استراتيجية تحديد وقف الربح والخسارة في التداول الفوري

في التداول الفوري، تعتبر أوامر جني الأرباح ووقف الخسارة أدوات حاسمة للتحكم في المخاطر. تساعدك أوامر جني الأرباح على تأمين الأرباح في الوقت المناسب، بينما تقلل أوامر وقف الخسارة من الخسائر المحتملة بشكل فعال. فهم آلية عمل هذين النوعين من الأوامر هو خطوة مهمة لتحسين تجربة التداول الخاصة بك.

فهم آلية عمل أوامر جني الأرباح ووقف الخسارة

ما هي أوامر جني الأرباح ووقف الخسارة؟

أمر جني الأرباح هو نوع من الأوامر يُنفذ تلقائيًا عندما يصل سعر الأصل إلى هدف محدد مسبقًا، لمساعدتك على تحقيق الأرباح بسرعة خلال تقلبات السوق. أما أمر وقف الخسارة، فهو يُفعّل عندما ينخفض السعر إلى مستوى معين، لمنع توسع الخسائر. كلاهما يعتمد على مفهوم “سعر التفعيل” — عندما يصل سعر السوق إلى النقطة التي حددتها، يقوم النظام تلقائيًا بإصدار الأمر المناسب.

أهمية احتلال الأصول

عند استخدام أوامر جني الأرباح ووقف الخسارة، من المهم أن تفهم أن: بعد إصدار الأمر، سيتم حجز الأصول الخاصة بك على الفور، حتى لو لم يتم تفعيله بعد. هذا يعني أنه لا يمكنك استخدام تلك الأصول في عمليات تداول أخرى في نفس الوقت. تضمن هذه الآلية أن يتم تنفيذ الصفقة فور تلبية شروط التفعيل.

الفرق الأساسي بين أوامر جني الأرباح/وقف الخسارة، OCO والأوامر الشرطية

عند التعامل مع أنواع متعددة من الأوامر، من الضروري فهم الاختلافات بينها:

يبدو أن أوامر جني الأرباح/وقف الخسارة والأمر الشرطي متشابهان، لكن الاختلاف الرئيسي يكمن في توقيت احتلال الأصول. أوامر جني الأرباح/وقف الخسارة تُصدر وتحتل الأصول عند إصدارها، بينما تنتظر الأوامر الشرطية حتى يصل السعر إلى نقطة التفعيل، مما يمنحها مرونة أكبر.

أما أمر OCO، فمختلف في المنطق — حيث يسمح لك بإصدار أمر شراء وأمر بيع في نفس الوقت، مع احتلال ضمانة واحدة فقط. عند إتمام أحد الأوامر، يُلغى الآخر تلقائيًا.

التطبيق العملي لأوامر جني الأرباح ووقف الخسارة: من الإعداد إلى التنفيذ

إعداد أوامر جني الأرباح ووقف الخسارة مباشرة من منطقة الطلب

باستخدام منصة Gate.io على الويب أو التطبيق، يمكنك إعداد أوامر جني الأرباح ووقف الخسارة مباشرة عند وضع الطلب. تحتاج إلى تكوين ثلاثة معلمات أساسية:

1. سعر التفعيل: عندما يصل سعر السوق إلى هذا المستوى، يتم تفعيل الأمر
2. سعر الطلب: السعر المحدد للأمر المحدود، وهو السعر الذي تتوقع إتمام الصفقة عنده
3. كمية الطلب: كمية الأصول التي تنوي تداولها

بمجرد إكمال الإعداد وتأكيد الطلب، سيتم حجز الأصول. عندما يصل سعر السوق الأخير إلى سعر التفعيل، ينفذ النظام الأمر المحدد أو أمر السوق على الفور.

الفرق في تنفيذ أوامر السوق والأمر المحدود

عند إعداد أوامر جني الأرباح ووقف الخسارة، عليك الاختيار بين أمر السوق والأمر المحدود.

خصائص أمر السوق:

• يُنفذ بأفضل سعر سوق متاح على الفور
• يتبع مبدأ IOC (التنفيذ الفوري أو الإلغاء)
• إذا لم تكن هناك سيولة كافية أو لم يُمكن التنفيذ بالكامل بسبب قيود السعر، يُلغى الجزء غير المنفذ تلقائيًا
• سريع التنفيذ، لكن قد يكون سعر التنفيذ أقل من المتوقع

خصائص الأمر المحدود:

• يُقدم إلى دفتر الأوامر وينتظر التنفيذ عند السعر المحدد
• إذا كان السعر الأفضل في السوق أعلى من سعر الأمر، يُنفذ بسرعة وبسعر أفضل
• لا يضمن التنفيذ، ويتأثر بتقلبات السوق وعمليات دفتر الأوامر
• يمكن التحكم في سعر التنفيذ، لكنه يحمل خطر عدم التنفيذ

أمثلة عملية على تنفيذ أوامر جني الأرباح ووقف الخسارة

المثال الأول: أمر بيع سوقي عند جني الأرباح

افترض أن سعر البيتكوين الحالي هو 20,000 USDT، وتريد وضع:

• سعر التفعيل: 19,000 USDT
• نوع الأمر: بيع سوقي

عندما ينخفض سعر البيتكوين إلى 19,000 USDT، يُفعّل أمر جني الأرباح، ويُنفذ على الفور بأفضل سعر سوقي لبيع البيتكوين الخاص بك. هذا يتيح لك الخروج بسرعة عند انخفاض السعر.

المثال الثاني: أمر شراء محدود عند جني الأرباح

إعداد المعلمات:

• سعر التفعيل: 21,000 USDT
• سعر الطلب: 20,000 USDT

عندما يرتفع سعر البيتكوين إلى 21,000 USDT، يُنشط النظام أمر شراء محدود بسعر 20,000 USDT. إذا عاد السعر إلى 20,000 USDT، يُنفذ الأمر.

المثال الثالث: تنفيذ ذكي لأمر بيع محدود عند جني الأرباح

إعداد المعلمات:

• سعر التفعيل: 21,000 USDT
• سعر الطلب: 21,000 USDT

عندما يصل سعر البيتكوين إلى 21,000 USDT، يُفعّل الأمر. إذا كان أفضل سعر في السوق للمشتري هو 21,050 USDT (أعلى من سعر الطلب)، يُنفذ الأمر بسعر 21,050 USDT، محققًا سعرًا أفضل.

أما إذا انخفض السعر إلى أقل من 21,000 USDT، يُقدم النظام أمر بيع محدود بسعر 21,000 USDT، وينتظر التنفيذ عند هذا السعر.

الاستخدامات المتقدمة لإعداد أوامر جني الأرباح ووقف الخسارة

بالإضافة إلى إصدار أوامر جني الأرباح ووقف الخسارة بشكل فردي، تتيح لك منصة Gate.io إعداد أوامر محدودة مسبقًا مع جني الأرباح ووقف الخسارة. هذه الطريقة مناسبة للمتداولين الذين يرغبون في إدارة كاملة للمخاطر.

آلية العمل عند الإعداد المسبق

عند إصدار أمر محدود للشراء أو البيع، يمكنك أيضًا ضبط معلمات جني الأرباح ووقف الخسارة مسبقًا. بعد إتمام الصفقة، يُصدر النظام أوامر جني الأرباح ووقف الخسارة تلقائيًا وفقًا لإعداداتك.

هذه الطريقة تتبع منطق أوامر OCO — حيث يحتل ضمانة واحدة فقط. يمكنك إعداد أوامر سوقية أو محدودة لجني الأرباح ووقف الخسارة، وعند إتمام أحدها، يُلغى الآخر تلقائيًا.

أمثلة عملية على الإعداد المسبق

المستخدم أ يقرر شراء 1 بيتكوين بسعر 40,000 USDT، ويخطط للخروج بشكل مسبق:

• سعر الأمر المحدود: 40,000 USDT
• كمية الطلب: 1 بيتكوين
• جني الأرباح المسبق: سعر التفعيل 50,000 USDT، سعر البيع المحدود 50,500 USDT
• وقف الخسارة المسبق: سعر التفعيل 30,000 USDT، نوع الأمر: بيع سوقي

عندما يرتفع سعر البيتكوين إلى 40,000 USDT، يُنفذ أمر الشراء المحدود. يُفعل النظام أوامر جني الأرباح ووقف الخسارة المسبقة.

الحالة الأولى: استمر السعر في الارتفاع حتى 50,000 USDT

• يُفعّل أمر جني الأرباح، ويُقدم أمر بيع محدود بسعر 50,500 USDT
• عند وصول السعر، يُنفذ البيع
• يُلغى أمر وقف الخسارة تلقائيًا

الحالة الثانية: انخفض السعر إلى 30,000 USDT

• يُفعّل أمر وقف الخسارة، ويُنفذ على الفور بسعر السوق
• يُلغى أمر جني الأرباح، مما يحد من الخسارة

ملاحظات مهمة عند استخدام الإعداد المسبق

• عند تفعيل أوامر جني الأرباح أو وقف الخسارة المحدودة، يُلغى الأمر الآخر تلقائيًا، حتى لو لم يُنفذ بعد.
• إذا تم تفعيل أمر جني الأرباح المحدود ولم يُنفذ بسبب عدم توافر السعر، يُلغى أمر وقف الخسارة.
• في حالات السوق الحادة، يُنصح باستخدام أمر وقف الخسارة بسعر السوق لضمان التنفيذ.

نصائح وإرشادات عملية

قيود سعر الأمر

عند إعداد أوامر جني الأرباح ووقف الخسارة، يجب أن تتوافق أسعار الأوامر مع قواعد محددة:

بالنسبة لأوامر الشراء المحدودة:

• سعر التفعيل > سعر الأمر المحدود (لجني الأرباح)
• سعر التفعيل < سعر الأمر المحدود (لوقف الخسارة)

بالنسبة لأوامر البيع المحدودة:

• سعر التفعيل < سعر الأمر المحدود (لجني الأرباح)
• سعر التفعيل > سعر الأمر المحدود (لوقف الخسارة)

بالإضافة إلى ذلك، يُفرض قيود على أسعار الأوامر بناءً على حدود السعر للزوج، مثلاً 3%. بمعنى أن سعر أمر جني الأرباح أو وقف الخسارة لا يجب أن يتجاوز أو يقل عن سعر التفعيل بنسبة 3%.

تأثير الحد الأدنى لمبلغ الطلب

بعد تنفيذ أمر محدود، إذا لم يكن مبلغ التداول أو القيمة يتوافق مع الحد الأدنى للطلب على المنصة، قد لا يُمكن إصدار أو تنفيذ أوامر جني الأرباح ووقف الخسارة عند التفعيل. على سبيل المثال، إذا كان المبلغ صغيرًا جدًا، قد يتعذر تنفيذ الأوامر.

تطابق حجم الأوامر

حدود الحجم الأقصى للأوامر المحدودة والسوقية تختلف. عند محاولة إصدار أمر محدود مع أمر سوقي مخصص لجني الأرباح ووقف الخسارة، إذا تجاوز حجم الأمر المحدود الحد الأقصى، سيتم رفض الطلب بالكامل.

مثلاً، إذا كان الحد الأقصى لأمر محدود هو 1 بيتكوين، ولأمر السوق 0.5 بيتكوين، فإن محاولة إصدار أمر محدود بـ1 بيتكوين مع أوامر جني الأرباح ووقف الخسارة ستُرفض.

ملخص النقاط الأساسية لأوامر جني الأرباح ووقف الخسارة

• احتلال الأصول: عند إصدار أوامر جني الأرباح ووقف الخسارة، يتم حجز الأصول على الفور، بينما الأوامر الشرطية لا.
• آلية التفعيل: عند وصول السعر إلى نقطة التفعيل، يُنفذ الأمر تلقائيًا ولا يمكن إلغاؤه بعد ذلك.
• سيولة السوق: أوامر السوق تتأثر بسيولة السوق، وقد لا تُنفذ بالكامل.
• مخاطر الأوامر المحدودة: تتطلب الانتظار حتى يصل السعر إلى المستوى المحدد، مع احتمال عدم التنفيذ.
• المنطق المسبق: أوامر جني الأرباح ووقف الخسارة المسبقة تتبع منطق OCO، حيث يُلغى الآخر عند إتمام أحدهما.
• قيود السعر: يجب أن تتوافق أسعار الأوامر مع حدود السعر المحددة، عادةً 3% أو حسب الزوج.

استخدام أوامر جني الأرباح ووقف الخسارة بشكل صحيح يمكن أن يساعدك على إدارة المخاطر بفعالية في التداول الفوري، وتحقيق قرارات تداول أكثر عقلانية.