سيتيك للأوراق المالية: مشابه لدورة التخزين الفائقة، دورة الإلكترونيات الحالية قد تكون أشد عنفًا

اجتماع روي للمالية والاقتصاد يان مينغ مؤخرا، يعتقد تقرير أبحاث CITIC للأوراق المالية أن المنطق التصاعدي لهذه الجولة من دورة التخزين هو تحسين العرض + الذكاء الاصطناعي مدفوعا بطلب الطلب. وفقا لبلومبرغ، بلغ أعلى زيادة في جزيئات DRAM/NAND الرئيسية 223٪، واستمرت لمدة 12-18 شهرا.

بالإشارة إلى التخزين، فإن دورة الطلب على الأقمشة الإلكترونية هذه مدفوعة بشكل رئيسي بالطلب على الذكاء الاصطناعي، مع نمو أقوى واستدامة، كما أن الذكاء الاصطناعي لديه طلب أكبر على الأقمشة الإلكترونية الخاصة. تحت الدورة الفائقة، يعتقد تقرير البحث أن قطعة 7628 من القماش الإلكتروني من المتوقع أن تحقق أيضا ارتفاعا جديدا في السعر. وبالنظر إلى النمو المستمر والسريع في الطلب على الذكاء الاصطناعي، يتوقع تقرير البحث أن الطلب على الأقمشة الخاصة من المتوقع أن يرتفع بنسبة 100٪ في عام 2026.

وبسبب عنق الزجاجة في قدرة تويوتا على إنتاج الأنول، يعتقد تقرير البحث أن الأقمشة الإلكترونية الخاصة ستظل ناقصة في عام 2026، وسيكون لدى الشركات دافع قوي للاستمرار في التحول إلى الأقمشة الخاصة مدفوعة بالأرباح الهامشية.

شركات ذات صلة: سيتيك سيكيوريتيز SH600030