virtuals و ai16z كرهانات "مستقرة"، مع مجموعة متنوعة من مشاريع الوكلاء عالية المخاطر في الذكاء الاصطناعي.
4.التخطيط الشامل - استثمار في البنية التحتية Alpha، بالإضافة إلى بعض مشاريع Beta، ثم توزيع الاستثمار على مشاريع A.I. الوكيلة بمستويات مخاطر مختلفة. بما في ذلك وكلاء مثل @aixbt كقادة، يمكن أيضًا تخصيص بعض المشاريع الصغيرة التي تقل قيمتها السوقية عن 10 ملايين دولار.
انتقادات لسباق وكلاء الذكاء الاصطناعي
"الكثير من Launchpad والأطر" – يا إخوتي، هل رأيتم كم يوجد الآن من L1 و L2 ؟ نحن نتطور بشكل جيد. هذا المجال جديد جدًا، والتقدم سريع. إذا كنت ستبني مدينة جديدة، فمن المعقول أولاً بناء الطرق والجسور، وتركيب الأنابيب.
"معظمها قمامة، وفي النهاية ستذهب إلى الصفر" – هذه هي عالم التشفير، معظم الأشياء ستذهب حقًا إلى الصفر. ولكن تلك التي ستبقى ستغير قواعد اللعبة.
"لقد وصلت مسارات الذكاء الاصطناعي إلى ذروتها" – أنت محكوم عليك بالفشل. لا تكون ذكيا بنفسك وتختار الطريق الأوسط.
"جميع وكلاء الذكاء الاصطناعي سيئون" – هل تتذكرون الأيام التي كان الناس يخافون فيها من التسوق عبر الإنترنت؟ أنا أيضاً أتذكر أن الجيل الأول من آيفون لم يكن بإمكانه حتى النسخ واللصق. نحن لا زلنا في مرحلة مبكرة، وهذا رهان على المستقبل.
الخاتمة
أعلم أن هذه الدورة ستشهد سوقًا صاعدة، لكنني لست متأكدًا مما سيظهر من أصناف جديدة تغير قواعد اللعبة.
كل دورة سيكون هناك لحظة مثل "DeFi" أو "NFT" - مسار يجدد حماس المطورين، ومسار يدرك فيه المستثمرون الأفراد ويتدفقون بشكل جنوني.
كنت أشك في أن هذه اللحظة ستأتي حقًا. لكن الخبر الجيد هو... لقد وصلت. هذه هي فرصتك لتحقيق الحرية المالية - لا تفسدها.
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
ما هي مشاريع الوكلاء الذكية الأخرى التي تستحق متابعة بجانب Ai16z؟
المؤلف: Edgy المصدر: X، @thedefiedge الترجمة: شين أوبا، الاقتصاد الذهبي
حالياً، من غير المرجح أن يحدث موسم شامل للبدائل، حيث ترتفع جميع العملات البديلة في نفس الوقت. سوق العملات البديلة متنوع - هناك عدد كبير جداً من الرموز في السوق الآن، والقدرة على التداول غير كافية لدعم ارتفاع جميع الرموز (حتى مع عودة المستثمرين الأفراد بشكل كامل).
فقط بعض المسارات ستشهد موسم الشوائب الشامل. الآن، مسار الوكلاء الذكيين في هذه المرحلة. عندما ينخفض السوق بشكل عام، فإن هذا المجال يواصل تحقيق مستويات قياسية جديدة. الوكلاء الذكيون يجذبون السيولة والاهتمام في السوق.
إذا فاتتك صيف DeFi لعام 2020، أو سوق Alt Layer 1 لعام 2021... السوق يمنحك فرصة أخرى! لا تحاول عكس الاتجاه، ولا تكن ماكراً.
! mZtRJ4xfKYbjNJ0OFPQWYSWEHh7RvtQk3nzMNynZ.png
إذا كنت تراقب من الخارج مؤخرًا، فقد تتساءل عما إذا كان "متأخرًا جدًا" للدخول الآن؟ لا أعتقد ذلك:
• السوق الحالي يعاني من ركود عام، لكن مشاريع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي والوكالة تسجل ارتفاعات تاريخية جديدة. تخيل ماذا سيحدث عندما ينتعش السوق؟
• لقد انطلقت مسابقة وكلاء الذكاء الاصطناعي للتو منذ حوالي شهرين (بداية إطلاق GOAT). في الوقت الحالي، تقع هذه الوكلاء الذكاء الاصطناعي في حالة "مبدئية". مع مرور الوقت، نقوم يومياً بفتح ميزات جديدة.
تخيل كيف ستحدث تغييرات كبيرة عندما تتمكن وكلاء الذكاء الاصطناعي من تحسين محفظتك الاستثمارية والتداول مباشرة على السلسلة؟
• اعتبر بنية الذكاء الاصطناعي التحتية كطبقة بديلة 1، واعتبر وكلاء الذكاء الاصطناعي كـ DApp. قد تصل بعض بروتوكولات بنية الذكاء الاصطناعي إلى مستوى تقييم الطبقة البديلة 1 (أكثر من 10 مليارات دولار).
الفرق الرئيسي هو: معظم مشاريع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي لا تدعمها رأس المال الاستثماري، لذا لا داعي للقلق بشأن ضغط البيع الناتج عن فتح الكتل الكبيرة من التوكنات.
• حتى الآن، لم يتم إطلاق بروتوكولات الذكاء الاصطناعي الرائدة على CEX (البورصات المركزية). لدي بعض الأصدقاء المهتمين بهذا المجال، لكنهم واجهوا بعض الصعوبات عند دخول السوق.
سأناقش بشكل أساسي مشاريع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، لأنها تحمل حاليًا أفضل نسبة للمخاطر / العوائد.
بدلاً من اختيار وكيل AI واحد، من الأفضل الاستثمار في البنية التحتية بأكملها، مما يعادل "امتلاك الكازينو بأكمله". في حمى البحث عن الذهب، أغنى الناس هم أولئك الذين يبيعون المعاول والمجارف.
دعنا نتعمق في هذا المجال.
ملكان للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي
**1. Virtuals (@virtuals_io) - الملك الحالي **
! YhL08gVqXh8x73Hw356hwcs1UG7KLh2aWjlZwlB7.png
• القيمة السوقية : $46 مليار
• المكانة: المنصة الرئيسية لإطلاق مشاريع في مجال وكلاء الذكاء الاصطناعي (Agent)
لقد أصبحت Virtuals منصة الإطلاق المفضلة لمشاريع وكلاء الذكاء الاصطناعي، وهي تتصدر حالياً نظام Base البيئي، ولكن من المحتمل أن تتوسع في المستقبل لتشمل سلاسل أخرى. وقد ألمح المؤسس المشارك @ethermage إلى أنهم جاهزون لإطلاق المنصة على سولانا، ويخططون للتوسع في عام 2025 إلى @HyperliquidX و @AbstractChain.
أصدرت Virtuals مؤخرًا مجموعة من الأهداف الاستراتيجية، مثل جذب أفضل مطوري وكلاء الذكاء الاصطناعي، وتحسين التكنولوجيا لجعل Virtuals المسرح الأكثر عدلاً لوكلاء الاستثمار. هل ستطلق Virtuals آلية لتقسيم الإيرادات لوكلاء الذكاء الاصطناعي؟
! mGTkWgwzzudXTlAwHHEZzpq75ZEJgi6wTaxBbRlm.png
ثلاث مزايا رئيسية:
نموذج اقتصاد الرموز: إنشاء وكيل يتطلب $VIRTUALS، كما أن جميع أزواج السيولة للوكيل الجديد تحتاج أيضاً إلى $VIRTUALS. تقريباً جميع منصات الإطلاق الخاصة بالوكيل الجديدة تحاكي نموذج اقتصاد الرموز الخاص بهم.
أثر الشبكة: تجذب Virtuals حاليًا اهتمامًا كبيرًا من السوق، وإطلاق الوكلاء على هذه المنصة يعني القدرة على الاستفادة من الانتعاش في نظام Base البيئي.
وكيل النجوم: @AIXBT هو أول وكيل يتجاوز قيمته السوقية 500 مليون دولار.
على الرغم من أنني لا أحب القيام بتوقعات الأسعار، إلا أن Virtuals قد تدخل ضمن العشرة الأوائل من حيث القيمة السوقية في هذه الدورة.
2. Ai16z ($AI16Z) - ملك المتحدين
! AgcuEzYdkD5PPecZftFKtDr5R6tJUXJIwTWxhRIM.png
• القيمة السوقية：$22 مليار
• المكانة: مصدر إطار عمل ElizaOS، وهو أيضًا واحد من أكثر المستودعات شعبية على Github.
لقد واجه Ai16z العديد من التحديات منذ تأسيسه، ولكن تقنيته وتأثير مجتمعه في تزايد مستمر.
! VBPPlQgsochJfn7eAVhr9v1nG7AUeDjod6OgT8yQ.png
كانت المشكلة الأكبر هي أن نموذج الاقتصاد الرمزي الخاص بها لم يتمكن من التقاط القيمة بشكل فعال. الآن، هم في عملية إصلاح كبيرة، وسيوفرون Launchpad الجديدة في الربع الأول من عام 2025.
يحتاج بدء المشروع على إطار Eliza إلى:
• دفع رسوم بدء التشغيل (ستعود جزء منها من خلال إعادة الشراء والحرق إلى $AI16Z)
• يجب أن تمتلك $AI16Z للحصول على الوصول وفرص التوفيق في السيولة
• يجب أن يكون رموز المشروع مرتبطة بـ $AI16Z لتحقيق استقرار السوق
هذا يشبه امتلاك حصة في كازينو، حيث يتعين على كل وكيل جديد دفع "رسوم دخول".
استراتيجية وخطط:
• استراتيجية صندوق التنويع: الاستثمار المتنوع في الرموز الرئيسية من الطبقة الأولى، والرموز المستقرة، ورموز المشاريع، وتوفير السيولة لزوج التداول $AI16Z، لضمان التنمية المستدامة على المدى الطويل وتجنب مخاطر البيع.
• سرب الوكلاء (Agent Swarms): سيكون سرب الوكلاء المدعوم بالذكاء الاصطناعي محور التركيز في المستقبل، حيث تعمل عدة وكلاء معًا، وهذا هو بداية تحقيق الذكاء الاصطناعي العام اللامركزي (AGI).
• الحوافز البيئية: سيحصل المطورون الذين يبنون على Eliza على:
• دعم صندوق البيئة
• فرص تقسيم الرسوم
جعل $AI16Z "لاصقًا" لكامل كومة الذكاء الاصطناعي اللامركزية، مثل $ETH بالنسبة لنظام إيثيريوم البيئي، أو $SOL بالنسبة لسولانا.
من الأقوى، Virtuals أم Ai16z؟
مزايا الفيرتوالز:
• رؤية استراتيجية ، في طليعة الصناعة ، لا يزال المنافسون يتعقبون.
• دعم قاعدة النظام البيئي قدم طاقة قوية لنموه.
مزايا Ai16z:
• تقنية إطار ElizaOS رائدة، مما يوفر تجربة أفضل في تطوير الوكلاء.
• ستحل إصلاحات نموذج الاقتصاد الرمزي مشكلة التقاط القيمة.
لطالما أحبّت صناعة التشفير الانحياز، لكن لا تحتاج إلى اختيار جانب. لست متأكدًا من سيحقق الفوز في هذه المنافسة في النهاية، لذا قد يكون الاحتفاظ بكلا الخيارين هو الخيار الأسهل. ومع ذلك، لدي اهتمام أكبر بـ Virtuals وتوزيعها البيئي.
العديد من الصناعات ستتحول في النهاية إلى صراع بين عملاقين، مثل أبل وأندرويد، وكوكا كولا وبيبسي. هل سيواجه هذا المجال أيضًا وضعًا مشابهًا؟ دعونا ننتظر ونرى.
المنافسون
Virtuals و Ai16z على الرغم من أنها تهيمن على السوق، إلا أن هذه اللعبة قد بدأت للتو. إذا كنت تبحث عن عوائد أعلى، يمكنك النظر في بعض الخيارات الأكثر "مرونة".
! dafRbFwMf7Tz8jeKAbprvNvXAuVCknvpIZwRY6yH.png
ZereBro (القيمة السوقية 6.32 مليار دولار) - التحول قد تحقق
ZereBro في الأصل هو وكيل AI عام، ويمكنه أيضًا تأليف الموسيقى. ولكن الآن هو في مرحلة التحول، ليصبح إطارًا كاملًا لتطوير وكلاء آخرين.
ZerePy هو إطار وكيل مفتوح المصدر يعتمد على بايثون ، ومكانة بايثون لا تحتاج إلى توضيح:
بايثون هي لغة البرمجة الأكثر شيوعًا في العالم.
معظم أدوات ومكتبات الذكاء الاصطناعي مكتوبة بلغة بايثون.
يمكنك استخدامه لبدء وكيل مشابه لـ ZereBro.
من المقرر إطلاق منصة وكيل Zentients في أوائل عام 2025. ستقوم هذه المنصة الجديدة بتمكين $ZEREBRO مباشرة، حيث ستعود القيمة لكل وكيل تم إنشاؤه من خلال رسوم الإطلاق، وتزاوج السيولة (LP)، وآلية قفل السيولة المبتكرة.
زيربرو انضمت الآن إلى النظام البيئي المزدهر لـ Virtuals، وأطلقت بركة السيولة ZereBro/Virtual على @Base لتوسيع نطاق تأثيرها.
إنهم يعتمدون على استراتيجيات النجاح الحالية للرواد في الصناعة، لكن التقييم الحالي لهم أقل بكثير من المنافسين.
$ARC (القيمة السوقية 3.58 مليون دولار) - إطار وكيل الذكاء الاصطناعي المبني على Rust
! 0PGFddY6KVFrvzz98wOyzPSXpgm7dtVTKz9oXTfw.png
Arc.fun تبني إطار وكيل مفتوح المصدر يسمى Rig، وهو الإطار الوحيد الذي تم بناؤه باستخدام Rust. Rust هي اللغة الأصلية لـ Solana، وهذا أمر بالغ الأهمية.
$ARC لماذا يستحق الاهتمام؟
• لغة Rust يمكن أن تحسن الأداء من خلال التجريد بدون تكلفة.
• إطار العمل Rig يتفوق على Langchain من حيث الأداء في الذاكرة ووقت بدء التشغيل البارد.
• المساهم الرئيسي @0xCygaar قد بدأ بالمساهمة في كود Rig على Github، وهو أيضًا أحد المطورين الرئيسيين في Abstract Chain.
باختصار: Arc = Rust + مكتبة كود ممتازة.
$GRIFFAIN (القيمة السوقية 4.57 مليون دولار) - متجر تطبيقات الذكاء الاصطناعي على Solana
! NA9p9Yb7ekWGfv3ttyCImPDqHt12YfCsPC8wME5i.png
Griffain يتيح لك البحث عن أي عملية وتنفيذها على السلسلة باستخدام اللغة الطبيعية، ويمكن للوكيل إكمال المعاملات على السلسلة بشكل مستقل.
النقاط الأساسية：
• يمكن لوكلاء Griffain تنفيذ الصفقات المحددة مسبقًا تلقائيًا على DEX، مثل الاستثمارات الدورية (DCA) أو أوامر الحد (Limit Order).
• يمكن للوكيل أيضًا إرسال أحدث تقارير حول مواقع العناوين والتداول عبر البريد.
• حصل المشروع على الدعم العلني من @aeyakovenko و Solana Labs ويخطط لبناء وكيل AI مشابه لـ Siri على iPhone على Solana Mobile.
• تم بناء Griffain بواسطة @tonyplasencia3 ، الذي كان مطورًا لمشروعي Underdog و Blink على Solana.
لماذا هذا مهم؟
ي批评 الكثيرون حاليًا وكيل الذكاء الاصطناعي بأنه "مجرد روبوت دردشة" ، ويفتقر إلى التطبيقات العملية. بينما تعمل Griffain على بناء البنية التحتية لوكلاء الذكاء الاصطناعي المفيدة على السلسلة.
REI (قيمة سوقية 1.53 مليون دولار) - طريقة جديدة أكثر ذكاءً لوكلاء الذكاء الاصطناعي
! u4XN5dnoyV0y9r1KoIAKhomtSzcbs9CtkD9Rb3Jt.png
REI ليس مجرد وكيل AI عادي، بل هو إطار عمل شامل يجمع بين ابتكارات AI و blockchain. اعتبر REI ككيان ذكي لا يمكنه فقط التصرف، بل يمكنه أيضًا التعلم والاستنتاج والتكيف.
أهم الميزات:
• REI تتفاعل مع المستخدمين بشكل رئيسي من خلال X (تويتر) وتتمتع بقدرة على إجراء محادثات طبيعية وسياقية.
• Oracle Bridge يتصل ببيانات خارج السلسلة، بينما معيار ERCData يحسن تكلفة الغاز للبيانات على السلسلة، مما يجعل تطبيقات الذكاء الاصطناعي على السلسلة أكثر كفاءة.
• نموذج الإدراك الرباعي لـ REI (التفكير، الاستدلال، اتخاذ القرار، التنفيذ) يمكّن الوكلاء من التعلم والتكيف الذاتي، مما يؤدي إلى تنفيذ مؤكد.
العوامل المحفزة الأخيرة：
• AI Stack SDKs: سيتم طرحها على مراحل، مما يقلل من عتبة دخول المطورين لإنشاء الوكلاء.
• شبكة التنبؤ الموسعة: لوضع الأساس لبناء تطبيقات الذكاء الاصطناعي في العالم الحقيقي على السلسلة.
• خطة المرحلة الثانية: اختبار شامل للشبكة، بروتوكول تحقق متقدم، بالإضافة إلى خطة الشبكة الرئيسية لعام 2025.
كيف هي الصورة العامة؟ هدف REI ليس فقط بناء روبوتات أكثر ذكاءً، بل هو تشكيل مستقبل الوكلاء الذكيين اللامركزيين من خلال الجمع الدقيق بين الذكاء الاصطناعي و blockchain. إذا كنت مهتمًا بمستقبل الوكلاء المستقلين، فإن REI سيكون مشروعًا يستحق المتابعة على المدى الطويل.
$VAPOR - (القيمة السوقية: $1.54 مليار) - أول وأحد Launchpad للوكيل AI على Hyperliquid
! NOgiCzdKOKTGOX4I6ZN5l0lh5Ar0blFvrvXZXyrS.png
Vapor هو منصة إطلاق وكلاء الذكاء الاصطناعي المبنية بشكل أصلي على Hyperliquid، وتستخدم إطار عمل Eliza من @ai16zdao.
النقاط الأساسية：
• على الرغم من أن $AI16Z يمثل حوالي 1.2% من القيمة المخففة بالكامل لسلطنة (FDV)، إلا أن القيمة السوقية لـ $VAPOR تبلغ فقط 132 مليون دولار، وهو ما يعادل 0.47% من FDV لـ Hyperliquid.
• بعد الإطلاق، يجب على المستخدمين حرق $VAPOR لتفعيل الوكيل، مما يعني أن $VAPOR هو رمز انكماشي، وسيستمر إجمالي المعروض في الانخفاض.
• سيتم تداول جميع رموز الوكلاء التي تم إطلاقها على Hyper EVM في بركة DEX محلية مرتبطة بـ $VAPOR. مع إطلاق المزيد من الوكلاء، سيتم قفل المزيد من $VAPOR في بركة السيولة.
• تم الإطلاق على شبكة الاختبار، حاليًا لا يحتاج جميع الوكلاء إلى امتلاك الرموز للموافقة.
النموذج (القيمة السوقية: $1.14 مليار) - نقطة التقاء الذكاء الاصطناعي والتمويل اللامركزي
! lVS2OYgkz4CKTdCuRJeyHUxdrSbl1kaa0qRmYo3P.png
يمكن اعتبار Mode Network طبقة 2 على إيثريوم، تركز على توسيع DeFi إلى مليارات المستخدمين من خلال وكلاء الذكاء الاصطناعي على السلسلة.
"بحلول عام 2026، سيتم إنجاز أكثر من 80% من المعاملات على السلسلة من خلال وكلاء الذكاء الاصطناعي." إذا كنت تؤمن بهذا التوقع، ستتيح لك Mode التخطيط مسبقًا.
• TVL：أكثر من 5 مليارات دولار، ثالث أكبر سلسلة في نظام OP Superchain.
• نمو المستخدمين: يمتلك 367,000 مستخدم وأكثر من 24,000,000 معاملة.
• مُقَيمٌ بأقل من قيمته: يُظهر معدل MC/TVL مساحة صعود محتملة.
آخر أخبار Mode：
• شبكة الاختبار Synth تم إطلاقها: شبكة فرعية Bittensor، مخصصة للتنبؤات المالية، تفتح الذكاء الاصطناعي في DeFi.
• هاكاثون AI وكيل: أول هاكاثون يجذب 667 مسجلاً، وتم تطوير أكثر من 10 ملحقات Eliza في غضون 6 أيام فقط.
• متجر تطبيقات الوكلاء الذكية: تم إطلاق عدة وكلاء حتى الآن، بما في ذلك:
• Amplifi: طبقة تجريدية للبيتكوين تستخدم الذكاء الاصطناعي لتحقيق توسيع البيتكوين.
• Arma：تحسين مزرعة عائدات USDC.
• براين: يسمح للغة الطبيعية بتنفيذ المعاملات والعقود.
• متين: تجمع خزينة العائدات المدفوعة بالذكاء الاصطناعي، لزيادة معدل العائد.
• شبكة QuillAI: وكيل AI آمن مدعوم من D-LLM وEigenLayer AVS.
رؤية Mode: بناء بنية تحتية للاقتصاد الوكيل القائم على سلسلة الكتل. مع شبكة Synth التجريبية، ودمج BitcoinOS، وتزايد بيئة الوكلاء الذكية، ستلعب Mode دورًا مهمًا.
$GAME (القيمة السوقية: $3.9 مليار) - العمود الفقري لإطار Virtuals
! ovfurUuxo2wcS0fq6bu946hpjtyuJ9zH2SDNubLR.png
GAME هو المشروع الأساسي الأول الذي يسمح للمطورين بدمج الوكلاء الذكاء الاصطناعي في الألعاب.
وصف من Virtuals：
"كل مجتمع لديه بنية تحتية أساسية لدفع تطوره ونموه. @game_virtuals تلعب دور Shopify في نظام Virtuals البيئي، بينما @base مشابه لـ SWIFT."
تقدم ملحوظ：
• تم تطويره بواسطة فريق Virtuals Protocol مباشرة.
• $GAME هو عمود الاقتصاد الافتراضي، وعند تشغيل الوكلاء الذكيين، يتم دفع $GAME كتكاليف تشغيل.
• GAME قد قدم الدعم لأكثر من 200 مشروع، ويعالج أكثر من 150,000 طلب يوميًا.
• في نظام Virtuals البيئي، احتل G.A.M.E المرتبة الأولى من حيث الأداء على مدى 30 يومًا، مع زيادة تقارب 400%.
• تحتوي لعبة GAME على أكبر عدد من الاستدلالات مدى الحياة، بأكثر من 2.2 مليون.
لماذا تم تقدير $GAME بشكل منخفض؟ الناس لا يعرفون الكثير عن ميزاته، حتى فريق G.A.M.E نفسه لم يقم بالترويج له بشكل كبير (الحساب الرسمي لديه فقط 5 تغريدات، وحتى صورة رأس الحساب على تويتر لم يتم تغييرها).
خيار مشابه ولكنه أكثر خطورة هو CONVO، الذي يوفر الطاقة للمحادثات مع وكلاء الذكاء الاصطناعي على Virtuals.
سول غراف (GRPH، القيمة السوقية: 3600 مليون دولار) - لجعل وكلاء الذكاء الاصطناعي أكثر إنسانية
! YBEvnUODaVnMVe4uU6UakSQUPNDhk6fiR7qXUmVY.png
تخيل أنه إذا كانت الأطر الأخرى تشكل "المهارات الصلبة" للوكيل، فإن Soul Graph تشكل "المهارات الناعمة"، مما يجعل الوكلاء الذكاء الاصطناعي أكثر إنسانية. يهدف إطار العمل إلى إضافة شخصية إلى الوكلاء الجدد أو الحاليين، مما يمنحهم ذاكرة دائمة وقدرة على التواصل في الوقت الحقيقي.
"نحن نبني أدوات وبنية تحتية مفتوحة المصدر تمكّن المطورين من منح الوكلاء شخصية متطورة باستمرار، وذاكرة دائمة، وقدرة على التواصل في الوقت الحقيقي."
النقاط الرئيسية：
• تم إنشاء أكثر من 2000 "روح"، وتم تقديم 15 ألف دقيقة من وقت التفاعل الصوتي في ملعب Soul Graph.
• تم دمج مكون AI16Z مؤخرًا.
• تم تخصيص 85% من إجمالي إمدادات الرموز للمجتمع، وتكون فترة قفل وتخصيص توزيع فريق التطوير لمدة سنة واحدة.
أسباب تفاؤلي بهذا المشروع:
الذكاء الاصطناعي للشخصيات يحظى بشعبية كبيرة. يقضي المستخدمون العاديون ساعات يوميًا في الدردشة مع الذكاء الاصطناعي، وقد اشترت جوجل مؤخرًا Character.ai بمبلغ 2.7 مليار دولار. تخيل لو كان بإمكان المستخدمين التفاعل في الوقت الحقيقي مع وكلاء ذكاء اصطناعي يتمتعون بشخصية إنسانية؟ Soul Graph تحقق ذلك.
مشاريع أخرى تستحق الانتباه
• Bully（@dolos_diary）：كان في الأصل حسابًا "للتعبير عن الاستياء"، والآن قام بتطوير إطار عمل لوكيل الذكاء الاصطناعي لوسائل التواصل الاجتماعي @dolion_ai.
• TopHat（@tophat_one）：منصة إطلاق وكلاء الذكاء الاصطناعي على سولانا.
• Swarm Node（@Swarmnode）：مثل AWS Lambda، ولكن مخصص لوكلاء الذكاء الاصطناعي وإطارات العمل.
• Cookie Fun（@cookiedotfun）：منصة تتبع بيانات الوكلاء باستخدام الذكاء الاصطناعي، تشبه DeFiLlama/Kaito، تتبع تأثير الوكلاء وحصتهم في السوق وما إلى ذلك. تتطلب الميزات المتقدمة حيازة الرموز للوصول.
**كيفة تختار؟ **
أولاً، Virtuals و AI16z هما التكوينات الأساسية. من الواضح أنهما يسيطران على السوق، ولا أرى أن هذه الاتجاهات ستتباطأ في المدى القصير، فإن تأثير الشبكات لا يمكن الاستهانة به.
إذا كنت تفكر في مشاريع أخرى ذات إمكانيات، أركز على النقاط التالية:
• LaunchPad على السلسلة الجديدة: هذا هو نموذج الاستراتيجية لعام 2021، حيث تهيمن Virtuals على Base، لذا يمكن العثور على LaunchPad على سلاسل ساخنة أخرى، مثل $VAPOR الذي شهد زيادة مذهلة على Hyperliquid.
• استراتيجية السوق المتخصصة: من الصعب إطلاق L1 / L2 عامة مرة أخرى، لذا فإن التركيز على السوق المتخصصة يوفر فرصة أكبر. على سبيل المثال، تركز Mode على دمج الوكلاء الذكيين مع DeFi، بينما تركز Griffain على التفاعل باللغة الطبيعية.
• لغة البرمجة: تحتاج البنية التحتية إلى وكلاء ، ويحتاج الوكلاء إلى مطورين ، وللمطورين لغتهم المفضلة. نتيجة لذلك ، فإن Zerebro (Python) و Arc (Rust) تنافسية للغاية.
فكرة محفظة الاستثمار بالذكاء الاصطناعي
1**.مجموعة بوذا** - 50% استثمار في Virtuals، 50% استثمار في ai16z. هذه المجموعة البسيطة قد تتفوق على 80% من المستثمرين.
3.استراتيجية باربل - Virtuals و ai16z كرهانات "مستقرة"، مع مجموعة متنوعة من مشاريع الوكلاء عالية المخاطر في الذكاء الاصطناعي.
4.التخطيط الشامل - استثمار في البنية التحتية Alpha، بالإضافة إلى بعض مشاريع Beta، ثم توزيع الاستثمار على مشاريع A.I. الوكيلة بمستويات مخاطر مختلفة. بما في ذلك وكلاء مثل @aixbt كقادة، يمكن أيضًا تخصيص بعض المشاريع الصغيرة التي تقل قيمتها السوقية عن 10 ملايين دولار.
انتقادات لسباق وكلاء الذكاء الاصطناعي
"الكثير من Launchpad والأطر" – يا إخوتي، هل رأيتم كم يوجد الآن من L1 و L2 ؟ نحن نتطور بشكل جيد. هذا المجال جديد جدًا، والتقدم سريع. إذا كنت ستبني مدينة جديدة، فمن المعقول أولاً بناء الطرق والجسور، وتركيب الأنابيب.
"معظمها قمامة، وفي النهاية ستذهب إلى الصفر" – هذه هي عالم التشفير، معظم الأشياء ستذهب حقًا إلى الصفر. ولكن تلك التي ستبقى ستغير قواعد اللعبة.
"لقد وصلت مسارات الذكاء الاصطناعي إلى ذروتها" – أنت محكوم عليك بالفشل. لا تكون ذكيا بنفسك وتختار الطريق الأوسط.
"جميع وكلاء الذكاء الاصطناعي سيئون" – هل تتذكرون الأيام التي كان الناس يخافون فيها من التسوق عبر الإنترنت؟ أنا أيضاً أتذكر أن الجيل الأول من آيفون لم يكن بإمكانه حتى النسخ واللصق. نحن لا زلنا في مرحلة مبكرة، وهذا رهان على المستقبل.
الخاتمة
أعلم أن هذه الدورة ستشهد سوقًا صاعدة، لكنني لست متأكدًا مما سيظهر من أصناف جديدة تغير قواعد اللعبة.
كل دورة سيكون هناك لحظة مثل "DeFi" أو "NFT" - مسار يجدد حماس المطورين، ومسار يدرك فيه المستثمرون الأفراد ويتدفقون بشكل جنوني.
كنت أشك في أن هذه اللحظة ستأتي حقًا. لكن الخبر الجيد هو... لقد وصلت. هذه هي فرصتك لتحقيق الحرية المالية - لا تفسدها.