كيفية استخدام جني الأرباح ووقف الخسارة في السوق الفوري: الدليل الكامل

بالنسبة لأي متداول، إدارة المخاطر هي أساس الربح المستدام. أداتان رئيسيتان في ذلك هما جني الأرباح (تيك-بروفِت) ووقف الخسارة (ستوب-لوس)، اللتان تتيحان تثبيت الربح تلقائيًا أو الحد من الخسائر حتى لو غادرت الشاشة. يتم تفعيل جني الأرباح عندما تصل السعر إلى مستوى الربح المطلوب، ويقوم وقف الخسارة بحماية رأس مالك في حالة حركة السوق غير المواتية.

لماذا نحتاج إلى جني الأرباح ووقف الخسارة لإدارة المخاطر

تقلبات سوق العملات الرقمية تتطلب انضباطًا صارمًا. القرارات العاطفية غالبًا ما تؤدي إلى تفويت الأرباح أو تكبد خسائر مفرطة. هنا يصبح جني الأرباح ووقف الخسارة مساعديك الموثوقين.

يتيح جني الأرباح تثبيت الربح تلقائيًا عندما يتحرك السوق في الاتجاه المربح. بدلاً من التخمين متى تخرج، تحدد سعر الهدف مسبقًا وتسمح للنظام بتنفيذ الأمر عند الوصول إليه.

وقف الخسارة يحمي من خسائر كارثية. يمنع الحالة التي يتحول فيها خسارة صغيرة إلى خسارة كبيرة بسبب حركة حادة في السعر.

أنواع الأوامر: مقارنة بين جني الأرباح ووقف الخسارة مع أدوات أخرى

ليست جميع أدوات إدارة المراكز تعمل بنفس الطريقة. فهم الاختلافات يساعد في اختيار الأنسب لاستراتيجيتك.

أمر OCO (واحد يُلغي الآخر) يعمل بمبدأ: إذا تم تفعيل أحد الجزأين، يُلغى الآخر على الفور، مما يمنع التنفيذ المزدوج غير المقصود.

آلية عمل أوامر جني الأرباح ووقف الخسارة

كيف تعمل هذه الأنظمة عمليًا؟ عند وضع أمر جني الأرباح ووقف الخسارة، تحدد ثلاثة معلمات رئيسية:

• سعر التفعيل — المستوى الذي عند الوصول إليه يُنشط الأمر
• سعر الأمر — السعر الذي يُعرض عنده الأمر (للأوامر المحددة)
• الكمية — عدد الأصول المطلوب تنفيذها

يختلف تفعيل الأمر حسب نوعه.

أمر السوق: تنفيذ فوري

عند وصول سعر الصفقة الأخيرة إلى سعر التفعيل، يُنفذ أمر السوق على الفور بأفضل سعر متاح. يضمن التنفيذ، لكنه لا يضمن سعرًا معينًا.

جميع أوامر السوق تتبع مبدأ IOC (فورًا أو إلغاء): أي جزء من الأمر لا يمكن تنفيذه على الفور بسبب نقص السيولة يُلغى تلقائيًا. إذا لم تكن السيولة كافية، جزء من الأمر قد يُفقد.

أمر الحد: السيطرة على السعر

الأمر المحدد يمنحك تحكمًا أكبر. بعد تفعيل التريجر، يُوضع الأمر في دفتر الأوامر وينتظر التنفيذ عند السعر الذي حددته.

إذا كانت سعر الطلب/العرض عند التفعيل أكثر ملاءمة من سعر الأمر، يُنفذ على الفور بأفضل سعر. وإذا لم يصل السوق إلى هدفك، يبقى الأمر في الانتظار.

ملاحظة مهمة: كثيرًا ما يواجه المتداولون مشكلة عدم تفعيل أوامر جني الأرباح المحددة. يحدث ذلك لأن التنفيذ يعتمد على حركة السعر والسيولة. إذا قفز السعر فوق مستوى الحد، قد لا يُنفذ الأمر.

وضع أوامر جني الأرباح ووقف الخسارة مباشرة من واجهة التداول

أسهل طريقة هي وضع أوامر جني الأرباح ووقف الخسارة مباشرة من واجهة التداول، دون الحاجة لإنشاء أمر محدد مسبقًا.

مثال 1: وقف خسارة سوقي

افترض أنك تمتلك بيتكوين، واشتريته بـ20000 USDT. لحماية رأس مالك، تضع:

• سعر التفعيل: 19000 USDT
• نوع التنفيذ: أمر سوقي

عند هبوط سعر BTC إلى 19000 USDT، يُفعل وقف الخسارة تلقائيًا، وتُباع البيتكوين بأفضل سعر سوقي متاح. هكذا تحمي نفسك، مع احتمال أن يكون السعر النهائي مختلفًا عن 19000 USDT.

مثال 2: جني أرباح محدد

لتحقيق الربح، تضع:

• سعر التفعيل: 21000 USDT
• سعر الأمر: 20000 USDT

عندما يصل سعر BTC إلى 21000 USDT، يُوضع أمر بيع محدد بسعر 20000 USDT في دفتر الأوامر. إذا استمر السعر في الارتفاع، يُنفذ الأمر عند العودة إلى 20000 USDT. وإذا انعكس السعر قبل ذلك، قد لا يُنفذ الأمر.

مثال 3: جني أرباح محدد بأفضل سعر

أفضل سيناريو:

• سعر التفعيل: 21000 USDT
• سعر الأمر: 21000 USDT

عندما يصل السعر إلى 21000 USDT، يتحقق من أفضل سعر بيع متاح. إذا كانت أفضل سعر هو 21050 USDT (أعلى من الحد المحدد)، يُنفذ الأمر على الفور بالسعر الأفضل، وتحقق أرباحًا أكبر. وإذا انخفض السعر قبل الوصول، يبقى الأمر في الانتظار.

إعداد أوامر جني الأرباح ووقف الخسارة مسبقًا باستخدام أوامر محددة

تقنية أكثر تقدمًا هي وضع أمر محدد مع إعداد مسبق لجني الأرباح ووقف الخسارة، التي تُفعل بعد تنفيذ الأمر الأساسي.

هذا يوفر في الهامش ويمنح مرونة أكبر. عند وضع أمر محدد، يمكنك تحديد معلمات جني الأرباح ووقف الخسارة، والتي تُنشط تلقائيًا بعد تنفيذ الأمر الأساسي.

هذه الطريقة تتوافق مع مبدأ أوامر OCO: إذا تم تفعيل جني الأرباح، يُلغى وقف الخسارة، والعكس صحيح.

سيناريو عملي

متداول يخطط لشراء بيتكوين عند 40,000 USDT ويعد استراتيجيته مسبقًا:

1. الأمر الأساسي المحدد: شراء 1 BTC عند 40,000 USDT
2. جني أرباح مسبق: تفعيل عند 50,000 USDT، أمر بيع محدد عند 50,500 USDT
3. وقف خسارة مسبق: تفعيل عند 30,000 USDT، بيع سوقي

سيناريو النجاح: يرتفع السعر إلى 50,000 USDT، يُفعل جني الأرباح، ويُوضع أمر بيع محدد عند 50,500 USDT، ويُلغى وقف الخسارة. إذا استمر السعر في الارتفاع، يُنفذ الأمر عند 50,500 USDT.

سيناريو الحماية: ينخفض السعر إلى 30,000 USDT، يُفعل وقف الخسارة، وتُباع البيتكوين بالسعر السوقي، مع حماية رأس مالك. يُلغى جني الأرباح.

ملاحظة مهمة: إذا تم تفعيل جني الأرباح المحدد، يُلغى وقف الخسارة تلقائيًا، حتى لو لم يُنفذ بعد. في حالات تقلبات حادة، قد يؤدي ذلك إلى عدم تنفيذ الحماية، لذا يتطلب الأمر مراقبة دقيقة.

قيود وقواعد مهمة لأوامر جني الأرباح ووقف الخسارة

تضع المنصة قيودًا لضمان الأمان واستقرار النظام:

قيود السعر:

• عند شراء بأمر محدد مع جني أرباح/وقف خسارة، يجب أن يكون سعر التفعيل لجني الأرباح أعلى من سعر الشراء، ووقف الخسارة أدنى.
• عند البيع، العكس: سعر التفعيل لجني الأرباح أدنى، ووقف الخسارة أعلى من سعر الأمر.

نسب التغيير: كل زوج تداول لديه حد أقصى للتغير عن السعر الحالي. على سبيل المثال، لزوج BTC/USDT، قد يكون الحد ±3%. لذلك، لا يمكن أن يتجاوز سعر جني الأرباح أو وقف الخسارة هذا الحد.

الحد الأدنى للحجم: إذا كان بعد تنفيذ الأمر الأساسي، لم يتبقَ من الرصيد الحد الأدنى للحد الأدنى للكمية، قد لا يُفعل جني الأرباح أو وقف الخسارة.

الفرق بين أوامر السوق والأوامر المحددة: الأوامر السوقية غالبًا تكون بحجم أقل من الأوامر المحددة. عند محاولة إعداد جني أرباح أو وقف خسارة سوقي كبير مسبقًا، قد ترفض المنصة الطلب إذا تجاوز الحجم الحد المسموح.

فهم هذه القيود ضروري لنجاح إدارة أوامر جني الأرباح ووقف الخسارة وتجنب المفاجآت غير السارة أثناء التنفيذ.