كيفية استخدام جني الأرباح ووقف الخسارة في التداول الفوري: الدليل الكامل

الهدف الربحي ووقف الخسارة هما أداتان لإدارة المخاطر يجب أن يتقنهما كل متداول. الأول يثبت أرباحك في السوق الفوري، والثاني يحميك من خسائر مفرطة. على منصة Gate.io، تعمل هاتان الأداتان بشكل بسيط، لكنهما يتطلبان فهم خصائصهما.

متى تستخدم الهدف الربحي ووقف الخسارة بدلاً من أوامر أخرى

قبل فهم الآلية، من المفيد أن تدرك كيف يختلف الهدف الربحي ووقف الخسارة عن الأدوات المشابهة.

إذا كنت قد فتحت مركزًا وترغب في تأمينه من كلا الجانبين، فإن وقف الخسارة والهدف الربحي هما الخيار المثالي. وإذا لم تدخل بعد المركز، ولكنك تريد إعداد الخروج مسبقًا، فمن الأفضل استخدام الأوامر الشرطية أو OCO.

كيف تعمل الأهداف الربحية ووقف الخسارة في السوق الفوري

المبدأ الأساسي للتفعيل

عند وضع أمر هدف ربحي أو وقف خسارة، تتابع المنصة سعر الصفقة الأخيرة. في اللحظة التي يصل فيها السعر إلى مستوى التفعيل الذي حددته (سعر التريجر)، تقوم النظام تلقائيًا بإطلاق الأمر الرئيسي.

هذا الأمر يمكن أن يكون من نوعين:

أمر سوق — يُنفذ فورًا بأفضل سعر متاح. يعمل وفق مبدأ IOC (تنفيذ أو إلغاء): أي جزء من الأمر لا يمكن تنفيذه بسبب نقص السيولة يُلغى مباشرة. يضمن التنفيذ السريع، لكن السعر قد يكون أسوأ مما توقعت.

أمر محدود — يُدخل في دفتر الطلبات وينتظر دوره. إذا كانت أفضل سعر عرض أعلى من سعر الحد المحدد (للشراء)، يُنفذ الأمر فورًا. وإذا لم يكن، ينتظر. يمنحك السيطرة على السعر، لكنه يحمل خطر عدم التنفيذ.

طريقتان لوضع وقف الخسارة والهدف الربحي

الطريقة الأولى: وضع مستقل

يمكنك فتح وقف خسارة أو هدف ربحي كأوامر منفصلة مباشرة من منطقة وضع الطلبات. هنا يجب تحديد:

• سعر التريجر (مستوى التفعيل)
• نوع الأمر (سوق أو محدود)
• للحد المحدود — سعر التنفيذ وحجم المركز

ملاحظة مهمة: يتم تجميد الأصول عند وضع الأمر، حتى لو لم يتفعل التريجر بعد.

الطريقة الثانية: ربطها بأمر محدود

هذه الطريقة أكثر راحة: تضع أمر محدود وتحدد له هدف ربحي ووقف خسارة. بعد تنفيذ الأمر الرئيسي، يتم تفعيل أوامر الخروج تلقائيًا بالمعلمات المحددة.

هنا تعمل منطقية OCO: يُجمّد جانب واحد فقط من الهامش، مما يوفر أموالك. لكن تذكر: إذا تم تفعيل أحد الأوامر (TP أو SL)، يُلغى الآخر فورًا، حتى لو لم يُنفذ بعد.

أمثلة عملية على تفعيل الهدف الربحي ووقف الخسارة

السيناريو 1: وقف خسارة سوقي يحمي من هبوط حاد

السعر الحالي لـ BTC هو 20000 USDT. تضع وقف خسارة سوقي عند 19000 USDT بدون تحديد سعر محدود. إذا هبط السعر إلى 19000، تبيع المنصة BTC فورًا بأفضل سعر متاح. ستخرج بالتأكيد، لكن السعر قد يكون 18950 أو أقل — حسب السيولة.

السيناريو 2: هدف ربحي محدود يحدد الهدف بدقة

اشتريت BTC بسعر 40000 USDT. تضع هدف ربحي محدود: التريجر عند 50000، سعر التنفيذ عند 50500 USDT. عندما يصل سعر BTC إلى 50000، يُدخل الأمر في الدفتر. إذا كانت أفضل سعر عرض هو 50700 USDT، يُنفذ الأمر فورًا بهذا السعر. وإذا كان السعر أدنى من 50500 — ينتظر في الدفتر.

السيناريو 3: أمر زوجي (TP + SL) مربوط بأمر محدود

تضع أمر شراء محدود لـ 1 BTC بسعر 40000 USDT. وتحدد:

• هدف ربحي: تريجر 50000، سعر محدود 50500
• وقف خسارة: تريجر 30000 (أمر سوقي)

إذا هبط السعر إلى 40000، يُنفذ الأمر. الآن، تنتظر تفعيل TP أو SL. إذا ارتفع السعر إلى 50000 — يُفعل الهدف الربحي، ويُلغى وقف الخسارة. وإذا هبط إلى 30000 — يُفعل وقف الخسارة، ويُلغى الهدف الربحي.

مخاطر وقيود مهمة

الأوامر المحدودة قد لا تُنفذ

الأهم أن تتذكر: إذا استخدمت هدف ربحي محدود أو وقف خسارة محدود، لا يوجد ضمان بتنفيذ الأمر. إذا ارتد السعر من مستوى معين وكان سعر العرض في الدفتر أسوأ من الحد المحدد، يبقى الأمر معلقًا. وإذا تحرك السعر عكس توقعاتك، قد تظل في مركز خاسر.

إلغاء تلقائي عند تفعيل الآخر

إذا وضعت زوج أوامر (TP + SL)، تذكر: يُفعل واحد فقط. إذا تم تفعيل TP، يُلغى SL مباشرة، حتى لو لم يُنفذ بعد.

قيود السعر والحجم

تفرض Gate.io حدودًا قصوى على حجم الأوامر. إذا كان أمر الحد يتجاوز الحد الأقصى لأمر السوق المرتبط بوقف الخسارة، قد يُرفض الطلب. على سبيل المثال، إذا الحد الأقصى لأمر محدود هو 1 BTC، وأمر السوق لوقف الخسارة هو 0.5 BTC، فإن وضع أمر بـ1 BTC قد يُرفض.

كما أن لكل زوج حدود سعر (عادة 3% من التريجر). يجب ألا يتجاوز سعر الحد الخاص بك هذه الحدود.

الحد الأدنى لحجم الأمر

بعد تنفيذ الأمر الرئيسي، يجب أن يتوافق حجم وقف الخسارة أو الهدف الربحي مع متطلبات الحد الأدنى للصفقة. إذا كان الحجم صغيرًا جدًا، قد لا يُسمح بوضع الأمر.

قواعد استخدام الهدف الربحي ووقف الخسارة في سيناريوهات مختلفة

إذا وضعت هدف ربحي ووقف خسارة مربوطين بأمر محدود لشراء، تذكر:

• يجب أن يكون التريجر للهدف أعلى من سعر أمر الشراء المحدود
• يجب أن يكون التريجر لوقف الخسارة أدنى من سعر أمر الشراء المحدود

أما إذا ربطتهما بأمر بيع، فالعكس:

• التريجر للهدف أدنى من سعر أمر البيع المحدود
• التريجر لوقف الخسارة أعلى

هذه القواعد منطقية: الهدف الربحي يلتقط الربح في اتجاه حركة السعر، ووقف الخسارة يحمي من الاتجاه المعاكس.

الخلاصة: متى تستخدم الهدف الربحي ووقف الخسارة

استخدم وقف الخسارة لحماية مركزك عند فتحه في ظل تقلبات عالية. استخدم الهدف الربحي عندما يكون لديك سعر خروج محدد ولا تريد تفويته. وإذا لم تدخل بعد المركز، لكنك تعرف أين تريد الخروج، اربط كلا الأمرين بأمر دخول محدود. هذه هي الطريقة الأكثر فاعلية لإدارة المخاطر: أمر واحد بدلاً من ثلاثة، توفير الهامش، وأتمتة كاملة.

تذكر أن الأوامر المحدودة عند تفعيل التريجر لا تضمن التنفيذ — فهي تدخل فقط في دفتر الطلبات. إذا كنت تريد ضمان التنفيذ بنسبة 100%، استخدم الخيارات السوقية. الهدف الربحي ووقف الخسارة ليست سحرًا، بل أدوات انضباط تساعدك على الالتزام بالخطة بدلاً من التصرف بشكل عشوائي.