هذه بيان صحفي مدفوع. يرجى التواصل مع موزع البيان الصحفي مباشرة لأي استفسارات.

شركة كيبن تعلن عن النتائج التقديرية لعرضها المسبق

شركة ك Koninklijke KPN N.V.

الأربعاء، 11 فبراير 2026 الساعة 4:30 مساءً بتوقيت GMT+9 5 دقائق قراءة

في هذا المقال:

KKPNF

+3.06%

KKPNY

0.00%

شركة ك Koninklijke KPN N.V.

شركة ك Koninklijke KPN N.V. تعلن عن النتائج التقديرية لعروضها على سنداتها ذات القيمة الاسمية البالغة 850,000,000 جنيه إسترليني بمعدل 5.75% المستحقة في 2029

غير مخصص للنشر أو التوزيع أو الإعلان في أو إلى أي شخص موجود أو مقيم في الولايات المتحدة، أراضيها وممتلكاتها (بما في ذلك بورتو ريكو، جزر العذراء الأمريكية، غوام، ساموا الأمريكية، جزيرة ويك، والجزر الشمالية ماريانا)، أي ولاية من الولايات المتحدة أو مقاطعة كولومبيا (الولايات المتحدة) أو في أو إلى أي شخص موجود أو مقيم في أي ولاية قضائية أخرى حيث أو إلى من يكون من غير القانوني إصدار أو نشر أو توزيع هذا الإعلان.

شركة ك Koninklijke KPN N.V. (الشركة) تعلن اليوم عن النتائج التقديرية لدعوتها لحاملي سنداتها القائمة بقيمة 850,000,000 جنيه إسترليني بمعدل 5.75% المستحقة في 2029 (ISIN: XS0451790280) والتي لا تزال بقيمة اسمية تبلغ 549,996,000 جنيه إسترليني (السندات 2029) لتقديم سنداتها لعام 2029 لشراء الشركة مقابل نقد (عرض سندات 2029).

تم الإعلان عن عرض سندات 2029 في 3 فبراير 2026 مع دعوة لحاملي سنداتها القائمة بقيمة 400,000,000 جنيه إسترليني بمعدل 5.00% المستحقة في 2026 (ISIN: XS0707430947) (والتي لا تزال بقيمة اسمية تبلغ 250,000,000 جنيه إسترليني) (السندات 2026) ومعًا مع سندات 2029، يُطلق عليها “العروض”. تم ذلك وفقًا للشروط والأحكام الواردة في مذكرة عرض الشراء بتاريخ 3 فبراير 2026 (مذكرة عرض الشراء) بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، استيفاء (أو التنازل عنه) شرط التمويل الجديد.

المصطلحات المكتوبة بأحرف كبيرة في هذا الإعلان ولكن لم يتم تعريفها لها المعاني المذكورة في مذكرة عرض الشراء. كان الموعد النهائي لانتهاء العروض الساعة 5:00 مساءً (بتوقيت أمستردام) في 10 فبراير 2026.

لا يتم تقديم نتائج تقديرية للسندات 2026، والتي هي موضوع عرض شامل وستُشترى بالكامل إذا تم قبولها (رهناً باستيفاء شرط التمويل الجديد).

المبلغ المتوقع للقبول

حتى موعد انتهاء المهلة، تلقت الشركة عروضًا صالحة لشراء سندات بقيمة إجمالية اسمية قدرها 182,458,000 جنيه إسترليني من سندات 2029.

إذا قررت الشركة قبول السندات 2029 المقدمة بشكل صحيح وفقًا لعرض سندات 2029، واستوفى شرط التمويل الجديد (أو تم التنازل عنه)، تتوقع الشركة أن يتم تحديد مبلغ القبول النهائي للسندات 2029 على النحو التالي:

يجب على حاملي السندات ملاحظة أن هذا هو مؤشر غير ملزم للمستوى الذي تتوقع الشركة تحديد مبلغ قبول سندات 2029 عنده.

سيتم تحديد سعر عرض سندات 2029 في أو حول الساعة 1:00 ظهرًا (بتوقيت أمستردام) اليوم (وقت التسعير). وبمجرد أن يكون ذلك ممكنًا بشكل معقول بعد وقت التسعير، ستعلن الشركة عما إذا كانت (رهناً باستيفاء شرط التمويل الجديد أو التنازل عنه) ستقبل لشراء السندات المقدمة بشكل صحيح في العروض، وإذا كان الأمر كذلك، ستعلن عن مبلغ القبول النهائي للسندات 2026، مبلغ القبول النهائي للسندات 2029، سعر ضمان سندات 2029، عائد شراء سندات 2029، سعر شراء سندات 2029، عامل التناسب الذي سيتم تطبيقه على العروض الصحيحة للسندات 2029 (إن وجدت)، والمبلغ الاسمي الإجمالي لكل سلسلة والذي سيظل قائمًا بعد تاريخ التسوية.

يتبع القصة  

رهناً باستيفاء شرط التمويل الجديد (أو التنازل عنه)، من المتوقع أن يكون تاريخ التسوية للسندات المقبولة للشراء بموجب العروض في 13 فبراير 2026.

يجب توجيه طلبات المعلومات المتعلقة بالعروض إلى:

**BNP PARIBAS (هاتف: +33 15 5777 894؛ الانتباه: فريق إدارة الالتزامات؛ البريد الإلكتروني: liability.management@bnpparibas.com) وCitigroup Global Markets Europe AG **(هاتف: +44 20 7986 8969؛ الانتباه: فريق إدارة الالتزامات؛ البريد الإلكتروني: liabilitymanagement.europe@citi.com) يعملان كمديري عروض في إطار العروض.

**ABN AMRO Bank N.V. **(هاتف: +31 20 383 6928؛ الانتباه: فريق إدارة الالتزامات؛ البريد الإلكتروني: liabilitymanagement@nl.abnamro.com)، Goldman Sachs Bank Europe SE (هاتف: +44 207 7744 836؛ الانتباه: فريق إدارة الالتزامات؛ البريد الإلكتروني: liabilitymanagement.eu@gs.com)، SMBC Bank EU AG (هاتف: +49 69 2222 9 8441؛ الانتباه: إدارة الالتزامات؛ البريد الإلكتروني: GBLOCapitalSolutions@gb.smbcgroup.com) وUniCredit Bank GmbH (هاتف: +49 89 378 15582؛ الانتباه: إدارة الالتزامات؛ البريد الإلكتروني: liability.management@unicredit.de) يعملون كمديري مشاركين للعروض.

**Kroll Issuer Services Limited **(هاتف: +44 20 7704 0880؛ الانتباه: سكوت بوسويل؛ البريد الإلكتروني: kpn@is.kroll.com؛ موقع العرض الإلكتروني: ) يعمل كوكيل عرض للعروض.

إخلاء المسؤولية: يجب قراءة هذا الإعلان مع مذكرة عرض الشراء. لا يتم تقديم أي عرض أو دعوة لشراء أي أوراق مالية بموجب هذا الإعلان. قد يكون توزيع هذا الإعلان ومذكرة عرض الشراء في بعض الولايات القضائية مقيدًا بموجب القانون. يُطلب من الأشخاص الذين بحوزتهم هذا الإعلان و/أو مذكرة عرض الشراء أن يطلعوا على، ويلاحظوا، أي قيود من هذا القبيل.

الإفصاحات الرسمية:

شركة ك Koninklijke KPN N.V.
رئيس قسم العلاقات الاستثمارية: ماثيس فان ليجينهورست
معلومات داخلية: نعم
الموضوع: شركة ك تعلن عن النتائج التقديرية لعرضها المسبق
11/02/2026
KPN-N

مرفق

شركة كينيبن تعلن عن النتائج التقديرية لعرضها المسبق

الشروط وسياسة الخصوصية

لوحة تحكم الخصوصية

مزيد من المعلومات