سوق الصويا يشتعل: المتسللون يتدفقون، هل يستطيع العمالقة التقليديون والقوى الجديدة أن يتربعوا على عرش سوق المليارات؟

تتغير بشكل جذري هيكلية المنافسة في سوق التوابل بسبب دخول لاعبين من خارج القطاع التقليدي. في مسار الصويا الذي تبلغ قيمته مئات المليارات، أطلقت شركات مثل مجموعة فوفنغ، ليانهو القابضة، وفولينغ زياكاي منتجات جديدة، في محاولة لفتح جبهات جديدة في سوق يسيطر عليه كبار الشركات التقليدية. وراء هذا التحول في الصناعة، توجد حاجة ملحة للشركات لتحقيق قفزات في الأداء، بالإضافة إلى فرص هيكلية ناتجة عن ترقية استهلاك المستهلكين.

لقد دخل سوق الصويا التقليدي مرحلة المنافسة على الموجودات. تظهر البيانات أن إنتاج الصويا المحلي بدأ يتراجع بعد أن بلغ ذروته في 2015، حيث انخفض استهلاك الفرد من 7.28 كجم إلى أقل من 5 كجم. ومع ذلك، فإن حجم السوق يتوقع أن يتجاوز تريليون يوان في 2024، مع نمو مركب بنسبة 4.8% خلال السنوات الخمس القادمة. هذا التحول من زيادة الكمية إلى زيادة السعر يدفع الشركات إلى التركيز على ترقية المنتجات، مع توجه نحو الرفاهية، والصحة، والتقسيم حسب الاستخدامات.

استراتيجيات دخول الشركات من خارج القطاع تتسم بالتنوع. شركة فوفنغ، أكبر منتج للملح الصناعي في العالم، أطلقت علامة “فوفنغ يو سين” لصوص الصويا ذات العلامة النظيفة، ووسعت حضورها في قنوات المطاعم والمنزل؛ شركة جي لانغ، المصنعة لمرق الدجاج، وشركة فولينغ زياكاي، الرائدة في زياكاي، دخلتا السوق عبر تمكين تقني وتعاون مع علامات تجارية؛ أما شركة بان دونغ لاي، العملاقة في البيع بالتجزئة، فطرحت صوص الصويا بالفول الأسود عبر قنواتها. بشكل عام، تتجنب هذه الشركات المواجهة المباشرة مع عمالقة مثل هيتان وتشوبان، وتركز بدلاً من ذلك على فئات مستهلكين محددة أو سيناريوهات استخدام معينة.

الضغوط على الأداء تدفع الشركات إلى دخول مجالات جديدة. على سبيل المثال، سجلت مجموعة فوفنغ في 2024 انخفاضًا في الإيرادات بنسبة 0.89%، وتراجع صافي الأرباح بنسبة 26.45%، مع انخفاض متوسط سعر منتجات الملح الصناعي بنسبة 16.1%، مما دفعها للبحث عن مصادر نمو جديدة. شركة زونجينغ للأغذية، التي أصبحت رائدة في سوق فطر المشروم بمنتجها من صوص الصويا، حققت مبيعات سنوية بقيمة 6.25 مليار يوان، وهو ما يعادل 12% فقط من مبيعات لوتشياو، وتحتاج إلى كسر حاجز المنتج الواحد. شركة فولينغ زياكاي، التي تواجه تحديات في تطوير فئة الزياكاي، اضطرت إلى اللجوء إلى التنويع عبر دخول مجالات جديدة.

الابتكار في المنتجات يظهر توجهًا واضحًا نحو الرفاهية. على سبيل المثال، علامة “سونشيان سين” أدخلت فطر المشروم الفاخر إلى صناعة الصويا، وابتكرت مفهوم “طازج طبيعي”، مع التركيز على خلو المنتج من الإضافات، وتقليل الملح، والعضوية، وحقق نموًا في الإيرادات بأكثر من 300% خلال ثلاث سنوات. شركة إيلجييا أطلقت صوص الصويا بالفطر الأسود، مستهدفة سيناريوهات المطاعم الراقية، وسرعان ما تبعتها علامة “شيفن” من هيتان. هذه الابتكارات عززت من قيمة المنتج، وأعادت تعريف استخدامات الصويا، من توابل تقليدية إلى منتج صحي يمكن أن يُهدى كهدية.

الابتكار في المواد الخام أصبح محور التميز التنافسي. شركة زونجينغ طورت صوص الصويا بالفطر المشروم، و"مانغو" أطلقت صوص الصويا بالفول، و"بيوكي" أطلقت صوص الصويا بالفول الأسود، باستخدام مكونات مميزة لبناء حواجز تقنية. المواد الفاخرة مثل الفطر الأسود والمشروم، التي كانت حكرًا على المطاعم الراقية، أصبحت الآن تدخل السوق العامة عبر التصنيع الصناعي، مما يلبي الطلب على الصحة ويخلق فئات سعرية جديدة. هذا النموذج من الابتكار يغير قواعد اللعبة، ويدفع الشركات التقليدية إلى تسريع التحول.

تغيرات القنوات وتطورات الاستهلاك تتناغم مع بعضها. شركات البيع بالتجزئة مثل بان دونغ لاي، عبر علاماتها التجارية الخاصة، حولت ميزة القنوات إلى قوة تنافسية للمنتجات؛ شركة لوجي، التابعة لليوانفول، ركزت على قنوات المطاعم، وأطلقت صوص الصويا المخصص للطهاة. كما أن ظهور التجارة المباشرة عبر البث المباشر أدى إلى ظهور علامات جديدة مثل “سونشيان سين”، التي استطاعت بسرعة بناء وعي السوق من خلال التسويق بالمحتوى، مما قلب مفاهيم الترويج التقليدية للتوابل. هذه التغيرات تظهر أن المنافسة في سوق الصويا لم تعد تقتصر على المنتج فقط، بل تشمل قدرات سلسلة التوريد بأكملها.

في مواجهة التحول الصناعي، بدأت الشركات الكبرى التقليدية في تعديل استراتيجياتها. شركة هيتان، مع تعزيز مميزاتها في منتجات خالية من الإضافات، وسعت إلى سوق الصويا العضوي؛ شركة “تشونغجو غاوشينغ” طورت صوص صويا وظيفي لمواجهة التحديات. لكن تأثير الشركات من خارج القطاع لا يمكن تجاهله — فمثلاً، يمكن لصلصة الفطر المشروم أن تباع بثلاثة أضعاف سعر المنتج العادي، والفطر الأسود أصبح مكونًا أساسيًا في الصوص الفاخر، مما يعيد كتابة قواعد اللعبة. في هذه المعركة، من يستطيع فهم توجهات المستهلكين بدقة، سيكون قادرًا على استغلال مساحات جديدة في السوق المتمتعة بالفعل من فائض موجود.