رسم خريطة لأكبر مناجم الكوبالت في العالم: تحديث 2024

لقد برز الكوبالت كسلعة حيوية في الانتقال العالمي للطاقة، مع زيادة الطلب بسبب دوره الأساسي في بطاريات الليثيوم أيون التي تشغل السيارات الكهربائية. أصبحت أكبر مناجم الكوبالت في العالم أصولًا استراتيجية، تشكل مستقبل تقنية الطاقة النظيفة وإنتاج البطاريات على مستوى العالم.

وصل تعدين الكوبالت العالمي إلى مستويات غير مسبوقة في عام 2023، عندما ارتفع الإنتاج إلى 230,000 طن متري (MT)، وفقًا للبيانات من المسح الجيولوجي الأمريكي (USGS). وكانت هذه الزيادة مدفوعة بشكل أساسي بتوسيع العمليات في جمهورية الكونغو الديمقراطية (DRC) وإندونيسيا. إن هيمنة جمهورية الكونغو الديمقراطية في إمدادات الكوبالت لافتة للنظر - فقد أنتجت مناجمها 170,000 MT في عام 2023، مما يمثل ما يقرب من 74 في المئة من الإنتاج العالمي. بالمقارنة، أنتجت إندونيسيا، ثاني أكبر منتج، 17,000 MT فقط، مما يبرز التركيز الجغرافي الشديد لإنتاج الكوبالت العالمي.

ت stems حصة جمهورية الكونغو الديمقراطية الساحقة من إمدادات الكوبالت العالمية من احتياطياتها المعدنية الشاسعة وبنيتها التحتية التعدينية المتطورة. وبشكل ملحوظ، فإن جميع أكبر خمس مناجم للكوبالت في العالم تتركز داخل حدود جمهورية الكونغو الديمقراطية، وفقًا لبيانات S&P Global Market Intelligence. يقدم هذا التركيز فرصًا لكل من المستثمرين وضعفًا هيكليًا لسلاسل الإمداد العالمية. إليك تحليل لهذه القوى التعدينية الخمس.

تنكي فونغورومي: أكبر عملية تعدين للكوبالت

تصدرت منجم تنكي فونغورومي التصنيفات بين أكبر مناجم الكوبالت في العالم، حيث استخرجت 28,500 MT من الكوبالت في عام 2023. تقع في مقاطعة لولابا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وتسيطر عليها مجموعة CMOC الصينية بنسبة 80 في المئة، بينما تمتلك شركة التعدين الحكومية الكونغولية Gécamines 20 في المئة. تطورت هيكلية الملكية هذه بعد أن تخلت Freeport McMoRan عن حصتها لمجموعة CMOC في عام 2016. لعب المنجم دورًا مركزيًا في صعود CMOC لتصبح أكبر شركة منتجة للكوبالت في العالم في يناير 2023، متجاوزة الرائدة في الصناعة Glencore. زاد إنتاج الكوبالت في تنكي فونغورومي بنحو 85 في المئة بين عامي 2020 و2023، وهو توسع مدفوع بتحسينات التشغيل والاندماج مع منجم Kisanfu الذي تم تشغيله مؤخرًا.

بعيدًا عن الكوبالت، تعد تنكي فونغورومي أكبر منتج للنحاس في جمهورية الكونغو الديمقراطية، مما diversifies مصادر الإيرادات لمشغليها. جاء نقطة تحول رئيسية في يوليو 2023 عندما قامت CMOC بتسوية نزاع طويل الأمد بشأن الرسوم الملكية مع Gécamines من خلال دفع مبلغ 2 مليار دولار. تضيف مكانة الصين كأكبر مستهلك للكوبالت في العالم وأكبر منتج للكوبالت المكرر أهمية استراتيجية لهيمنة CMOC. تفيد تقارير USGS أن قطاع بطاريات الليثيوم أيون في الصين وحده يمثل حوالي 87 في المئة من استهلاك الكوبالت في البلاد، حيث يتم الحصول على الغالبية العظمى من المواد الخام من جمهورية الكونغو الديمقراطية.

كاماتو: توسع مستدام بين أكبر مناجم الكوبالت

تولدت منجم كاماتو، التي تعد ثاني أكبر عملية على مستوى العالم، 27,600 MT من الكوبالت في عام 2023. تقع هذه المنجم للنحاس والكوبالت في مقاطعة كاتانغا، وتعمل تحت ملكية مشتركة بين Glencore (75 في المئة) وGécamines (25 في المئة) من خلال شركة كاماتو للنحاس. على مدى الفترة التي استمرت ثلاث سنوات من 2020 إلى 2023، زاد إنتاج الكوبالت في كاماتو بأكثر من 15 في المئة، مما يعكس توسيعًا مستقرًا في القدرة.

يمتد نطاق العمليات في كاماتو إلى ما بعد المنجم تحت الأرض الرئيسي. تشمل محفظة شركة كاماتو للنحاس عمليات KOV وMashamba East المفتوحة، بالإضافة إلى مصفاة Luilu الموجودة في Kolwezi. يعزز هذا النهج المتكامل لاستخراج الخام والمعالجة الكفاءة التشغيلية والتقاط الهامش.

كيسانفو: دخول جديد إلى أكبر مناجم الكوبالت في العالم

تظهر منجم كيسانفو الذي تم تطويره مؤخرًا كيف تعيد التكنولوجيا المتقدمة وإضافة قدرات جديدة تشكيل المشهد العالمي للكوبالت. بدأت العمليات التجارية في الربع الثاني من عام 2023، وسرعان ما وصلت إلى 27,000 MT من إنتاج الكوبالت السنوي، مما يجعلها ثالث أكبر منجم عالمي. Kisanfu Mining، الشركة المشغلة، هيكلها مع CMOC التي تمتلك 75 في المئة، وCATL، عملاق البطاريات الصيني، التي تتحكم في 25 في المئة، والحكومة الكونغولية التي تحتفظ بنسبة 5 في المئة.

يمثل استحواذ CMOC على ودائع Kisanfu من Freeport McMoRan في عام 2020 نشر رأس المال الاستراتيجي. عندما بدأت المنشأة العمل في منتصف عام 2023، ساهمت بشكل كبير في الفائض العالمي من الكوبالت الذي تطور في ذلك العام، وفقًا لتقرير رويترز. يوضح تسارع المنجم كيف يمكن لمشروعات التطوير على نطاق واسع في أكبر مناجم الكوبالت في العالم إعادة تشكيل ديناميات السوق الدولية في غضون أشهر.

ميتالكول RTR: القيادة في إعادة التدوير والمسؤولية الاجتماعية

أنتجت منشأة Metalkol RTR الهيدرومعدنية، الواقعة في مقاطعة Haut-Katanga وتديرها مجموعة Eurasian Resources Group (ERG) Africa، 14,700 MT من الكوبالت في عام 2023. زاد إنتاج المنشأة بنسبة 40 في المئة بين عامي 2020 و2023، مدفوعًا بنموذج الأعمال الفريد الخاص بها: إعادة معالجة المخلفات التاريخية من الكوبالت والنحاس التي تراكمت على مدى عقود من التعدين بواسطة مشغلين سابقين، بما في ذلك المواد من منطقة Kingamyambo ونهر Musonoi.

بعيدًا عن مؤشرات الإنتاج، تتميز Metalkol RTR بالتزامها البيئي والاجتماعي. وقد تعهدت ERG بالالتزام بعملية Responsible Minerals Assurance Process، وهي جزء من Responsible Minerals Initiative الأوسع. تشمل أهداف الشركة تقليل التلوث من خلال نقل المخلفات القديمة إلى منشآت مُدارة بشكل صحيح، إلى جانب الجهود المبذولة للقضاء على عمالة الأطفال في قطاع التعدين في DRC.

جذبت هذه الالتزامات ESG اهتمامًا كبيرًا في السوق. في أبريل 2024، حصلت Metalkol RTR على اتفاقية توريد مع Electra Battery Materials لتوفير مواد الكوبالت الهيدروكسيد لمصفاة Electra المخطط لها في Ontario، كندا. تهدف المنشأة إلى أن تصبح أول مصفاة تجارية لملح الكوبالت من الدرجة البطارية في أمريكا الشمالية. تعكس هذه الاتفاقية كيف أصبحت الحوكمة البيئية والمصادر المسؤولة مزايا تنافسية في سلاسل إمداد الكوبالت. تزامن ذلك مع صعود كندا إلى المركز الأول في تصنيفات BloombergNEF لسلسلة إمداد بطاريات الليثيوم أيون العالمية في عام 2024، متجاوزة الصدارة الطويلة التي كانت تحتفظ بها الصين.

موتاندا: التنقل في دورات السوق

ختامًا لأكبر خمس مناجم للكوبالت في العالم، أنتجت موتاندا 11,200 MT من الكوبالت في عام 2023. يتم التحكم في عملية النحاس والكوبالت في Lualaba بواسطة Mutanda Mining، وهي شركة مملوكة بالكامل لـ Glencore، التي تمتلك 95 في المئة، بينما تحتفظ حكومة DRC بنسبة 5 في المئة.

توضح مسار موتاندا الضغوط السوقية الدورية التي تواجهها شركات تعدين الكوبالت. أجبرت أسعار الكوبالت المنخفضة في عام 2019 Glencore على تعليق عمليات التعدين ووضع Mutanda في حالة رعاية وصيانة. بدأت الشركة في استئناف تدريجي في أكتوبر 2021، عازمةً على معالجة المخزونات المتراكمة من الخام. استهدفت Glencore علنًا استئناف التعدين بالكامل بحلول عام 2024؛ ومع ذلك، ظهرت تحديات تشغيلية.

في أواخر نوفمبر 2023، أفادت رويترز أن تراجع درجات خام الأكاسيد عند مستويات السطح يمكن أن يقيد الإنتاج بنسبة تصل إلى 15 في المئة سنويًا ما لم تسعَ Glencore للتعدين لخام السلفيد في العمق. ومن المقرر أن تجري الشركة دراسة جدوى لتقييم هذا القرار الذي يتطلب رأس مال كبير. تسلط هذه الحالة الضوء على كيفية تفاعل الجيولوجيا ودورات السلع وقرارات الاستثمار لتشكيل ملفات إنتاج أكبر مناجم الكوبالت في العالم.

الآثار الاستراتيجية لسوق الكوبالت

يبرز تركيز أكبر مناجم الكوبالت في دولة واحدة ثروة جمهورية الكونغو الديمقراطية المعدنية واعتماد سلاسل الإمداد العالمية. مع تدفق ما يقرب من ثلاثة أرباع الإنتاج العالمي من أمة واحدة، فإن العوامل الجيوسياسية، والتغييرات التنظيمية، والاضطرابات التشغيلية تحمل تأثيرًا كبيرًا على السوق. ستحدد التطورات الجارية في القدرة الجديدة في مناجم مثل Kisanfu، جنبًا إلى جنب مع مبادرات الاستدامة في Metalkol RTR وجهود التعافي في Mutanda، ما إذا كان سوق الكوبالت سيحافظ على وفرة مؤخرًا أو ينتقل نحو الندرة.

بالنسبة للمستثمرين والمشاركين في الصناعة الذين يتابعون الانتقال إلى الطاقة، فإن مراقبة هذه العمليات الخمس توفر رؤى حاسمة حول ديناميات العرض والطلب في الكوبالت والمشهد التنافسي لإنتاج مواد البطاريات.