تسوي دونغشو: تحسن تدريجي في عرض وطلب البطاريات في الصين خلال يناير وزيادة هائلة في بطاريات الشاحنات الثقيلة

وفقًا لتقرير تطبيق ذك تو财经، في 22 فبراير، أصدر الأمين العام لجمعية تجار السيارات تشوي دونغشو بيانًا ذكر فيه أن اتجاه بطاريات الطاقة في يناير 2026 سيكون ضعيفًا، سواء في الصادرات أو السوق المحلية، حيث أن الأداء العام أقل من المتوقع، بعد أن فشلت الزيادة الكبيرة في تركيب بطاريات السيارات الجديدة في نهاية العام السابق، والوضع الفعلي سيء جدًا. في يناير، بلغ إجمالي إنتاج بطاريات الطاقة وغيرها من البطاريات في بلادنا 168 جيجاواط ساعة، بزيادة سنوية قدرها 25٪؛ وانخفض معدل نمو البطاريات من أكثر من 40٪ إلى 25٪، وتحسن تدريجي في توازن العرض والطلب على البطاريات. كان الطلب على تركيب البطاريات في يناير يعتمد بشكل كبير على الزيادة الكبيرة في بطاريات الشاحنات الثقيلة المدعومة بشكل مفرط من قبل الدعم الحكومي.

نسبة تركيب بطاريات الطاقة في السيارات

في يناير، بلغ إجمالي إنتاج بطاريات الطاقة وغيرها في بلادنا 168 جيجاواط ساعة، بزيادة سنوية قدرها 25٪. وانخفض معدل نمو البطاريات من أكثر من 40٪ إلى 25٪، وتحسن تدريجي في توازن العرض والطلب على البطاريات.

حاليًا، نسبة تركيب البطاريات من إجمالي إنتاج بطاريات الطاقة تتناقص باستمرار، ففي عام 2021، بلغت نسبة تركيب بطاريات الطاقة في السيارات حوالي 70٪؛ وفي 2022، كانت 54٪؛ وفي 2023، كانت 50٪؛ وفي 2024، ارتفعت نسبة تركيب البطاريات في إنتاج بطاريات الطاقة إلى 50٪؛ وفي 2025، حافظت على نسبة 44٪؛ وفي يناير 2026، انخفضت نسبة تركيب البطاريات في الإنتاج إلى 25٪، حيث كانت نسبة تركيب بطاريات الثلاثي الفلوري 30٪، ونسبة تركيب بطاريات فوسفات الحديد الليثيوم 24٪. وتصل حالة سوق تركيب البطاريات إلى أدنى مستوى لها خلال العام.

مع تطور صناعات تخزين الطاقة وغيرها، خاصة مع الأزمة العالمية للطاقة الناتجة عن الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، زاد الطلب على بطاريات التخزين بسرعة، مما أدى إلى انخفاض واضح في نسبة تركيب البطاريات، لكن التراجع في السوق في بداية العام أدى إلى انخفاض النسبة. كل من بطاريات الطاقة وبطاريات التخزين يعانيان من فائض الإنتاج وضغوط المخزون. في عامي 2021 و2022، كانت معدلات نمو بطاريات الطاقة أقل من معدل نمو السيارات، وفي 2023 و2024، كانت نسبة تركيب بطاريات الطاقة منخفضة، مع استقرار إنتاج البطاريات عند معدل نمو التركيب. في 2025، زاد إنتاج البطاريات بشكل كبير، لكن نسبة التركيب كانت منخفضة، وفي يناير 2026، انخفضت نسبة التركيب إلى أدنى مستوى حديث.

انتعاش نسبة تركيب بطاريات الثلاثي الفلوري في السيارات المحلية

زاد الطلب على تركيب بطاريات الطاقة بشكل كبير. في 2019، زاد الطلب بنسبة 10٪؛ وفي 2020، بلغ تركيب بطاريات الطاقة في السيارات المحلية 64 جيجاواط ساعة، بزيادة قدرها 2٪؛ وفي 2021، بلغ تركيب البطاريات 155 جيجاواط ساعة، بزيادة 143٪؛ وفي 2022، وصل إلى 295 جيجاواط ساعة، بزيادة 91٪؛ وفي 2023، بلغ 388 جيجاواط ساعة، بزيادة 32٪؛ وفي 2024، بلغ تركيب بطاريات الليثيوم 548 جيجاواط ساعة، بزيادة 41٪؛ وفي 2025، بلغ 770 جيجاواط ساعة، بزيادة 42٪؛ وفي يناير 2026، بلغ تركيب بطاريات الليثيوم 42 جيجاواط ساعة، بزيادة 8٪.

نمو الطلب على بطاريات السيارات مستمر بقوة

يستمر الطلب على بطاريات السيارات الخاصة في النمو بقوة، حيث زاد الطلب على بطاريات السيارات الكهربائية بالكامل بنسبة 29٪ في 2025، و17٪ على سيارات الهجين المدمج، مما يعكس نموًا قويًا. كما شهد الطلب على بطاريات الشاحنات الكهربائية بالكامل ارتفاعًا كبيرًا ليصل إلى 169٪.

وفي يناير 2026، زاد تركيب البطاريات بنسبة 8٪، مع نمو قوي في الشاحنات التجارية، خاصة أن الطلب على الشاحنات الكهربائية بالكامل ارتفع بنسبة 42٪، بينما زاد الطلب على الشاحنات الهجينة بنسبة 220٪.

من حيث نسبة تركيب البطاريات، تتغير بنية الطلب على بطاريات الطاقة في السنوات الأخيرة بسرعة. ففي عام 2020، كانت السيارات الكهربائية بالكامل تحتل المركز الأول في الطلب، تليها الحافلات الكهربائية، ثم المركبات الخاصة الكهربائية، بينما كانت السيارات الهجينة في المركز الرابع. أما في 2026، فستظل السيارات الكهربائية بالكامل في المركز الأول، تليها السيارات الهجينة في المركز الثاني، ثم الشاحنات الكهربائية في المركز الثالث، والحافلات الكهربائية في المركز الرابع، والمركبات الخاصة الهجينة في المركز الخامس.

شهد سوق الحافلات الكهربائية الكهربائية تراجعًا حادًا في السنوات الأخيرة، بينما استمر استخدام البطاريات في المركبات الخاصة الكهربائية في الارتفاع بسرعة. حاليًا، انخفض استهلاك البطاريات في السيارات الكهربائية والهجينة بشكل كبير، بينما زاد استهلاك بطاريات الشاحنات الثقيلة، ويعزى ذلك إلى الدعم الحكومي العالي للبطاريات في الشاحنات الجديدة.

إنتاج شهادات الجودة للسيارات

وفقًا لحسابات كمية البطاريات في شهادات الجودة، من المتوقع أن تصل عدد السيارات الجديدة الحاصلة على شهادات الجودة في السوق المحلية إلى 14.5 مليون سيارة في 2025، بزيادة سنوية قدرها 24٪، منها 8.6 مليون سيارة كهربائية بالكامل، بزيادة 35٪؛ و5.03 مليون سيارة هجين، بزيادة 7٪؛ و780 ألف مركبة خاصة وشاحنة كهربائية، مما يعكس أداء قويًا في الإنتاج.

وفي يناير 2026، بلغ عدد السيارات الجديدة الحاصلة على شهادات الجودة في السوق المحلية 700 ألف سيارة، بانخفاض 12٪، منها 398 ألف سيارة كهربائية بالكامل، بانخفاض 17٪؛ و269 ألف سيارة هجين، بانخفاض 6٪؛ و2970 مركبة خاصة كهربائية، مع تباين كبير في الأرقام.

شركات البطاريات المساندة لم تصل بعد إلى مستوى المنافسة الكامل

على مدى السنوات الماضية، لم تتغير بشكل كبير هيكلية سوق البطاريات. وفي يناير 2026، كانت هناك 33 شركة مزودة للبطاريات، وهو أدنى مستوى منذ فترة. نظرًا لأن التقدم التكنولوجي في سوق بطاريات الطاقة الكهربائية يتقدم ببطء، والنمو في الحجم واضح، فقد حصلت شركات البطاريات على ميزات في زيادة الإنتاج وتركيب البطاريات.

لم يتغير بشكل كبير هيكل السوق، حيث تعتمد الشركات على حجم استثماراتها، ومن يملك استثمارات أكبر يسيطر على حصة أكبر من السوق، مما أدى إلى استمرار توسع الشركات الكبرى. كما أن الشركات الصغيرة والمتوسطة لديها فرص لتحقيق نمو من خلال التقدم التكنولوجي أو الابتكار في مجالات أخرى. لذلك، يمكن القول إن هيكل السوق في حالة استقرار نسبي خلال النمو السريع، مع انخفاض طفيف في يناير 2026.

لكن، مع ذلك، هناك فرص كبيرة لتغيرات مستقبلية في صناعة البطاريات، حيث يتجه تصنيع السيارات أو التعاون بين شركات السيارات وشركات أخرى لإنتاج البطاريات بشكل متزايد، مما سيؤدي إلى تكوين منتجات أساسية للسيارات من قبل شركات البطاريات.

تفاوت استهلاك البطاريات حسب نوع السيارة

مع انخفاض أسعار البطاريات، يزداد مدى السيارات الكهربائية بشكل مستمر. السوق حاليًا يركز بشكل كبير على الطلب على السيارات الفاخرة، مع توجهات نحو ترقية السيارات القديمة إلى سيارات صغيرة الحجم، مع ضغط سياساتي كبير، مما أدى إلى زيادة الطلب على السيارات الفاخرة. في النصف الثاني من 2024، مع تحفيز سياسات استبدال السيارات القديمة، عاد سوق السيارات الصغيرة إلى الانتعاش، وارتفعت مبيعات السيارات الصغيرة، مما أدى إلى انخفاض تركيب البطاريات. ومع تميز السيارات الكهربائية بالكامل من حيث التكلفة، تتجه هياكل المركبات الخاصة الكهربائية بالكامل نحو الشاحنات الثقيلة، مما أدى إلى زيادة هائلة في استهلاك البطاريات.

أما من ناحية سلسلة التوريد، فستصبح شركات السيارات أكثر قوة، مع زيادة السيطرة على صناعة البطاريات وسلسلة التوريد العلوية، بالإضافة إلى تعزيز قدراتها في التسويق للعلامات التجارية في السوق. في إطار نظام الطاقة الجديد، ستظل ميزة “السيارة هي الملك” مستمرة.

ضرورة ارتفاع كثافة الطاقة في البطاريات

تتراوح كثافة الطاقة في البطاريات الرئيسية للسيارات الكهربائية حاليًا بين 125 و160 واط/كجم. خاصة في الربع الأول من 2026، كانت نسبة البطاريات ذات كثافة 140 إلى 160 واط/كجم تصل إلى 38٪، بزيادة 11 نقطة مئوية على أساس سنوي.

وفي الربع الأول من 2026، كانت نسبة السيارات التي تحتوي على بطاريات بكثافة تزيد عن 160 واط/كجم تصل إلى 13٪، مقارنة بـ 9٪ في 2025، مما يعكس ارتفاع الطلب على البطاريات عالية الجودة من نوع الثلاثي الفلوري. أما المنتجات ذات كثافة أقل من 125 واط/كجم، فقد انخفضت إلى نسبة 0٪ في 2026.

هيكلية سوق البطاريات

تظهر المنافسة في سوق البطاريات بشكل واضح بين شركتي CATL وBYD، حيث ارتفعت حصة الأولى في الربع الأول من 2026 إلى 50.1٪، وظهرت تباينات واضحة في حصص الشركات الأخرى. يتسم سوق البطاريات بتباطؤ في تركز الشركات الكبرى، حيث كانت الحصتان الرائدتان في 2022 تمثلان 72٪ من السوق، وما زالتا تمثلان حوالي 68٪ في 2026، مع وجود مساحة أكبر للشركات الأخرى التي تتجاوز 30٪. في عام 2023، أظهرت شركات مثل Guoxuan High-tech وEVE Lithium وGeely YaoNing وChuneng New Energy أداءً قويًا.

تتميز بطاريات فوسفات الحديد الليثيوم بميزة واضحة في التفاوت في الجودة. شركة BYD تعتبر الأفضل، لكنها تمر حاليًا بفترة تعديل. أما حصة CATL من بطاريات فوسفات الحديد الليثيوم، فقد تجاوزت شركة BYD منذ عام 2024. وتظهر شركات مثل EVE Lithium وGuoxuan High-tech أداءً قويًا. كما أن شركات مثل Sunwoda وRuiPu LanJun وSinoEnergy وExtreme Electric New Energy حققت تقدمًا ملحوظًا.

نظرًا لتحول BYD الكامل نحو بطاريات فوسفات الحديد الليثيوم، فإن مميزات الثلاثي الفلوري من CATL وHozon وLianxin Hang وLG وغيرها أصبحت أكثر وضوحًا، مع أداء جيد مؤخرًا من شركات مثل Juyuan Technology وEVE Lithium. وتراجع أداء LG New Energy بسبب انخفاض نسبة مبيعاتها الداخلية لسيارات تسلا.