تحديث السوق الأسبوعي: الأسهم تنهي الأسبوع مستقرة مع ارتفاع الأسهم الدفاعية للمستهلكين وانخفاض الأسهم الدورية للمستهلكين

تحديث سوق الأسهم للأسبوع التجاري المنتهي في 6 فبراير

• مؤشر سوق الأسهم الأمريكي Morningstar ارتفع بنسبة 0.04%.
• كانت القطاعات الأفضل أداءً هي السلع الدفاعية للمستهلكين، بزيادة 5.83%، والصناعات، بزيادة 5.61%.
• كانت القطاعات الأسوأ أداءً هي السلع الاستهلاكية الدورية، بانخفاض 3.77%، وخدمات الاتصالات، بانخفاض 3.7%.
• أسهم الشركات ذات رؤوس الأموال الكبيرة انخفضت بنسبة 0.88%، وأسهم الشركات ذات رؤوس الأموال المتوسطة ارتفعت بنسبة 2.3%، وأسهم الشركات الصغيرة ارتفعت بنسبة 3.24%.
• أسهم النمو انخفضت بنسبة 0.97%، وأسهم المزيج زادت بنسبة 1.13%، وأسهم القيمة ارتفعت بنسبة 3.41%.
• مؤشر S&P 500 انخفض بنسبة 0.10% ومؤشر ناسداك انخفض بنسبة 1.84%.
• من بين 828 شركة مدرجة في الولايات المتحدة وتغطيها Morningstar، ارتفعت 514 شركة، أو 62%، ولم تتغير أي شركة، وانخفضت 314 شركة، أو 38%.

السندات والسلع

• عوائد سندات الخزانة الأمريكية لمدة 10 سنوات انخفضت إلى 4.22% من 4.26%.
• عوائد سندات الخزانة الأمريكية لمدة سنتين انخفضت إلى 3.50% من 3.52%.
• أسعار نفط غرب تكساس الوسيط انخفضت بنسبة 3.39% إلى 63.51 دولار للبرميل.
• أسعار الذهب في كومكس ارتفعت بنسبة 1.62% إلى 4958.50 دولار.

أبرز الرابحين في الأسهم

كانت XPO، Enphase Energy، DaVita، Adient، وHerc Holdings من بين أفضل الشركات أداءً بين الأسهم المدرجة في الولايات المتحدة التي تغطيها محللو Morningstar.

• تصدرت XPO القائمة، بارتفاع 37.47%، وارتفعت بنسبة 34.18% خلال الثلاثة أشهر الماضية. هذه الشركة بدون حصانة تنافسية وتقييم نجمة واحدة زادت بنسبة 36.17% خلال 12 شهرًا الماضية. أغلقت السهم الأسبوع عند 203.61 دولار، متداولًا بخصم 64% عن تقدير قيمته العادلة البالغ 113.00 دولار للسهم.
• كانت Enphase ثاني أفضل أداء، مع عائد أسبوعي قدره 34.67%. السهم ذو الثلاث نجوم زاد بنسبة 46.80% خلال الثلاثة أشهر الماضية. الأسهم في هذه الشركة بدون حصانة تنافسية انخفضت بنسبة 27.57% خلال 12 شهرًا الماضية. أنهى سهم Enphase الأسبوع عند 49.80 دولار، متداولًا بخصم 13% عن تقدير قيمته العادلة البالغ 42.00 دولار للسهم.
• جاءت DaVita في المركز الثالث للأسبوع، مع ارتفاع السهم بنسبة 28.8%. السهم ذو الثلاث نجوم، ذو الحصانة الضيقة، زاد بنسبة 23.16% خلال الثلاثة أشهر الماضية، لكنه انخفض بنسبة 15.63% خلال 12 شهرًا. أغلق سهم DaVita عند 140.83 دولار، متداولًا بالقرب من تقدير قيمته العادلة البالغ 156.00 دولار للسهم.
• كانت Adient، ذات الحصانة الضيقة، من بين أفضل الأسهم أداءً، بزيادة 27.21%. السهم ذو الخمس نجوم زاد بنسبة 26.18% خلال الثلاثة أشهر الماضية، وارتفع بنسبة 47.08% خلال 12 شهرًا. أنهى السهم الأسبوع عند 26.46 دولار، متداولًا بخصم 62% عن تقدير قيمته العادلة البالغ 67.00 دولار للسهم.
• ارتفع سهم Herc بنسبة 25.79% في الأسبوع الأخير. هذه الشركة بدون حصانة تنافسية شهدت زيادة بنسبة 24.63% خلال الثلاثة أشهر الماضية، لكن انخفضت بنسبة 14.82% خلال 12 شهرًا. أنهى السهم الأسبوع عند 180.31 دولار، متداولًا بخصم 9% عن تقدير قيمته العادلة البالغ 158.00 دولار.

الخاسرون في الأسهم

كانت Molina Healthcare، Gartner، Snap، Varonis، وPayPal Holdings من بين الأسوأ أداءً بين الأسهم المدرجة في الولايات المتحدة التي تغطيها محللو Morningstar.

• كانت Molina أسوأ الأسهم أداءً خلال الأسبوع، بانخفاض 26.66%. الشركة ذات الأربع نجوم والحصانة الضيقة زادت بنسبة 18.09% خلال الثلاثة أشهر الماضية، لكنها انخفضت بنسبة 44.22% خلال 12 شهرًا. أغلق السهم الأسبوع عند 131.72 دولار، متداولًا بخصم 43% عن تقدير قيمته العادلة البالغ 311.00 دولار للسهم.
• جاءت Gartner في المركز الثاني، بانخفاض سعر قدره 25.42% هذا الأسبوع. الشركة بدون حصانة تنافسية، ذات الثلاث نجوم، انخفضت بنسبة 35.88% خلال الثلاثة أشهر الماضية، و71.90% خلال 12 شهرًا. أغلق السهم عند 156.33 دولار، متداولًا بخصم 7% عن تقدير قيمته العادلة البالغ 164.00 دولار.
• جاءت Snapchat في المركز الثالث، مع انخفاض بنسبة 24.68% هذا الأسبوع. الشركة ذات الأربع نجوم وبدون حصانة تنافسية انخفضت بنسبة 29.86% خلال الثلاثة أشهر الماضية، و51.83% خلال 12 شهرًا. أنهى السهم الأسبوع عند 5.22 دولار، متداولًا بخصم 43% عن تقدير قيمته العادلة البالغ 9.00 دولارات.
• يليها Varonis، الذي شهد انخفاض سعر سهمه بنسبة 24.02% هذا الأسبوع. الشركة بدون حصانة تنافسية، ذات الثلاث نجوم، انخفضت بنسبة 36.54% خلال الثلاثة أشهر الماضية، و48.79% خلال 12 شهرًا. عند سعر 22.67 دولار، يتداول السهم بخصم 21% عن تقدير قيمته العادلة البالغ 28.00 دولار.
• تكتمل القائمة بـ PayPal، بانخفاض 23.35% هذا الأسبوع. الشركة ذات الخمس نجوم والحصانة الضيقة انخفضت بنسبة 41.17% خلال الثلاثة أشهر الماضية، و49.44% خلال 12 شهرًا. أغلق السهم الأسبوع عند 40.42 دولار، متداولًا بخصم 50% عن تقدير قيمته العادلة البالغ 80.00 دولار.

أبرز أحداث السوق والاستثمار لهذا الأسبوع

• الثلاثاء، 10 فبراير: مبيعات التجزئة لشهر ديسمبر، مخزونات الأعمال لشهر نوفمبر، أرباح شركة كوكاكولا KO، فورد F، CVS CVS
• الأربعاء، 11 فبراير: تقرير سوق العمل لشهر يناير، أرباح شركة ألبمارل ALB، سيسكو سيستمز CSCO
• الخميس، 12 فبراير: تقرير مطالبات البطالة الأولية، مبيعات المنازل القائمة لشهر يناير، أرباح شركة PG&E PCG
• الجمعة، 13 فبراير: تقرير مؤشر أسعار المستهلكين لشهر يناير