لقد كنت أبحث في شيء مثير للاهتمام مؤخرًا. المحللون في بنك أوف أمريكا يقولون بشكل أساسي إننا على وشك مواجهة أزمة حادة مع شبكة الكهرباء. فكر في الأمر: مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، إعادة التصنيع، الت electrification في كل مكان، كلها تتزامن معًا. إنه يخلق عاصفة مثالية من الطلب لا يمكن للبنية التحتية الحالية التعامل معها.

الأرقام مذهلة جدًا. من المتوقع أن يزداد استهلاك الكهرباء لمراكز البيانات بمقدار الضعف عما كان عليه قبل بضع سنوات. نحن نتحدث عن استهلاك أكثر من 1000 تيراواط ساعة عندما كان قبل بضع سنوات حوالي 460 تيراواط ساعة. هذا هو نوع الضغط الذي لا يختفي ببساطة.

إذن، إليك الأمر - إذا كنت تفكر في الأسهم المرتبطة بشبكة الكهرباء كفرصة محتملة، فقد حدد فريق بنك أوف أمريكا بعض الأسماء التي تستحق النظر. هذه الشركات في وضع يمكنها من الاستفادة من هذا الضغط على البنية التحتية.

شركة كاتربيلر هي الأولى التي تبرز. لديهم هذا النشاط الضخم في مولدات الاحتياط التي تحتاجها مراكز البيانات فعلاً. أداء السهم كان جيدًا خلال العام الماضي، وهم يواصلون زيادة أرباحهم بشكل مستمر منذ ثلاثة عقود. هذا هو نوع الاستقرار الذي تريد عند المراهنة على اتجاهات البنية التحتية.

ثم هناك شركة Energy Transfer. تسيطر على شبكة أنابيب ضخمة عبر الولايات المتحدة، وموقعها من منطقة بيرميان إلى تجمع مراكز البيانات يمكن أن يكون كبيرًا جدًا. عائد الأرباح هنا أيضًا جذاب جدًا.

شركة GE Vernova هي زاوية أخرى. هم أساسًا في مجال توليد الطاقة ومعدات الشبكة. مع 54,000 توربين رياح وآلاف من توربينات الغاز التي تنتج حوالي ثلث الكهرباء العالمية، هم بالفعل متعمقون في هذا الاتجاه. الزيادة في الطلب على معدات الشبكة يجب أن تعمل لصالحهم.

شركة Vertiv Holdings ربما تكون اللعب الأكثر مباشرة في مجال الذكاء الاصطناعي هنا. حلول التبريد لديهم أصبحت حاسمة مع تزايد متطلبات بنية الذكاء الاصطناعي. إدارة الحرارة أصبحت عنق زجاجة حقيقي، وهذا بالضبط ما تحله Vertiv.

آخر شركة هي Aspen Technology. تركز على البرمجيات الصناعية وحلول إدارة الشبكة. مع زيادة تعقيد الشبكة والضغط عليها، تصبح البرمجيات التي تحسن الأداء ذات قيمة كبيرة.

ما هو مثير للاهتمام هو أن جميع هذه الأسهم المرتبطة بشبكة الكهرباء تستفيد من نفس الاتجاه الأساسي - البنية التحتية لا تستطيع مواكبة الطلب. سواء كنت تنظر إلى الأجهزة، أو الأنابيب، أو البرمجيات، هناك رياح خلفية هيكلية هنا. السؤال هو فقط أي زاوية تتناسب أكثر مع محفظتك.