كيفية بدء تداول الفروقات: الدليل الكامل

التداول بالفروقات هو واحدة من أكثر الاستراتيجيات فعالية في الأسواق المالية، حيث تتيح للمتداولين تحقيق أرباح من الفرق في الأسعار بين أدوات مالية مرتبطة. يتطلب هذا النوع من التداول شراء وبيع أصلين في آن واحد بشروط مختلفة، مما يخلق مركزًا متوازنًا للتحوط من المخاطر وتحقيق أقصى قدر من العوائد المحتملة. في هذا الدليل، سنستعرض كيفية بدء تداول الفروقات بشكل صحيح وإدارة عملياتك.

فهم أساسيات تداول الفروقات

يُعرف الفارق في التمويل بأنه الفرق بين أسعار أصلين مرتبطين أو بديلين. قبل أن تبدأ في تداول الفروقات، من المهم فهم الأنواع المختلفة من التركيبات التي يمكنك استخدامها.

تقليديًا، يعمل متداولو الفروقات مع ثلاثة أنواع رئيسية من الأدوات:

1. الأصول الفورية — شراء وبيع الأصول المادية في السوق الحالي
2. العقود الآجلة — أدوات مشتقة بدون تاريخ انتهاء، حيث يحصل المشاركون على معدل التمويل
3. العقود المستقبلية — أدوات مشتقة ذات تاريخ انتهاء محدد

من خلال دمج هذه الأدوات بشروط مختلفة، يخلق المتداول تركيبة فريدة تتيح تحقيق أرباح من تحركات السوق الخاصة.

وضع وإدارة أوامر الفروقات

التحضير لوضع الأمر

الخطوة الأولى هي اختيار منصة تداول تدعم عمليات الفروقات. على مثل هذه المنصة، ستجد قسمًا مخصصًا لتداول الفروقات مع شبكة منظمة من التركيبات المتاحة. كل مربع في الشبكة يمثل زوجًا فريدًا من الأدوات أو تركيبًا للفروقات.

راجع الخيارات المتاحة، ومرر المؤشر على التركيبات التي تهمك للحصول على مزيد من التفاصيل. عادةً، تميز المنصة أفضل الخيارات من حيث السعر بإطار خاص.

إعداد معلمات أمر الفروقات

بعد اختيار التركيبة المناسبة، انتقل إلى صفحة وضع الأمر. ستحتاج إلى ضبط المعلمات التالية:

جانب العملية — حدد ما إذا كنت تريد شراء الفروقات (مركز طويل) أو بيعه (مركز قصير). سيكون الجانب الطويل دائمًا متوافقًا مع الاتجاه العام لمركزك.

نوع الأمر — اختر أمر حد (بالسعر الذي تحدده) أو أمر سوق (يُنفذ بالسعر الحالي للسوق).

عرض السعر للفروقات — أدخل الفارق المطلوب، والذي يمثل الفرق بين أسعار العرض للجزأين. يمكن أن يكون هذا الرقم إيجابيًا (شراء الفروقات)، سلبيًا (بيع الفروقات)، أو صفرًا.

حجم المركز — حدد الحجم الذي تريد التداول به. القيمة 1 تعني الوحدة الأدنى للتركيبة؛ ويتم التنفيذ دائمًا بشكل متماثل لكلا الجزأين من الفروقات.

الحد الأقصى للمبلغ — تحسب النظام تلقائيًا الحد الأقصى الذي يمكنك التداول به بناءً على رأس مالك المتاح والهوامش.

مستوى الرافعة المالية — إذا كان مسموحًا، حدد الرافعة التي ستزيد من مركزك. عادةً، يدعم التداول الفوري حتى 10 أضعاف، في حين أن العقود قد تسمح حتى 100 ضعف.

تأكيد وتنفيذ الأمر

على الجانب الأيمن من الشاشة، سترى لوحين معلومات:

• دفتر أوامر الفروقات — يعرض جميع الأوامر النشطة في السوق لهذه التركيبة المحددة. تتم العمليات بأسعار الفروقات، وليس بأسعار الأصول الأساسية بشكل منفصل.

• معاينة الحسابات — يوفر تصورًا للأرباح أو الخسائر المحتملة اعتمادًا على سيناريوهات مختلفة لتحركات السعر.

تحقق من جميع التفاصيل ثم اضغط على زر الشراء أو البيع. ستظهر نافذة تأكيد لمراجعة شروط العملية، ثم اضغط على “تأكيد” لتنفيذ أو “إلغاء” للرفض.

ملاحظات مهمة:

• إذا كانت التركيبة تتضمن عقدًا دائمًا، ستظهر على صفحة وضع الأمر سعر التمويل الحالي، لمساعدتك على اتخاذ قرارات أكثر استنارة.

• إذا كنت تستخدم التداول الفوري بالفروقات، يمكن تفعيل الرافعة المالية فقط عند تفعيل التداول بالهامش. تأكد من تفعيل هذه الخاصية في الإعدادات.

مراقبة والتحكم في عمليات الفروقات

عرض المراكز النشطة

يمكنك مراجعة الأوامر المفتوحة للفروقات في قسم “المراكز المفتوحة” على منصة التداول الخاصة بك. ابحث عن تبويب مخصص لعمليات الفروقات، حيث ستجد جميع أوامرك الحالية.

في هذا القائمة، ستجد التفاصيل الرئيسية:

• تركيب الفروقات (اسم التركيبة)
• الأصول الأساسية
• سعر الطلب
• الحالة الحالية للتنفيذ (جزئي/نشط)
• إمكانية تعديل المعلمات أو إلغائها

إذا أردت تعديل السعر أو الحجم، اضغط على أيقونة التعديل. لإيقاف العملية، ببساطة اضغط على “إلغاء” في القسم المعني.

تحليل سجل العمليات المنفذة

لدراسة الأوامر المنفذة سابقًا، انتقل إلى قسم “سجل الطلبات” واختر فلتر عمليات الفروقات. يمكن توسيع كل عملية من أجل الاطلاع على تفاصيل كل جزء من تركيب الفروقات.

تصفية عمليات الفروقات:

توفر المنصة خيارات تصفية متعددة:

• حسب الأسواق — حدد هذا الخيار لعرض جميع عمليات الفروقات الخاصة بك بغض النظر عن الأصل، أو اتركه غير محدد لعرض العمليات المرتبطة بالأصل الحالي.

• حسب نوع الأدوات — استخدم القائمة المنسدلة للتصفية:

  • فقط فوري (يعرض العمليات التي تتضمن عمليات فورية)
  • فقط عقود دائمة (تظهر العمليات مع سعر التمويل)
  • فقط عقود مستقبلية (تظهر العمليات ذات تاريخ انتهاء محدد)
  • جميع الأنواع (يعرض سجل كامل لجميع عمليات الفروقات)

طريقة بديلة لمراجعة الأوامر

عادةً، يوجد في القائمة الرئيسية للمنصة قسم “الأوامر”، حيث يمكنك التبديل بين “الأوامر النشطة” و"سجل الطلبات". يتيح لك ذلك مراجعة المراكز الحالية أو استعراض العمليات السابقة للفروقات بسرعة.

لإلغاء أمر نشط، اضغط على “إلغاء” في قسم الإجراءات.

الخلاصة

يُعد تداول الفروقات أداة قوية للمحترفين والمبتدئين على حد سواء. من خلال فهم كيفية وضع أوامر الفروقات، إدارة المراكز، وتحليل النتائج، يمكنك بناء محافظ أكثر توازنًا وتحكمًا في المخاطر. تذكر أن كل عملية فروقات تتطلب تخطيطًا دقيقًا ومراقبة مستمرة لتحقيق أفضل النتائج.