إتقان استراتيجية جني الأرباح في التداول الفوري: مهارة ضرورية لحماية الأرباح والتعامل مع تقلبات السوق

في تداول العملات المشفرة، تعتبر أوامر جني الأرباح ووقف الخسارة أدوات مهمة لإدارة المخاطر وحماية رأس المال. خاصة في فترات تقلب السوق الشديد، يمكن لاستراتيجية جني الأرباح الفعالة أن تساعدك على تأمين الأرباح في الوقت المناسب وتجنب الخسائر الناتجة عن الطمع. ستوضح هذه المقالة آلية عمل أوامر جني الأرباح في السوق الفوري، والفروق بينها وبين أنواع الأوامر الأخرى، بالإضافة إلى النقاط الرئيسية التي يجب الانتباه لها أثناء العمليات الفعلية.

لماذا تعتبر أوامر جني الأرباح ووقف الخسارة كلاهما مفتاحًا لإدارة المخاطر

إدارة المخاطر هي أساس النجاح في التداول. تتيح أوامر جني الأرباح للمتداولين الخروج تلقائيًا عند تحقيق الأرباح المتوقعة، خاصة خلال فترات تقلب السوق، مما يقلل من التأخير الناتج عن العمليات اليدوية أو التأثر بالمشاعر. أما أوامر وقف الخسارة فهي تحد من الخسائر المحتملة وتحمي رأس المال. الجمع بين هذين النوعين من الأوامر يساعد المتداولين على وضع حدود واضحة للمخاطر في سوق غير متأكد.

مقارنة بين أنواع الأوامر: الفرق بين أوامر جني الأرباح/وقف الخسارة، OCO والأوامر الشرطية

عند التداول في منصة Gate، يمكن للمتداولين اختيار من بين أنواع متعددة من الأوامر. فهم الفروق بينها ضروري لاختيار الأداة الأنسب للتداول.

حالة احتلال الأصول عند أنواع الأوامر المختلفة:

يبدو أن أوامر جني الأرباح/وقف الخسارة والأوامر الشرطية متشابهة، لكن هناك فروق واضحة. فبمجرد إعداد أمر جني الأرباح/وقف الخسارة، يتم حجز الأصول على الفور، مما يعني أن الأموال مرتبطة بالنظام مباشرة. أما الأمر الشرطي، فهو يعتمد على استراتيجية “تحميل كسول”، حيث لا يحتل الأصول إلا بعد تفعيل الشرط. وأمر OCO هو نوع خاص من الأوامر المركبة، يتبع مبدأ “صفقة واحدة، إلغاء الأخرى”، مما يتيح استخدامًا أكثر كفاءة للتمويل.

كيف يعمل أمر جني الأرباح في السوق الفوري: من التفعيل إلى التنفيذ

إعداد أمر جني الأرباح مباشرة في منطقة الطلب

في واجهة تداول السوق الفوري على منصة Gate، يمكنك إعداد معلمات جني الأرباح مباشرة على طلب واحد. تتضمن العملية ثلاث خطوات رئيسية:

الخطوة الأولى: تحديد شرط التفعيل
أدخل سعر التفعيل الذي ترغب في تنشيط أمر جني الأرباح عنده (سعر التفعيل). عندما يصل سعر السوق الأخير إلى هذا السعر، ينفذ النظام الأمر الذي قمت بضبطه مسبقًا تلقائيًا.

الخطوة الثانية: اختيار نوع الأمر والسعر
يمكنك اختيار تقديم أمر سوق (يتم التنفيذ بأفضل سعر متاح فورًا) أو أمر محدود (انتظار التنفيذ عند سعر معين). بالنسبة لأمر السوق، يتبع النظام مبدأ IOC (التنفيذ الفوري أو الإلغاء)، وإذا لم يتم التنفيذ بالكامل بسبب ضعف السيولة، يتم إلغاء الجزء غير المنفذ تلقائيًا. أما الأمر المحدود، فيتطلب الصبر حتى يصل السعر إلى سعر التنفيذ المحدد.

الخطوة الثالثة: تأكيد الكمية وتجميد الأصول
بعد ضبط كمية التداول لأمر جني الأرباح، يقوم النظام على الفور بتجميد الأصول المقابلة. حتى لو لم يتم تفعيل الأمر بعد، فإن هذه الأموال لا يمكن استخدامها في عمليات أخرى.

سيناريوهات تفعيل أمر جني الأرباح

افترض أن سعر BTC الحالي هو 20,000 USDT، إليك بعض السيناريوهات الشائعة لتفعيل أوامر جني الأرباح:

السيناريو الأول: أمر سوق لبيع جني الأرباح

• سعر التفعيل: 21,000 USDT
• نوع الأمر: بيع سوق
• النتيجة: عند ارتفاع BTC إلى 21,000 USDT، ينفذ النظام البيع بأفضل سعر سوقي متاح، لضمان سرعة التنفيذ مع احتمال تفاوت السعر

السيناريو الثاني: أمر محدود لبيع جني الأرباح

• سعر التفعيل: 21,000 USDT
• سعر التنفيذ: 21,500 USDT
• النتيجة: بعد وصول السعر إلى 21,000 USDT، يرسل النظام أمر بيع محدود عند 21,500 USDT. إذا استمر السعر في الارتفاع إلى 21,500 USDT، يتم التنفيذ؛ وإذا تراجع السعر، قد لا يتم التنفيذ ويحتاج المستخدم للتدخل يدويًا

السيناريو الثالث: استراتيجية جني أرباح ديناميكية

• سعر التفعيل: 21,000 USDT
• سعر التنفيذ: 21,000 USDT
• النتيجة: إذا ارتفع سعر السوق إلى 21,050 USDT عند التفعيل، يتم البيع على الفور بسعر أفضل، وإذا تراجع السعر إلى أقل من 21,000 USDT، يبقى الأمر في قائمة الانتظار

الفرق بين أوامر جني الأرباح بالسعر السوقي والمحدود: اختيار طريقة التنفيذ المناسبة

عند استخدام أوامر جني الأرباح، يحتاج المتداول إلى الاختيار بين أمر السوق والأمر المحدود، فلكل منهما مزاياه وعيوبه:

خصائص أمر جني الأرباح بالسعر السوقي:

• المزايا: سرعة التنفيذ، وضمان الخروج من السوق، وتجنب عدم القدرة على الخروج عند تراجع السعر بسرعة
• العيوب: قد ينفذ بسعر أدنى من المتوقع، خاصة في حالات ضعف السيولة
• الأنسب: للمتداولين الذين ي prioritise سرعة التنفيذ وضمان الخروج

خصائص الأمر المحدود لجني الأرباح:

• المزايا: يمكن تحديد سعر الخروج المثالي، والانتظار حتى يتحقق السعر المطلوب
• العيوب: لا يضمن التنفيذ، وقد يتعذر إتمام الصفقة إذا لم يصل السعر إلى السعر المحدد أو كانت السيولة منخفضة
• الأنسب: للمتداولين الذين يفضلون الانتظار أو لديهم سعر معين في الاعتبار

إعداد أمر جني الأرباح المسبق: التشغيل الآلي مع أوامر الحد

بالإضافة إلى إعداد أوامر جني الأرباح بشكل مستقل، تدعم منصة Gate طريقة أكثر كفاءة: عند إصدار أوامر شراء/بيع محدودة، يمكن ضبط أوامر جني الأرباح والخسارة مسبقًا. عند إتمام الأمر المحدود، يتم تفعيل أمر جني الأرباح تلقائيًا.

منطق عمل جني الأرباح المسبق

تتبع هذه الطريقة منطق أوامر OCO، حيث يتم حجز ضمانة هامشية باتجاه واحد فقط، مما يزيد من كفاءة استخدام الأموال. عند إتمام الأمر المحدود الأولي، يتم إنشاء أمر جني الأرباح تلقائيًا. إذا تم تفعيل أمر جني الأرباح أولاً، يتم إلغاء أمر وقف الخسارة تلقائيًا، والعكس صحيح.

مثال عملي على التشغيل

مستخدم B يخطط لشراء 1 BTC بسعر 40,000 USDT، مع ضبط معلمات جني الأرباح والخسارة كما يلي:

• سعر الطلب المحدود للشراء: 40,000 USDT
• جني الأرباح: تفعيل عند 50,000 USDT، مع أمر محدود عند 50,500 USDT للبيع
• وقف الخسارة: تفعيل عند 30,000 USDT، مع بيع فوري بالسعر السوقي

ثلاث مسارات محتملة:

المسار الأول: تفعيل جني الأرباح أولاً
السعر يرتفع إلى 50,000 USDT، يفعّل أمر جني الأرباح، ويقدم أمر بيع محدود عند 50,500 USDT. يتم إلغاء أمر وقف الخسارة.

المسار الثاني: تفعيل وقف الخسارة أولاً
السعر ينخفض إلى 30,000 USDT، يفعّل أمر وقف الخسارة، ويبيع على الفور بالسعر السوقي، ويتم إلغاء أمر جني الأرباح.

المسار الثالث: مخاطر عدم تنفيذ جني الأرباح المحدود
السعر يصل إلى 50,000 USDT ويشغل أمر جني الأرباح، لكنه يعود بسرعة إلى 49,000 USDT. في هذه الحالة، قد لا يتم تنفيذ أمر البيع المحدود عند 50,500 USDT، ويحتاج المتداول للتصرف يدويًا.

ملاحظات مهمة عند إعداد أوامر جني الأرباح

عند استخدام أوامر جني الأرباح في السوق الفوري، يجب على المتداولين الانتباه للنقاط التالية:

علاقة سعر التفعيل وسعر الأمر

• لأوامر جني الأرباح المرفقة بأوامر شراء محدودة: يجب أن يكون سعر التفعيل أعلى من سعر الشراء المحدود الأصلي
• لأوامر جني الأرباح المرفقة بأوامر بيع محدودة: يجب أن يكون سعر التفعيل أدنى من سعر البيع المحدود الأصلي
• لضمان منطق جني الأرباح، يجب أن تتوافق هذه العلاقات

قيود السعر
لا يمكن أن يتجاوز سعر التنفيذ لأوامر جني الأرباح/وقف الخسارة حدود السعر المسموح به للزوج. على سبيل المثال، إذا كانت حدود سعر BTC/USDT هي 3%، فلا يجب أن يتجاوز سعر الشراء عند التفعيل 103% من سعر التفعيل، ولا ينخفض سعر البيع إلى أقل من 97%.

سيولة السوق ومخاطر التنفيذ

• أوامر جني الأرباح بالسعر السوقي تتبع مبدأ IOC، وإذا كانت السيولة غير كافية، قد يتم إلغاء جزء من الأمر تلقائيًا
• أوامر جني الأرباح المحدودة لا تضمن التنفيذ، وتعتمد على تقلبات السوق والسيولة
• ينصح بتقييم سيولة السوق بعناية قبل ضبط معلمات جني الأرباح

حدود حجم الأوامر
حجم الأمر المحدود والأمر السوقي يختلف. إذا حاولت إصدار أمر محدود أكبر من الحد الأقصى المسموح به للأمر السوقي، سيتم رفض الطلب. على سبيل المثال، إذا كان الحد الأقصى للأمر المحدود هو 1 BTC، والحد الأقصى للأمر السوقي هو 0.5 BTC، فإن محاولة شراء محدود بـ1 BTC مع أمر جني أرباح سوقي بأكثر من 0.5 BTC سيتم رفضها.

الحد الأدنى لمبلغ الأمر
بعد إتمام الأمر المحدود، إذا لم تصل قيمة الصفقة أو التقييم إلى الحد الأدنى، قد لا يتمكن أمر جني الأرباح من التنفيذ بشكل صحيح عند التفعيل.

الخاتمة

يُعد أمر جني الأرباح أداة لا غنى عنها في إدارة المخاطر في تداول العملات المشفرة الحديثة. سواء تم إعداده بشكل مستقل أو مع أوامر الحد، فإن فهم آليته وخصائصه يساعد المتداولين على اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً. تذكر أن استراتيجية جني الأرباح الفعالة ليست بهدف تحقيق أقصى ربح من كل صفقة، بل لحماية وتراكم الأرباح بشكل مستقر في ظل تقلبات السوق.