رصيد الصورة: تم إنشاؤه بواسطة أدوات * Unbounded AI *
يحاول الرئيس التنفيذي لشركة Nvidia Huang Renxun إعطاء الصناعة انطباعًا بأن الذكاء الاصطناعي يساوي Nvidia.
اليوم ، مع انفجار نماذج اللغات الكبيرة للذكاء الاصطناعي ، تعد رقائق GPU من Nvidia للذكاء الاصطناعي الخيار الوحيد تقريبًا لإكمال تدريب الذكاء الاصطناعي الذي يتطلب قوة حوسبة عالية للغاية.
أدى هذا الاختلال الشديد في العرض والطلب إلى صعوبة العثور على وحدات معالجة الرسومات الخاصة بشركة Nvidia. حتى الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI Sam Altman يشكو من أن النقص في الرقائق قد أثر على تطوير ChatGPT.
يجب أن يكون Huang Renxun سعيدًا لسماع هذا. في عام 2023 ، وبدافع من الطلب على الذكاء الاصطناعي ، ستتجاوز القيمة السوقية لـ Nvidia تريليون دولار أمريكي.
ومع ذلك ، يحاول بعض الأشخاص كسر حالة "السعي الوحيد للهزيمة" في Nvidia في مجال الذكاء الاصطناعي.
يوم الأربعاء ، أصدرت AMD (Advanced Semiconductor) رسميًا الشريحة الرئيسية السنوية Instinct MI300 في أول مؤتمر إطلاق منتج "الذكاء الاصطناعي ومركز البيانات" ، وهي شريحة فائقة يمكن أن تنافس سلسلة Nvidia's Grace Hopper.
يحتوي Instinct MI300 على نسختين: يحتوي MI300X على GPU فقط ، والذي تم تصميمه خصيصًا لتدريب نموذج الذكاء الاصطناعي وحزم 153 مليار ترانزستور ؛ MI300A عبارة عن وحدة APU تدمج العديد من وحدات المعالجة المركزية ووحدات معالجة الرسومات والذاكرة ذات النطاق الترددي العالي (تم اقتراح AMD في مفهوم المنتج 2011) ، معبأة مع 146 مليار ترانزستور.
يعني إصدار Instinct MI300 أن Nvidia لم يعد الخيار الوحيد لشركات الذكاء الاصطناعي لقوة الحوسبة. تمكنت AMD بالفعل من جذب بعض حيدات الذكاء الاصطناعي النجمية ، مثل Hugging Face ، وستعمل AMD على تحسين النموذج لوحدة المعالجة المركزية ووحدة معالجة الرسومات وأجهزة AI الأخرى.
يحمل جهاز Instinct MI300 طموحات AMD في مجال الذكاء الاصطناعي. قالت ليزا سو ، الرئيس التنفيذي لشركة AMD مؤخرًا: "إذا نظرت إلى خمس سنوات ، سترى الذكاء الاصطناعي في كل منتج من منتجات AMD ، وسيصبح المحرك الأكبر للنمو".
AMD هي المنافس القديم لشركة Nvidia ، حيث استمرت المنافسة بين الاثنين في سوق GPU لمدة 17 عامًا ، وانتهت معظم الوقت بفوز Nvidia.
وهذه المرة ، هل تستطيع AMD ، التي أثبتت نفسها بالفعل في سوق وحدات المعالجة المركزية مرة واحدة ، نسخ تجربتها الناجحة إلى سوق وحدة معالجة الرسومات؟
** 1. AMD تريد تاج Nvidia للذكاء الاصطناعي **
AMD هي شركة أشباه موصلات قديمة معروفة في العالم ، تأسست عام 1969. وفقًا لبيانات الترتيب لشركات أشباه الموصلات العالمية الصادرة عن شركة Gartner هذا العام ، تحتل AMD المرتبة السابعة.
وحدة المعالجة المركزية هي مسقط رأس AMD. في عام 1981 ، حصلت AMD على ترخيص معالجات سلسلة Intel X86 ، وأصبحت الثانية في الصناعة بضربة واحدة خلال فترة المكافآت لعصر الكمبيوتر الشخصي ، والثانية في هذه الصناعة تقوم بذلك منذ عقود.
بالإضافة إلى وحدة المعالجة المركزية ، أنشأت AMD تدريجيًا تخطيطًا كاملًا للرقاقة لـ "CPU + GPU + DPU + FPGA" من خلال عمليات الدمج والاستحواذ المستمرة.
تشمل بعض عمليات الدمج والاستحواذ الأكثر أهمية ما يلي:
في يوليو 2006 ، أنفقت AMD 5.4 مليار دولار أمريكي للحصول على ATI ، التي كانت رقم 2 في صناعة GPU في ذلك الوقت ، حيث أطلقت رسميًا منافسة GPU مع Nvidia.
في فبراير 2022 ، أنفقت AMD 49.8 مليار دولار أمريكي لاستكمال الاستحواذ على الشركة المصنعة FPGA Xilinx لتعزيز تخطيطها في أعمال مراكز البيانات ؛
في أبريل 2022 ، أعلنت AMD عن استحواذها على Pensando لتصنيع الرقائق DPU مقابل 1.9 مليار دولار أمريكي لمواصلة توسيع أعمال مراكز البيانات الخاصة بها.
ينقسم هيكل أعمال AMD إلى أربعة قطاعات رئيسية: مركز البيانات والعميل والألعاب والأعمال المدمجة.
يتضمن مركز البيانات جميع عائدات AMD المتعلقة بالخادم ؛ تتضمن إيرادات العميل بشكل أساسي أجهزة الكمبيوتر المكتبية وأجهزة الكمبيوتر الشخصية ، والتي كانت في السابق واحدة من الأعمال الأساسية لشركة AMD ، ولكن الآن نسبة الإيرادات ليست عالية ؛ تتضمن أعمال الألعاب بشكل أساسي منتج GPU خط ، Sony ، Microsoft هي عميل رئيسي مستقر ؛ الأعمال المدمجة تأتي بشكل أساسي من أعمال Xilinx الأصلية.
مع تحول الذكاء الاصطناعي إلى اتجاه ، أصبح مركز البيانات عملاً يعلقه عمالقة السحابة الكبار أهمية كبيرة ويستثمرون فيه بكثافة ، وهو أيضًا ساحة معركة لـ Nvidia و Intel و AMD.
في اجتماع التقرير المالي السابق للربع الأول لعام 2023 ، أكدت AMD أن الذكاء الاصطناعي هو التركيز الاستراتيجي الأول للشركة حاليًا ، وأن AMD ملتزمة ببناء مصفوفة منتجات أكثر تنوعًا للذكاء الاصطناعي.
بالأمس ، كان مؤتمر إطلاق منتج AMD هو المرة الأولى التي يكون فيها موضوع "الذكاء الاصطناعي ومركز البيانات". أكد Su Zifeng في المؤتمر الصحفي أن الفرص المتاحة في السوق للذكاء الاصطناعي آخذة في الازدياد ، وقد تزداد إمكانات السوق من 30 مليار دولار أمريكي حاليًا إلى حوالي 150 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2027.
لا تريد AMD تفويت وليمة الذكاء الاصطناعي هذه ، لكن Nvidia جبل يجب التغلب عليه.
في أحدث تقرير مالي ربع سنوي ، بلغت عائدات أعمال مركز بيانات AMD 1.295 مليار دولار أمريكي ، مقارنة بـ 1.293 مليار دولار أمريكي في الربع السابق ، ولا يوجد نمو في الأساس. في المقابل ، سجلت عائدات أعمال مركز بيانات Nvidia في الربع الأول من هذا العام رقماً قياسياً ، حيث ارتفعت بنسبة 14٪ على أساس سنوي لتصل إلى 4.28 مليار دولار ، أي أكثر من ثلاثة أضعاف ما تحققه AMD.
وفقًا لصندوق التحوط الكمي Khaveen Investments ، ستصل حصة سوق GPU لمركز بيانات Nvidia إلى 88 ٪ في عام 2022 ، وستقوم AMD و Intel بتقسيم الباقي.
على الرغم من أن AMD هي لاعب قديم في سوق GPU ، إلا أن منتجاتها السابقة من سلسلة GPU كانت تُستخدم بشكل أساسي في مجالات معالجة الصور واستدلال الذكاء الاصطناعي ، بينما دخل تدريب الذكاء الاصطناعي ، الذي يتطلب المزيد من الحوسبة المتوازية ، إلى السوق لاحقًا.
يعني إصدار Instinct MI300 أن AMD تحاول تغيير هيمنة Nvidia في سوق تدريب الذكاء الاصطناعي.
** 2. أدخل تدريب الذكاء الاصطناعي **
إن Instinct MI300 هو أول "APU" عالي الأداء لمركز البيانات - وهو مفهوم ابتكرته AMD.
في عام 2011 (السنة الخامسة بعد حصول AMD على ATI) ، قارنت AMD العقول اليمنى واليسرى للبشر باستخدام وحدة المعالجة المركزية ووحدة معالجة الرسومات في مفهوم المنتج ، وبناءً على ذلك ، اقترحت استراتيجية منتج غير متجانسة "CPU + GPU" وأطلق عليها اسم APU .
على غرار الدماغ البشري ، تعتقد AMD أن الدماغ الأيسر يشبه إلى حد كبير وحدة المعالجة المركزية ، وهو مسؤول عن المعالجة المنطقية للمعلومات ، مثل العمليات التسلسلية ، والأرقام والحساب ، والتفكير التحليلي ، والفهم ، والتصنيف ، والفرز ، وما إلى ذلك ، بينما الدماغ الأيمن يشبه إلى حد كبير وحدة معالجة الرسومات (GPU) ، وهو مسؤول عن الحوسبة المتوازية والوسائل المتعددة والتفكير الإبداعي والخيال ، إلخ.
صورة من بحوث هواتاي
ومع ذلك ، في عام 2011 ، كانت AMD في أوج "العقد الضائع" ، سواء كانت في خط وحدة المعالجة المركزية أو خط GPU ، فشلت في إنتاج ما يكفي من المنتجات الممتازة ، ولم يكن تطوير APU مرضيًا.
عندما حان الوقت في مارس 2020 ، أصدرت AMD نسخة معمارية دقيقة جديدة CDNA ، والتي تم تصميمها خصيصًا للحوسبة عالية الأداء وحوسبة الذكاء الاصطناعي في مراكز البيانات. قبل ذلك ، استخدمت وحدة معالجة الرسومات الخاصة بـ AMD نفس البنية لحل احتياجات سيناريوهات الألعاب والحوسبة في نفس الوقت ، وهو ما لا يؤدي إلى تحسين السيناريوهات المختلفة.
تم تصميم منتجات سلسلة Instinct لحوسبة HPC عالية الأداء وحوسبة الذكاء الاصطناعي. إن جهاز MI300 الذي تم إصداره حديثًا يتابع تمامًا Nvidia's Grace Hopper من حيث المواصفات والأداء.
يعتمد Instinct MI300 عملية TSMC ذات 5 نانومتر ، وله نسختان مختلفتان: يحتوي MI300X فقط على GPU ، المصمم لتدريب نموذج الذكاء الاصطناعي ، ويحزم 153 مليار ترانزستور ؛ MI300A عبارة عن مزيج من وحدات المعالجة المركزية المتعددة ، ووحدات معالجة الرسومات والذاكرة ذات النطاق الترددي العالي ، وتحزم APU 146 مليار ترانزستور .
تدعي AMD أن Instinct MI300 يتمتع بأداء ذكاء اصطناعي أعلى بثماني مرات من الجيل السابق MI250 ، والذي يمكن أن يقلل وقت التدريب لنماذج الذكاء الاصطناعي الكبيرة جدًا مثل ChatGPT و DALL-E من أشهر إلى أسابيع ، مما يوفر ملايين الدولارات في فواتير الكهرباء.
عرضت AMD نموذج Falcon لـ MI300x الذي يعمل على 40 مليار معلمة في المؤتمر الصحفي ، مما سمح لها بكتابة قصيدة عن سان فرانسيسكو. قال سو: "أصبحت النماذج أكثر فأكثر متعطشة للقدرات ، وتحتاج بالفعل إلى العديد من وحدات معالجة الرسومات لتشغيل أحدث نماذج اللغات الكبيرة" ، مشيرًا إلى أنه مع وجود المزيد من الذاكرة على شرائح AMD ، لن يحتاج المطورون إلى الكثير.
لم تعلن AMD بعد عن تسعير MI300 ، لكن الإدارة ذكرت في المكالمة الجماعية للأرباح للسنة المالية 23Q1 أن منتجات مركز البيانات ستستمر في أسلوب التسعير السابق الفعال من حيث التكلفة ، مع التركيز على فتح السوق أولاً.
تتوقع AMD أن يتم إطلاق MI300 بحلول نهاية هذا العام وسيتم تثبيته في الكمبيوتر العملاق إكساسكيل EI Capitan التابع لمختبر لورانس ليفرمور الوطني ونماذج أخرى من عملاء السحابة واسعة النطاق للذكاء الاصطناعي.
أعطى جوزيف مور المحلل في Morgan Stanley إرشادات متفائلة ، قائلاً إن AMD قد شهدت "طلبات مستقرة" من العملاء ، ومن المتوقع أن تصل عائدات الشركة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي في عام 2024 إلى 400 مليون دولار ، وقد تصل حتى إلى 1.2 مليار دولار - وهذا التوقع هو 12 مرة. بقدر ما كان من قبل.
ومع ذلك ، على الرغم من أن AMD هي الشركة الوحيدة تقريبًا القادرة على تحدي Nvidia ، يجب أن تكون عملية صعبة للغاية.
** 3. خندق Nvidia **
بعد إطلاق منتج AMD ، استجاب سوق رأس المال بشكل متوسط ، حيث انخفض سعر سهم AMD بأكثر من 3٪ ، وعلى العكس من ذلك ، ارتفع سعر سهم Nvidia بنسبة 3.9٪ ، وتجاوزت قيمته السوقية تريليون دولار مرة أخرى.
في نظر المستثمرين ، لا يزال من الصعب على رقاقة MI300 السنوية من AMD تغيير أساس Nvidia.
على سبيل المثال ، لم تكشف AMD في المؤتمر عن العملاء الرئيسيين الذين تلقت دعمًا لشرائحها السنوية. قال Kevin Krewell ، المحلل الرئيسي في TIRIAS Research ، "أعتقد أنه لم يشر أي (عملاء كبار) إلى أنهم سيستخدمون MI300X أو MI300A ، الأمر الذي قد يخيب آمال وول ستريت. إنهم يأملون أن تعلن AMD أنها قامت بالفعل ببعض التصميم- استبدلت الحكمة نفيديا ".
العملاء الذين تم الكشف عنهم حاليًا هم فقط وجه وحيد القرن واسع النطاق مفتوح المصدر ، وقد كشف مختبر لورانس ليفرمور الوطني في وقت سابق. لكن الاثنين ليسا من نفس الحجم مثل عمالقة السحابة الذين لديهم طلب أكبر على رقائق مراكز البيانات.
فيما يتعلق بأداء الشريحة نفسها ، على الرغم من أن MI300 يفوق Nvidia في بعض المعلمات ، مثل عدد الترانزستورات أعلى من A100 البالغ 54 مليارًا ، إلا أن Nvidia قد تعوضها قريبًا من خلال تكرارات المنتج.
في الواقع ، Nvidia تفعل ذلك بالفعل. في 29 مايو ، قبل أسبوعين من مؤتمر AMD ، أصدرت Nvidia رسميًا شريحة GH200 Grace Hopper الفائقة الجديدة في مؤتمر ما قبل العرض COMPUTEX 2023 ، مع 200 مليار ترانزستور ، أعلى من MI300.
والأهم من ذلك ، أعلنت Nvidia أيضًا أن Google و Microsoft و Meta سيكونون أول العملاء الرئيسيين الذين يتبنون هذه الشريحة الفائقة.
** بالإضافة إلى المنتج الممتاز نفسه ، فإن خندق Nvidia المنيع الآخر هو بيئة CUDA الخاصة بها. **
أصدرت NVIDIA نظام CUDA البيئي في عام 2007. باستخدام CUDA ، يمكن للمطورين استخدام Nvidia's GPU لمعالجة الحوسبة العامة ، وليس فقط معالجة الرسومات.
يوفر CUDA واجهة برمجة سهلة الاستخدام تسمح للمطورين بكتابة تعليمات برمجية متوازية بلغات C و C ++ و Python ولغات أخرى.
علق خبير الذكاء الاصطناعي Wu Enda ذات مرة على هذا: "قبل ظهور CUDA ، قد لا يكون هناك أكثر من 100 شخص في العالم يمكنهم استخدام برمجة GPU. بعد الحصول على CUDA ، أصبح استخدام GPU أمرًا سهلاً للغاية."
أطلقت AMD ROCm في عام 2016 بهدف إنشاء نظام بيئي يمكن أن يحل محل CUDA. في عام 2023 ، سيصل مطورو CUDA إلى 4 ملايين ، بما في ذلك عملاء المؤسسات الكبيرة مثل Adobe. كلما زاد عدد المستخدمين ، كان معدل الالتصاق أفضل ، وسيستغرق الأمر وقتًا لشركة ROCm ، التي بدأت متأخرة ، لبناء نظام إيكولوجي للمطورين.
قال Anshel Sag ، محلل Moor Insights & Strategy: "على الرغم من أن AMD قادرة على المنافسة من حيث أداء الأجهزة ، إلا أن الناس ما زالوا لا يعتقدون أن حلول برامج AMD يمكن أن تنافس Nvidia".
هذا خندق فريد من نوعه ينتمي إلى Nvidia. من الصعب للغاية اختراق AMD.
** 4. قد يكون من الصعب تكرار نجاح AMD **
بالنسبة لـ AMD ، ربما يكون أقل شيء يخشى مواجهة التحدي.
من عام 2006 إلى عام 2016 ، كان هذا "العقد الضائع" لشركة AMD. خلال هذه الفترة ، يخضع أكبر منافسين لشركة AMD ، وهما Intel و Nvidia ، لتكرار المنتجات مدفوعًا بقانون مور.
تمارس Intel "استراتيجية البندول Tick-Tock" وتقوم بتحديث تكراري رئيسي للمنتج كل عامين (عملية مدتها عام واحد ، تصميم معماري صغير لمدة عام واحد) ؛ مضاعفة الأداء في 6 أشهر - بتوجيه من الشركة ، سيتم ترقية المنتج كل ستة أشهر.
فشلت AMD في مواكبة إيقاع تحديث المنتج لقائدي الصناعة ، وكان تطوير الشركة على وشك الانهيار حتى تولى Su Zifeng منصب الرئيس التنفيذي الخامس لشركة AMD في عام 2014.
إن AMD الذي استحوذت عليه Su Lifeng للتو في حالة من الفوضى. تحتل Intel سوق أجهزة الكمبيوتر المحمولة الخاصة بها ، وتنقسم سوق الهواتف الذكية الناشئة إلى Nvidia و Qualcomm و Samsung ، وتقلصت الحصة السوقية للخوادم من 1/4 من الإصدار الأصلي إلى فقط 2٪. اضطرت AMD إلى تسريح حوالي ربع موظفيها ، وكان سعر سهمها يحوم حول 2 دولار ، وقال المحللون إنه "غير قابل للاستثمار".
في ذلك الوقت ، علق Ke Zaiqi الرئيس التنفيذي لشركة Intel على AMD قائلاً: "لن تعود هذه الشركة مرة أخرى أبدًا ، لذا لا تمانع في التركيز على شركة Qualcomm المنافسة الجديدة".
لكن الجميع يعرف القصة بعد ذلك. تحت قيادة Su Zifeng ، خاضت AMD تحولًا رائعًا في سوق وحدة المعالجة المركزية ، فلم يقتصر الأمر على تآكل حصتها في السوق تدريجيًا فحسب ، بل تجاوز سعر سهمها أيضًا شركة Intel في فبراير 2022.
السبب الذي جعل AMD قادرة على اختراق سوق وحدات المعالجة المركزية هو أنها استولت على الأخطاء الإستراتيجية لمنافستها Intel.
في رابط تصنيع الرقائق ، اختارت AMD و Intel طرقًا مختلفة. تخلت AMD عن أعمالها في مجال تصنيع الرقائق في عام 2009 ، وأنشأت مشروعًا مشتركًا مع مسبك مستقل Gexin ، وركزت فقط على تصميم الرقائق (Fabless) ، مما سمح لـ AMD باختيار مسبك خارجي مستقل (Foundry). تعمل إنتل على دمج تصميم الرقائق وتصنيع الرقائق (IDM) منذ إنشائها.
في الأيام الأولى من تطوير صناعة أشباه الموصلات ، كان نظام IDM المتكامل رأسياً مثل Intel هو النموذج الأكثر شيوعًا. كما قال المؤسس المشارك لـ AMD ، جيري ساندرز ، مقولة شهيرة: "الرجال الحقيقيون لديهم فاب." ولكن من المفارقات ، أن AMD أتيحت لها الفرصة لإكمال الهجوم المضاد على وجه التحديد لأنها قامت في وقت لاحق بسحب القوات المسلحة البوروندية.
بعد عام 2014 ، واجهت عملية تصنيع رقائق إنتل صعوبات تقنية ، ولم يكن معدل إنتاج رقائق 10 نانومتر (ما يعادل 7 نانومتر من TSMC) جيدًا ، مما أدى إلى تأخيرات متعددة في الإنتاج الضخم 10 نانومتر المقرر أصلاً في النصف الثاني من عام 2016 ، وكان أخيرًا صدر في النصف الثاني من عام 2019. تم أيضًا التخلي عن استراتيجية Tick-Tock التي كانت إنتل تصر عليها من قبل بسبب أسباب تقنية المعالجة.
اقترح مؤسس شركة إنتل جوردون مور قانون مور ، لكن إنتل تعاني الآن من "لعنة قانون مور". وهذا يسمح لـ AMD باغتنام الفرصة للتجاوز.
في عام 2018 ، تعاونت AMD لأول مرة مع GlobalFoundries لإطلاق بنية Zen + مع عملية 12 نانومتر ، متجاوزة Intel بمعالجة 14 نانومتر لأول مرة. ثم في عام 2019 ، تعاونت AMD مع TSMC لإطلاق بنية Zen 2 لعملية 7 نانومتر (ما يعادل 10 نانومتر من Intel) ، مما أدى إلى قيادة Intel. منذ ذلك الحين ، كانت إنتل متخلفة عن AMD فيما يتعلق بعملية التصنيع ، ولم تتحسن حتى الآن.
اليوم ، يبدو أن سيناريو مشابه لـ "الطفل الثاني يتحدى الرئيس" قد أعيد تمثيله ، ولكن تم تغيير ساحة المعركة من وحدة المعالجة المركزية إلى وحدة معالجة الرسومات. على الرغم من أن AMD لا تزال بقيادة "Su Ma" ، إلا أن Nvidia بقيادة Huang Renxun أصبحت أكثر شهرة من Intel في ذلك الوقت.
في وادي السيليكون ، يُعرف Huang Renxun بأنه رجل عدواني يحب ارتداء سترات جلدية سوداء ومستعد دائمًا للرد ، وعندما ارتفع سعر السهم إلى 100 دولار ، قام حتى بشم شعار Nvidia على ذراعه.
في عام 2016 ، لم يأخذ Huang Renxun AMD على محمل الجد ، وعلق بشكل مباشر على وجود فجوة "9 و 0" بين Nvidia و AMD. في بداية عام 2019 ، سارعت AMD لإصدار بطاقة الرسوميات 7nm أمام Nvidia ، وبدا أن Huang Renxun لا يهتم بها على السطح ، وقال مباشرة إن "بطاقة الرسوميات هذه عادية جدًا".
اليوم ، تتحدى AMD Nvidia مرة أخرى بمنتجات أفضل. من ناحية ، هناك AMD المتعجرف ، ومن ناحية أخرى Nvidia ، التي تسعى للهزيمة من Dugu. بدأت للتو حرب GPU على الذكاء الاصطناعي.
شاهد النسخة الأصلية
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
AMD تطلق تحدي رقاقة AI ، لكن Nvidia لا تزال وحيدة
المؤلف: تشاو جيان
المصدر: Jiazi Guangnian
يحاول الرئيس التنفيذي لشركة Nvidia Huang Renxun إعطاء الصناعة انطباعًا بأن الذكاء الاصطناعي يساوي Nvidia.
اليوم ، مع انفجار نماذج اللغات الكبيرة للذكاء الاصطناعي ، تعد رقائق GPU من Nvidia للذكاء الاصطناعي الخيار الوحيد تقريبًا لإكمال تدريب الذكاء الاصطناعي الذي يتطلب قوة حوسبة عالية للغاية.
أدى هذا الاختلال الشديد في العرض والطلب إلى صعوبة العثور على وحدات معالجة الرسومات الخاصة بشركة Nvidia. حتى الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI Sam Altman يشكو من أن النقص في الرقائق قد أثر على تطوير ChatGPT.
يجب أن يكون Huang Renxun سعيدًا لسماع هذا. في عام 2023 ، وبدافع من الطلب على الذكاء الاصطناعي ، ستتجاوز القيمة السوقية لـ Nvidia تريليون دولار أمريكي.
ومع ذلك ، يحاول بعض الأشخاص كسر حالة "السعي الوحيد للهزيمة" في Nvidia في مجال الذكاء الاصطناعي.
يوم الأربعاء ، أصدرت AMD (Advanced Semiconductor) رسميًا الشريحة الرئيسية السنوية Instinct MI300 في أول مؤتمر إطلاق منتج "الذكاء الاصطناعي ومركز البيانات" ، وهي شريحة فائقة يمكن أن تنافس سلسلة Nvidia's Grace Hopper.
يحتوي Instinct MI300 على نسختين: يحتوي MI300X على GPU فقط ، والذي تم تصميمه خصيصًا لتدريب نموذج الذكاء الاصطناعي وحزم 153 مليار ترانزستور ؛ MI300A عبارة عن وحدة APU تدمج العديد من وحدات المعالجة المركزية ووحدات معالجة الرسومات والذاكرة ذات النطاق الترددي العالي (تم اقتراح AMD في مفهوم المنتج 2011) ، معبأة مع 146 مليار ترانزستور.
يعني إصدار Instinct MI300 أن Nvidia لم يعد الخيار الوحيد لشركات الذكاء الاصطناعي لقوة الحوسبة. تمكنت AMD بالفعل من جذب بعض حيدات الذكاء الاصطناعي النجمية ، مثل Hugging Face ، وستعمل AMD على تحسين النموذج لوحدة المعالجة المركزية ووحدة معالجة الرسومات وأجهزة AI الأخرى.
يحمل جهاز Instinct MI300 طموحات AMD في مجال الذكاء الاصطناعي. قالت ليزا سو ، الرئيس التنفيذي لشركة AMD مؤخرًا: "إذا نظرت إلى خمس سنوات ، سترى الذكاء الاصطناعي في كل منتج من منتجات AMD ، وسيصبح المحرك الأكبر للنمو".
AMD هي المنافس القديم لشركة Nvidia ، حيث استمرت المنافسة بين الاثنين في سوق GPU لمدة 17 عامًا ، وانتهت معظم الوقت بفوز Nvidia.
وهذه المرة ، هل تستطيع AMD ، التي أثبتت نفسها بالفعل في سوق وحدات المعالجة المركزية مرة واحدة ، نسخ تجربتها الناجحة إلى سوق وحدة معالجة الرسومات؟
** 1. AMD تريد تاج Nvidia للذكاء الاصطناعي **
AMD هي شركة أشباه موصلات قديمة معروفة في العالم ، تأسست عام 1969. وفقًا لبيانات الترتيب لشركات أشباه الموصلات العالمية الصادرة عن شركة Gartner هذا العام ، تحتل AMD المرتبة السابعة.
وحدة المعالجة المركزية هي مسقط رأس AMD. في عام 1981 ، حصلت AMD على ترخيص معالجات سلسلة Intel X86 ، وأصبحت الثانية في الصناعة بضربة واحدة خلال فترة المكافآت لعصر الكمبيوتر الشخصي ، والثانية في هذه الصناعة تقوم بذلك منذ عقود.
بالإضافة إلى وحدة المعالجة المركزية ، أنشأت AMD تدريجيًا تخطيطًا كاملًا للرقاقة لـ "CPU + GPU + DPU + FPGA" من خلال عمليات الدمج والاستحواذ المستمرة.
تشمل بعض عمليات الدمج والاستحواذ الأكثر أهمية ما يلي:
ينقسم هيكل أعمال AMD إلى أربعة قطاعات رئيسية: مركز البيانات والعميل والألعاب والأعمال المدمجة.
يتضمن مركز البيانات جميع عائدات AMD المتعلقة بالخادم ؛ تتضمن إيرادات العميل بشكل أساسي أجهزة الكمبيوتر المكتبية وأجهزة الكمبيوتر الشخصية ، والتي كانت في السابق واحدة من الأعمال الأساسية لشركة AMD ، ولكن الآن نسبة الإيرادات ليست عالية ؛ تتضمن أعمال الألعاب بشكل أساسي منتج GPU خط ، Sony ، Microsoft هي عميل رئيسي مستقر ؛ الأعمال المدمجة تأتي بشكل أساسي من أعمال Xilinx الأصلية.
في اجتماع التقرير المالي السابق للربع الأول لعام 2023 ، أكدت AMD أن الذكاء الاصطناعي هو التركيز الاستراتيجي الأول للشركة حاليًا ، وأن AMD ملتزمة ببناء مصفوفة منتجات أكثر تنوعًا للذكاء الاصطناعي.
بالأمس ، كان مؤتمر إطلاق منتج AMD هو المرة الأولى التي يكون فيها موضوع "الذكاء الاصطناعي ومركز البيانات". أكد Su Zifeng في المؤتمر الصحفي أن الفرص المتاحة في السوق للذكاء الاصطناعي آخذة في الازدياد ، وقد تزداد إمكانات السوق من 30 مليار دولار أمريكي حاليًا إلى حوالي 150 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2027.
لا تريد AMD تفويت وليمة الذكاء الاصطناعي هذه ، لكن Nvidia جبل يجب التغلب عليه.
في أحدث تقرير مالي ربع سنوي ، بلغت عائدات أعمال مركز بيانات AMD 1.295 مليار دولار أمريكي ، مقارنة بـ 1.293 مليار دولار أمريكي في الربع السابق ، ولا يوجد نمو في الأساس. في المقابل ، سجلت عائدات أعمال مركز بيانات Nvidia في الربع الأول من هذا العام رقماً قياسياً ، حيث ارتفعت بنسبة 14٪ على أساس سنوي لتصل إلى 4.28 مليار دولار ، أي أكثر من ثلاثة أضعاف ما تحققه AMD.
وفقًا لصندوق التحوط الكمي Khaveen Investments ، ستصل حصة سوق GPU لمركز بيانات Nvidia إلى 88 ٪ في عام 2022 ، وستقوم AMD و Intel بتقسيم الباقي.
على الرغم من أن AMD هي لاعب قديم في سوق GPU ، إلا أن منتجاتها السابقة من سلسلة GPU كانت تُستخدم بشكل أساسي في مجالات معالجة الصور واستدلال الذكاء الاصطناعي ، بينما دخل تدريب الذكاء الاصطناعي ، الذي يتطلب المزيد من الحوسبة المتوازية ، إلى السوق لاحقًا.
يعني إصدار Instinct MI300 أن AMD تحاول تغيير هيمنة Nvidia في سوق تدريب الذكاء الاصطناعي.
** 2. أدخل تدريب الذكاء الاصطناعي **
إن Instinct MI300 هو أول "APU" عالي الأداء لمركز البيانات - وهو مفهوم ابتكرته AMD.
في عام 2011 (السنة الخامسة بعد حصول AMD على ATI) ، قارنت AMD العقول اليمنى واليسرى للبشر باستخدام وحدة المعالجة المركزية ووحدة معالجة الرسومات في مفهوم المنتج ، وبناءً على ذلك ، اقترحت استراتيجية منتج غير متجانسة "CPU + GPU" وأطلق عليها اسم APU .
على غرار الدماغ البشري ، تعتقد AMD أن الدماغ الأيسر يشبه إلى حد كبير وحدة المعالجة المركزية ، وهو مسؤول عن المعالجة المنطقية للمعلومات ، مثل العمليات التسلسلية ، والأرقام والحساب ، والتفكير التحليلي ، والفهم ، والتصنيف ، والفرز ، وما إلى ذلك ، بينما الدماغ الأيمن يشبه إلى حد كبير وحدة معالجة الرسومات (GPU) ، وهو مسؤول عن الحوسبة المتوازية والوسائل المتعددة والتفكير الإبداعي والخيال ، إلخ.
ومع ذلك ، في عام 2011 ، كانت AMD في أوج "العقد الضائع" ، سواء كانت في خط وحدة المعالجة المركزية أو خط GPU ، فشلت في إنتاج ما يكفي من المنتجات الممتازة ، ولم يكن تطوير APU مرضيًا.
عندما حان الوقت في مارس 2020 ، أصدرت AMD نسخة معمارية دقيقة جديدة CDNA ، والتي تم تصميمها خصيصًا للحوسبة عالية الأداء وحوسبة الذكاء الاصطناعي في مراكز البيانات. قبل ذلك ، استخدمت وحدة معالجة الرسومات الخاصة بـ AMD نفس البنية لحل احتياجات سيناريوهات الألعاب والحوسبة في نفس الوقت ، وهو ما لا يؤدي إلى تحسين السيناريوهات المختلفة.
تم تصميم منتجات سلسلة Instinct لحوسبة HPC عالية الأداء وحوسبة الذكاء الاصطناعي. إن جهاز MI300 الذي تم إصداره حديثًا يتابع تمامًا Nvidia's Grace Hopper من حيث المواصفات والأداء.
يعتمد Instinct MI300 عملية TSMC ذات 5 نانومتر ، وله نسختان مختلفتان: يحتوي MI300X فقط على GPU ، المصمم لتدريب نموذج الذكاء الاصطناعي ، ويحزم 153 مليار ترانزستور ؛ MI300A عبارة عن مزيج من وحدات المعالجة المركزية المتعددة ، ووحدات معالجة الرسومات والذاكرة ذات النطاق الترددي العالي ، وتحزم APU 146 مليار ترانزستور .
تدعي AMD أن Instinct MI300 يتمتع بأداء ذكاء اصطناعي أعلى بثماني مرات من الجيل السابق MI250 ، والذي يمكن أن يقلل وقت التدريب لنماذج الذكاء الاصطناعي الكبيرة جدًا مثل ChatGPT و DALL-E من أشهر إلى أسابيع ، مما يوفر ملايين الدولارات في فواتير الكهرباء.
عرضت AMD نموذج Falcon لـ MI300x الذي يعمل على 40 مليار معلمة في المؤتمر الصحفي ، مما سمح لها بكتابة قصيدة عن سان فرانسيسكو. قال سو: "أصبحت النماذج أكثر فأكثر متعطشة للقدرات ، وتحتاج بالفعل إلى العديد من وحدات معالجة الرسومات لتشغيل أحدث نماذج اللغات الكبيرة" ، مشيرًا إلى أنه مع وجود المزيد من الذاكرة على شرائح AMD ، لن يحتاج المطورون إلى الكثير.
لم تعلن AMD بعد عن تسعير MI300 ، لكن الإدارة ذكرت في المكالمة الجماعية للأرباح للسنة المالية 23Q1 أن منتجات مركز البيانات ستستمر في أسلوب التسعير السابق الفعال من حيث التكلفة ، مع التركيز على فتح السوق أولاً.
تتوقع AMD أن يتم إطلاق MI300 بحلول نهاية هذا العام وسيتم تثبيته في الكمبيوتر العملاق إكساسكيل EI Capitan التابع لمختبر لورانس ليفرمور الوطني ونماذج أخرى من عملاء السحابة واسعة النطاق للذكاء الاصطناعي.
أعطى جوزيف مور المحلل في Morgan Stanley إرشادات متفائلة ، قائلاً إن AMD قد شهدت "طلبات مستقرة" من العملاء ، ومن المتوقع أن تصل عائدات الشركة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي في عام 2024 إلى 400 مليون دولار ، وقد تصل حتى إلى 1.2 مليار دولار - وهذا التوقع هو 12 مرة. بقدر ما كان من قبل.
ومع ذلك ، على الرغم من أن AMD هي الشركة الوحيدة تقريبًا القادرة على تحدي Nvidia ، يجب أن تكون عملية صعبة للغاية.
** 3. خندق Nvidia **
بعد إطلاق منتج AMD ، استجاب سوق رأس المال بشكل متوسط ، حيث انخفض سعر سهم AMD بأكثر من 3٪ ، وعلى العكس من ذلك ، ارتفع سعر سهم Nvidia بنسبة 3.9٪ ، وتجاوزت قيمته السوقية تريليون دولار مرة أخرى.
في نظر المستثمرين ، لا يزال من الصعب على رقاقة MI300 السنوية من AMD تغيير أساس Nvidia.
على سبيل المثال ، لم تكشف AMD في المؤتمر عن العملاء الرئيسيين الذين تلقت دعمًا لشرائحها السنوية. قال Kevin Krewell ، المحلل الرئيسي في TIRIAS Research ، "أعتقد أنه لم يشر أي (عملاء كبار) إلى أنهم سيستخدمون MI300X أو MI300A ، الأمر الذي قد يخيب آمال وول ستريت. إنهم يأملون أن تعلن AMD أنها قامت بالفعل ببعض التصميم- استبدلت الحكمة نفيديا ".
العملاء الذين تم الكشف عنهم حاليًا هم فقط وجه وحيد القرن واسع النطاق مفتوح المصدر ، وقد كشف مختبر لورانس ليفرمور الوطني في وقت سابق. لكن الاثنين ليسا من نفس الحجم مثل عمالقة السحابة الذين لديهم طلب أكبر على رقائق مراكز البيانات.
في الواقع ، Nvidia تفعل ذلك بالفعل. في 29 مايو ، قبل أسبوعين من مؤتمر AMD ، أصدرت Nvidia رسميًا شريحة GH200 Grace Hopper الفائقة الجديدة في مؤتمر ما قبل العرض COMPUTEX 2023 ، مع 200 مليار ترانزستور ، أعلى من MI300.
والأهم من ذلك ، أعلنت Nvidia أيضًا أن Google و Microsoft و Meta سيكونون أول العملاء الرئيسيين الذين يتبنون هذه الشريحة الفائقة.
** بالإضافة إلى المنتج الممتاز نفسه ، فإن خندق Nvidia المنيع الآخر هو بيئة CUDA الخاصة بها. **
أصدرت NVIDIA نظام CUDA البيئي في عام 2007. باستخدام CUDA ، يمكن للمطورين استخدام Nvidia's GPU لمعالجة الحوسبة العامة ، وليس فقط معالجة الرسومات.
يوفر CUDA واجهة برمجة سهلة الاستخدام تسمح للمطورين بكتابة تعليمات برمجية متوازية بلغات C و C ++ و Python ولغات أخرى.
علق خبير الذكاء الاصطناعي Wu Enda ذات مرة على هذا: "قبل ظهور CUDA ، قد لا يكون هناك أكثر من 100 شخص في العالم يمكنهم استخدام برمجة GPU. بعد الحصول على CUDA ، أصبح استخدام GPU أمرًا سهلاً للغاية."
أطلقت AMD ROCm في عام 2016 بهدف إنشاء نظام بيئي يمكن أن يحل محل CUDA. في عام 2023 ، سيصل مطورو CUDA إلى 4 ملايين ، بما في ذلك عملاء المؤسسات الكبيرة مثل Adobe. كلما زاد عدد المستخدمين ، كان معدل الالتصاق أفضل ، وسيستغرق الأمر وقتًا لشركة ROCm ، التي بدأت متأخرة ، لبناء نظام إيكولوجي للمطورين.
قال Anshel Sag ، محلل Moor Insights & Strategy: "على الرغم من أن AMD قادرة على المنافسة من حيث أداء الأجهزة ، إلا أن الناس ما زالوا لا يعتقدون أن حلول برامج AMD يمكن أن تنافس Nvidia".
هذا خندق فريد من نوعه ينتمي إلى Nvidia. من الصعب للغاية اختراق AMD.
** 4. قد يكون من الصعب تكرار نجاح AMD **
بالنسبة لـ AMD ، ربما يكون أقل شيء يخشى مواجهة التحدي.
من عام 2006 إلى عام 2016 ، كان هذا "العقد الضائع" لشركة AMD. خلال هذه الفترة ، يخضع أكبر منافسين لشركة AMD ، وهما Intel و Nvidia ، لتكرار المنتجات مدفوعًا بقانون مور.
تمارس Intel "استراتيجية البندول Tick-Tock" وتقوم بتحديث تكراري رئيسي للمنتج كل عامين (عملية مدتها عام واحد ، تصميم معماري صغير لمدة عام واحد) ؛ مضاعفة الأداء في 6 أشهر - بتوجيه من الشركة ، سيتم ترقية المنتج كل ستة أشهر.
فشلت AMD في مواكبة إيقاع تحديث المنتج لقائدي الصناعة ، وكان تطوير الشركة على وشك الانهيار حتى تولى Su Zifeng منصب الرئيس التنفيذي الخامس لشركة AMD في عام 2014.
إن AMD الذي استحوذت عليه Su Lifeng للتو في حالة من الفوضى. تحتل Intel سوق أجهزة الكمبيوتر المحمولة الخاصة بها ، وتنقسم سوق الهواتف الذكية الناشئة إلى Nvidia و Qualcomm و Samsung ، وتقلصت الحصة السوقية للخوادم من 1/4 من الإصدار الأصلي إلى فقط 2٪. اضطرت AMD إلى تسريح حوالي ربع موظفيها ، وكان سعر سهمها يحوم حول 2 دولار ، وقال المحللون إنه "غير قابل للاستثمار".
في ذلك الوقت ، علق Ke Zaiqi الرئيس التنفيذي لشركة Intel على AMD قائلاً: "لن تعود هذه الشركة مرة أخرى أبدًا ، لذا لا تمانع في التركيز على شركة Qualcomm المنافسة الجديدة".
لكن الجميع يعرف القصة بعد ذلك. تحت قيادة Su Zifeng ، خاضت AMD تحولًا رائعًا في سوق وحدة المعالجة المركزية ، فلم يقتصر الأمر على تآكل حصتها في السوق تدريجيًا فحسب ، بل تجاوز سعر سهمها أيضًا شركة Intel في فبراير 2022.
السبب الذي جعل AMD قادرة على اختراق سوق وحدات المعالجة المركزية هو أنها استولت على الأخطاء الإستراتيجية لمنافستها Intel.
في رابط تصنيع الرقائق ، اختارت AMD و Intel طرقًا مختلفة. تخلت AMD عن أعمالها في مجال تصنيع الرقائق في عام 2009 ، وأنشأت مشروعًا مشتركًا مع مسبك مستقل Gexin ، وركزت فقط على تصميم الرقائق (Fabless) ، مما سمح لـ AMD باختيار مسبك خارجي مستقل (Foundry). تعمل إنتل على دمج تصميم الرقائق وتصنيع الرقائق (IDM) منذ إنشائها.
في الأيام الأولى من تطوير صناعة أشباه الموصلات ، كان نظام IDM المتكامل رأسياً مثل Intel هو النموذج الأكثر شيوعًا. كما قال المؤسس المشارك لـ AMD ، جيري ساندرز ، مقولة شهيرة: "الرجال الحقيقيون لديهم فاب." ولكن من المفارقات ، أن AMD أتيحت لها الفرصة لإكمال الهجوم المضاد على وجه التحديد لأنها قامت في وقت لاحق بسحب القوات المسلحة البوروندية.
بعد عام 2014 ، واجهت عملية تصنيع رقائق إنتل صعوبات تقنية ، ولم يكن معدل إنتاج رقائق 10 نانومتر (ما يعادل 7 نانومتر من TSMC) جيدًا ، مما أدى إلى تأخيرات متعددة في الإنتاج الضخم 10 نانومتر المقرر أصلاً في النصف الثاني من عام 2016 ، وكان أخيرًا صدر في النصف الثاني من عام 2019. تم أيضًا التخلي عن استراتيجية Tick-Tock التي كانت إنتل تصر عليها من قبل بسبب أسباب تقنية المعالجة.
اقترح مؤسس شركة إنتل جوردون مور قانون مور ، لكن إنتل تعاني الآن من "لعنة قانون مور". وهذا يسمح لـ AMD باغتنام الفرصة للتجاوز.
في عام 2018 ، تعاونت AMD لأول مرة مع GlobalFoundries لإطلاق بنية Zen + مع عملية 12 نانومتر ، متجاوزة Intel بمعالجة 14 نانومتر لأول مرة. ثم في عام 2019 ، تعاونت AMD مع TSMC لإطلاق بنية Zen 2 لعملية 7 نانومتر (ما يعادل 10 نانومتر من Intel) ، مما أدى إلى قيادة Intel. منذ ذلك الحين ، كانت إنتل متخلفة عن AMD فيما يتعلق بعملية التصنيع ، ولم تتحسن حتى الآن.
اليوم ، يبدو أن سيناريو مشابه لـ "الطفل الثاني يتحدى الرئيس" قد أعيد تمثيله ، ولكن تم تغيير ساحة المعركة من وحدة المعالجة المركزية إلى وحدة معالجة الرسومات. على الرغم من أن AMD لا تزال بقيادة "Su Ma" ، إلا أن Nvidia بقيادة Huang Renxun أصبحت أكثر شهرة من Intel في ذلك الوقت.
في وادي السيليكون ، يُعرف Huang Renxun بأنه رجل عدواني يحب ارتداء سترات جلدية سوداء ومستعد دائمًا للرد ، وعندما ارتفع سعر السهم إلى 100 دولار ، قام حتى بشم شعار Nvidia على ذراعه.
اليوم ، تتحدى AMD Nvidia مرة أخرى بمنتجات أفضل. من ناحية ، هناك AMD المتعجرف ، ومن ناحية أخرى Nvidia ، التي تسعى للهزيمة من Dugu. بدأت للتو حرب GPU على الذكاء الاصطناعي.