حماية الأرباح بشكل مضمون من خلال جني الأرباح | دليل استراتيجيات أوامر التداول الفعلي

في التداول الفعلي، يلعب كل من أمر جني الأرباح (TP) ووقف الخسارة (SL) دورًا هامًا في إدارة المخاطر. يضمن أمر جني الأرباح تأكيد الأرباح التي تم تحقيقها، وهو أداة فعالة خاصة في بيئات السوق ذات التقلبات الكبيرة. من ناحية أخرى، فإن أمر وقف الخسارة ضروري لحماية الأصول من الانخفاض غير المتوقع في السعر وتقليل الخسائر إلى الحد الأدنى. من خلال الجمع الصحيح بين هذين الأمرين، يمكن للمتداولين تحقيق تداولات ثابتة لا تتأثر بالعواطف.

أساسيات جني الأرباح ووقف الخسارة｜استراتيجيات إدارة المخاطر في التداول الفعلي

كلا من أمر جني الأرباح ووقف الخسارة هما أوامر مشروطة تُنفذ تلقائيًا عند الوصول إلى سعر معين، لكن وظيفتهما تختلف. يحدد أمر جني الأرباح مستوى السعر الذي عنده يتم تأكيد الأرباح، بينما يعمل أمر وقف الخسارة على تحديد الحد الأقصى للخسارة. من خلال دمجهما، يصبح بإمكان المتداولين التعامل مع تقلبات السوق الحادة ببرودة أعصاب.

عند إعداد أمر جني الأرباح في التداول الفعلي، يتم حجز الأصول عند نقطة إصدار الأمر. بمعنى آخر، لا يمكن للمتداول استخدام تلك الأصول في صفقات أخرى حتى يتم تفعيل الأمر. فهم آلية حجز الأصول ضروري لإدارة الأموال بكفاءة.

أنواع الأوامر｜مقارنة بين أمر جني الأرباح، وأمر OCO، والأوامر الشرطية

على الرغم من أن أمر جني الأرباح ووقف الخسارة يشبهان بعضهما، إلا أن هناك اختلافات مهمة، خاصة عند مقارنتهما بأمر OCO والأوامر الشرطية.

مزايا اختيار أمر جني الأرباح تشمل ضمان تأكيد الأرباح وعدم الحاجة لإعدادات معقدة. أما أمر OCO فيتيح مراقبة مستويين سعريين في آن واحد، مما يوفر مرونة أكبر. الأوامر الشرطية فعالة من حيث استخدام الأموال، وتناسب المتداولين الذين يرغبون في إدارة عدة مراكز في آن واحد.

كيفية استخدام جني الأرباح بشكل عملي｜إصدار الأوامر مباشرة من منطقة الطلب

أسلوب الاستخدام الأبسط لأمر جني الأرباح هو إصداره مباشرة من منطقة الطلب. في هذا الأسلوب، يتم ضبط ثلاثة معلمات مهمة:

المعلمات التي يجب ضبطها:

• سعر التفعيل: مستوى السعر الذي يتم عنده تفعيل جني الأرباح
• سعر الطلب: السعر المطلوب عند وضع أمر محدد
• كمية الطلب: كمية الأصول الرقمية التي ستبيعها أو تشتريها

عند إصدار أمر جني الأرباح، تظل الأصول محجوزة حتى يصل السعر إلى سعر التفعيل. عند الوصول إلى السعر، يتم تنفيذ الأمر تلقائيًا إما كأمر سوق أو أمر محدد حسب الإعداد.

في حالة الأمر السوقي: يتم التنفيذ بالسعر الحالي للسوق على الفور. جميع الأوامر السوقية تتبع مبدأ IOC (الآن أو الإلغاء)، مما يعني أن الأجزاء غير المنفذة قد تُلغى تلقائيًا بسبب نقص السيولة أو قيود السعر.

في حالة الأمر المحدد: يُسجل في دفتر الأوامر بالسعر المحدد، وينتظر التنفيذ. إذا كان سعر السوق الأفضل للعرض أو الطلب أكثر ملاءمة من السعر المحدد، يتم التنفيذ على الفور، لكن لا يضمن أن يتم التنفيذ دائمًا.

فهم أمثلة على أوامر جني الأرباح

لنفترض أن سعر BTC الحالي هو 20,000 USDT، وننظر في سيناريوهات مختلفة:

سيناريو 1: بيع فوري بسعر السوق لجني الأرباح

• سعر التفعيل: 19,000 USDT
• نوع الأمر: أمر سوقي

عندما ينخفض السعر إلى 19,000 USDT، يتم تنفيذ أمر البيع بالسعر الأفضل في السوق على الفور، مما يضمن إتمام البيع بسرعة. مناسب للمتداولين الذين يرغبون في تأكيد الأرباح بسرعة.

سيناريو 2: أمر محدد للشراء للتحضير لجني الأرباح

• سعر التفعيل: 21,000 USDT
• سعر الطلب: 20,000 USDT
• السيناريو المتوقع: استغلال ارتفاع السعر لتحقيق أرباح

عندما يصل السعر إلى 21,000 USDT، يُدرج أمر الشراء المحدد عند 20,000 USDT في دفتر الأوامر. إذا انخفض السعر إلى 20,000 USDT، يتم التنفيذ.

سيناريو 3: أمر محدد للبيع لتعظيم الأرباح

• سعر التفعيل: 21,000 USDT
• سعر الطلب: 21,000 USDT

عندما يتجاوز السعر 21,000 USDT، وإذا كان السعر الأفضل للبيع هو 21,050 USDT، يتم التنفيذ على الفور بالسعر الأفضل. وإذا انخفض السعر إلى 21,000 USDT بعد التفعيل، يبقى الأمر محددًا بانتظار التنفيذ عند هذا السعر.

تطبيقات متقدمة: ضبط جني الأرباح مع أوامر محددة في آن واحد

للحصول على استراتيجيات أكثر تطورًا، يمكن ضبط أوامر جني الأرباح عند إصدار أوامر محددة جديدة في نفس الوقت. بهذه الطريقة، يمكن تخطيط بناء المركز وتحقيق الأرباح في آن واحد.

عند تنفيذ أمر محدد، يتم تلقائيًا إصدار أمر جني الأرباح عند السعر والكمية المحددين مسبقًا. يشبه هذا الأسلوب أوامر OCO، حيث عند تفعيل أحد الأمرين، يُلغى الآخر تلقائيًا. يمكن للمتداولين وضع أمر سوقي أو محدد على أصل واحد، مع جني أرباح واحد أو أكثر، بحيث عند تفعيل أحدها يُلغى الآخر.

لكن هناك ملاحظة مهمة: عند ضبط أمر جني الأرباح المحدد، إذا تم تفعيل هذا الأمر، يتم إلغاء الأمر الآخر (مثل وقف الخسارة) تلقائيًا، حتى لو لم يتم تنفيذه بعد. أي أن، عند تفعيل جني الأرباح، يُلغى وقف الخسارة، مما يعرض المركز لمخاطر أكبر إذا تحرك السوق في الاتجاه المعاكس.

أمثلة على تطبيقات متقدمة

السيد Tanaka وضع أمر شراء محدد لـBTC عند 40,000 USDT، مع إعدادات جني أرباح وخسارة مسبقة:

• سعر الأمر المحدد: 40,000 USDT
• الكمية: 1 BTC
• جني الأرباح: تفعيل عند 50,000 USDT، بسعر محدد 50,500 USDT
• وقف الخسارة: تفعيل عند 30,000 USDT

الحالة 1: ارتفاع السوق وتفعيل جني الأرباح عندما يصل السعر إلى 40,000 USDT، يُنفذ الأمر المحدد، ويُطلق جني الأرباح وخسارة. إذا ارتفع السعر إلى 50,000 USDT، يُفعل أمر جني الأرباح عند 50,500 USDT، ويُلغى وقف الخسارة تلقائيًا.

الحالة 2: هبوط السوق وتفعيل وقف الخسارة إذا انخفض السعر إلى 30,000 USDT بعد تنفيذ الأمر، يُفعل وقف الخسارة، ويُنفذ البيع بالسعر الحالي للسوق، مما يحد من الخسائر.

قواعد مهمة لضبط جني الأرباح في التداول الفعلي

هناك قواعد محددة لضبط سعر جني الأرباح عند التداول الفعلي، ويجب فهمها جيدًا لتجنب رفض الأوامر أو نتائج غير متوقعة.

عند شراء الأصل:

• سعر التفعيل يجب أن يكون أعلى من سعر الطلب المحدد.
• سعر وقف الخسارة يجب أن يكون أدنى من سعر الطلب المحدد.

عند البيع:

• سعر التفعيل يجب أن يكون أدنى من سعر الطلب المحدد.
• سعر وقف الخسارة يجب أن يكون أعلى من سعر الطلب المحدد.

الاعتبارات المتعلقة بالحدود السعرية: إذا كانت حدود سعر BTC/USDT هي 3%، فإن سعر جني الأرباح عند الشراء لا يجب أن يتجاوز 103% من سعر التفعيل، وسعر البيع لا يجب أن ينخفض عن 97% من سعر التفعيل. يمكن التحقق من حدود كل رمز على منصة Gate.io.

قيود أخرى:

• حدود الطلبات القصوى تختلف بين الأوامر المحددة والأوامر السوقية، مما قد يؤدي إلى رفض إعداد جني الأرباح.
• بعد التنفيذ، إذا لم تستوفِ قيمة الصفقة الحد الأدنى للطلب، قد لا يتم تفعيل جني الأرباح حتى لو وصل السعر إلى مستوى التفعيل.

نصائح للنجاح باستخدام استراتيجيات جني الأرباح

لا يكفي فقط ضبط أوامر جني الأرباح، بل من الضروري فهم سيولة السوق وأنماط تقلباته. الأوامر السوقية تضمن التنفيذ بسرعة، بينما الأوامر المحددة تعتمد على السعر المطلوب، مع وجود مخاطر عدم التنفيذ.

أحد الأخطاء الشائعة هو نسيان أن عند تفعيل أمر جني الأرباح المحدد، يتم إلغاء أوامر أخرى مرتبطة، مما قد يعرض المركز لمخاطر غير محسوبة. فهم هذه الآلية هو جزء أساسي من إدارة المخاطر.

في التداول الفعلي، حماية الأرباح من خلال جني الأرباح هو مفتاح النجاح على المدى الطويل. ضبط سعر التفعيل بشكل مناسب، اختيار نوع الأمر، وفهم قواعد السوق كلها عناصر ضرورية لتحقيق إدارة مخاطر فعالة.