مفاجأة إيجابية في صناعة الرقائق! صادرات الرقائق الكورية تتضاعف بنسبة 134% على أساس سنوي

كوريا تواصل تصدير الرقائق بقوة كبيرة!

اليوم (23 فبراير)، أظهرت البيانات الصادرة عن كوريا أن صادرات الرقائق خلال العشرين يومًا الأولى من فبراير، مدعومة بالاستثمار في الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، شهدت ارتفاعًا بنسبة 134% على أساس سنوي.

وفي نفس اليوم، ارتفعت سوق الأسهم الكورية بشكل كبير. خلال التداول، سجل مؤشر سوق كوريا المركب (مؤشر كوسبي) ارتفاعًا بأكثر من 2%، محققًا أعلى مستوى على الإطلاق. وارتفعت أسهم الرقائق بشكل جماعي، حيث سجلت سامسونج إلكترونيكس و SK هاليكس مستويات قياسية جديدة.

ارتفاع صادرات الرقائق بنسبة 134%

على الرغم من استمرار عدم اليقين التجاري الناتج عن سياسة الرسوم الجمركية الأمريكية، إلا أن الطلب القوي على الرقائق دفع كوريا لمواصلة نمو الصادرات في فبراير.

وأظهرت بيانات الجمارك الكورية اليوم أنه بعد تعديل الفروق في أيام العمل، زادت الصادرات خلال العشرين يومًا الأولى من فبراير بنسبة 47.3% على أساس سنوي، متجاوزة معدل 34% المعدل لشهر يناير بالكامل. وبيانات غير معدلة أظهرت أن الصادرات زادت بنسبة 23.5% على أساس سنوي، والواردات بنسبة 11.7%، محققة فائض تجاري بقيمة 4.95 مليار دولار.

وأشارت وكالة بلومبرج إلى أنه على الرغم من أن فترة التقرير تضمنت ثلاثة أيام من عطلة رأس السنة الصينية، وانخفاض عدد أيام العمل، إلا أن البيانات التجارية الإجمالية لكوريا في فبراير لا تزال قوية، مما يدل على أن زخم الصادرات لا يزال قويًا بعد استبعاد العوامل التقويمية.

مدفوعًا بالاستثمار في الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، زادت صادرات الرقائق خلال العشرين يومًا الأولى من فبراير بنسبة 134% على أساس سنوي، مستمرة في النمو القوي؛ كما زادت صادرات ملحقات الحاسوب بنسبة 129%، وصدرت المنتجات البتروكيماوية بنسبة 11%. وفي الوقت نفسه، انخفضت صادرات السيارات بنسبة تقارب 27%، وتراجعت صادرات قطع غيار السيارات بنسبة حوالي 21%، مما يعكس أن صناعة السيارات لا تزال تتكيف تحت تأثير سياسة الرسوم الجمركية الأمريكية.

وفي 1 فبراير، أظهرت بيانات وزارة التجارة والصناعة الكورية أن قيمة الصادرات في يناير زادت بنسبة 33.9% على أساس سنوي لتصل إلى 65.85 مليار دولار، مسجلة أعلى رقم على الإطلاق لنفس الفترة. ومن بين ذلك، زادت صادرات أشباه الموصلات بنسبة 103% لتصل إلى 20.5 مليار دولار، متجاوزة 200 مليار دولار للشهر الثاني على التوالي، مما ساهم في زيادة إجمالي الصادرات لشهر يناير.

وفي يناير، زادت واردات كوريا بنسبة 11.7% على أساس سنوي لتصل إلى 57.1 مليار دولار. ونتيجة لذلك، حققت كوريا فائضًا تجاريًا بقيمة 8.7 مليار دولار في يناير، وهو الشهر الثاني عشر على التوالي الذي تحقق فيه فائض تجاري.

وتُظهر البيانات أن محرك الصادرات الكوري لا يزال مدعومًا بدورة الذكاء الاصطناعي العالمية، مما يعوض عن ضعف قطاعات أخرى. وقال الأمين العام لمنظمة التجارة العالمية الشهر الماضي إن التطور السريع للذكاء الاصطناعي من المتوقع أن يدعم تجارة السلع العالمية هذا العام، ويساعد في تعويض الضغوط الناتجة عن الرسوم الجمركية الأمريكية.

أسهم سامسونج إلكترونيكس و SK هاليكس تصل إلى مستويات قياسية جديدة

اليوم، بدعم من أسهم التكنولوجيا والسيارات، شهد سوق الأسهم الكوري ارتفاعًا كبيرًا. خلال التداول، تجاوز ارتفاع مؤشر كوسبي 2%، محققًا أعلى مستوى على الإطلاق. منذ بداية العام، ارتفعت قيمة مؤشر كوسبي بأكثر من 40%.

ارتفعت أسهم الرقائق بشكل جماعي، حيث سجلت سامسونج إلكترونيكس ارتفاعًا بأكثر من 3% خلال التداول، وبلغت مستوى قياسي جديد؛ كما ارتفعت أسهم SK هاليكس أيضًا بنحو 3%، وحققت مستويات قياسية جديدة. وارتفعت أسهم السيارات أيضًا، حيث زادت شركة هيونداي موتور بأكثر من 4%. أما الأسهم الأخرى، فارتفعت LG إلكترونيكس وسامسونج إلكترونيكس بأكثر من 10%، وLGE Display بأكثر من 5%.

وعند نشر هذا التقرير، تقلصت مكاسب مؤشر كوسبي إلى أقل من 1%، وارتفعت سامسونج إلكترونيكس بنحو 2%، وارتفعت SK هاليكس بنسبة 0.50%، وارتفعت هيونداي موتور بنسبة 2.80%، وتراجعت مكاسب الأسهم الأخرى.

وتواصل أسهم سامسونج إلكترونيكس و SK هاليكس الارتفاع، وتحقيق مستويات قياسية جديدة، وذلك مرتبط بارتفاع أسعار شرائح الذاكرة. وأفادت تقارير إعلامية مؤخرًا أن سامسونج تتفاوض بشأن تسعير أحدث شرائح الذكاء الاصطناعي (AI) من نوع HBM4، والتي ستكون أعلى بنسبة 20-30% من الجيل السابق، وتقدر بحوالي 700 دولار. ومن المتوقع أن تبدأ SK هاليكس، التي ستبدأ الإنتاج الضخم لـ HBM4 قريبًا، بتحديد السعر على نفس المستوى.

وقال تشارو تشانانا، كبير استراتيجيي الاستثمار في سوق سونبار، إن التقارير حول HBM4 من سامسونج تبرز مرة أخرى “سلطة التسعير” في هذا القطاع، مما يدل على أن سوق شرائح الذاكرة المدعوم بالذكاء الاصطناعي لا يزال يعاني من نقص في العرض.

ووفقًا للتقارير، مع تزايد الطلب على شرائح الذاكرة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، تسرع شركتا سامسونج إلكترونيكس و SK هاليكس في بناء مصانع جديدة للرقائق، وتحول استراتيجياتهما من الحذر في التحكم بالمخزون إلى التوسع النشط، للاستفادة من “الدورة الفائقة” في القطاع.

وتخطط SK هاليكس لتقديم تشغيل تجريبي لمصنعها في يونغين في الفترة من فبراير إلى مارس من العام المقبل، قبل الانتهاء من البناء، بينما ستقوم سامسونج بتقديم مصنع P4 في بونغتايك من الربع الأول من العام المقبل إلى الربع الرابع، مع تقديم خطة الإنتاج حوالي ثلاثة أشهر مبكرًا. وستركز الشركتان على إنتاج منتجات ذات قيمة مضافة عالية، مثل DRAM عالية الأداء وHBM (ذاكرة ذات عرض نطاق عالي).

وفي الآونة الأخيرة، أعلنت جمعية صناعة أشباه الموصلات الأمريكية (SIA) أن مبيعات أشباه الموصلات العالمية قد تتجاوز لأول مرة تريليون دولار هذا العام، مستمرة في دفع النمو القوي في السنوات الأخيرة. وتوقعت الجمعية أن تصل مبيعات الرقائق العالمية إلى 791.7 مليار دولار في 2025، بزيادة ملحوظة قدرها 25.6% عن العام السابق. ومع استمرار الشركات التقنية الكبرى في استثمار مئات المليارات من الدولارات في توسيع مراكز البيانات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، من المتوقع أن يدفع الطلب المرتبط ذلك السوق إلى مزيد من النمو هذا العام.