56% من محفظة مايكل بيري $47 مليون دولار مستثمرة في 3 أسهم فقط

طور مايكل بوري سمعة كبيرة في عالم الاستثمار بعد أن كان من القليلين الذين قاموا بشكل أساسي بالبيع على المكشوف لسوق الإسكان. على الرغم من المعارضة من قبل مستثمرينه في ذلك الوقت، اشترى بوري مقايضات ائتمان افتراضية على سندات الرهن العقاري وحقق في النهاية 800 مليون دولار لنفسه ولمستثمرينه.

اليوم، لا يزال بوري يستثمر بانتظام من خلال صندوقه إدارة الأصول سايون، على الرغم من أنه انتقائي جدًا. في نهاية عام 2022، كان سايون يمتلك تسعة أسهم فقط، و56% من محفظته استثمرت في ثلاثة أسهم فقط. لنلق نظرة.

مجموعة جيوم: 25% من المحفظة

بقيمة سوقية حوالي 1.2 مليار دولار، مزود الخدمات الحكومية مجموعة جيوم (GEO 15.57%) ليست بالضرورة السهم الذي قد يتوقع أن يشكل ربع محفظة سايون. لكن يبدو أن بوري حقق نتائج جيدة من خلاله، حيث اشترى غالبية أسهمه عندما كانت تتداول حول 6.30 دولارات و7.38 دولارات. باع سايون حوالي 47% من حصته في الربع الرابع بتكلفة متوسطة قدرها 9.70 دولارات، والسهم يتداول حاليًا حول 9.50 دولارات.

جيوم شركة تستثمر في السجون الخاصة والممارسات الصحية النفسية في أمريكا الشمالية وأستراليا وجنوب أفريقيا والمملكة المتحدة. تقوم الشركة بكل شيء من التمويل إلى تصميم وبناء المراكز إلى توفير جميع الموارد اللازمة لتشغيل أحد هذه المرافق.

توسع

بورصة نيويورك: GEO

مجموعة جيوم

التغير اليومي

(-15.57%) $-2.38

السعر الحالي

$12.94

البيانات الرئيسية

القيمة السوقية

$2.1 مليار

نطاق اليوم

$12.87 - $14.75

نطاق 52 أسبوعًا

$12.81 - $32.09

الحجم

1.5 مليون

متوسط الحجم

1.9 مليون

الهامش الإجمالي

20.18%

في عام 2022، أعلنت جيوم عن ربح قدره 172 مليون دولار من إيرادات إجمالية قدرها 2.38 مليار دولار. ومع ذلك، فإن الشركة تتوقع فقط 127 مليون دولار من الأرباح و2.47 مليار دولار من الإيرادات في أعلى نطاق توقعاتها. السهم انخفض حوالي 11% هذا العام بعد بداية قوية للسوق الأوسع. ربما شعر بوري بذلك، ولهذا باع جزءًا كبيرًا من حصة سايون في جيوم في نهاية العام الماضي.

لكن هذه أيضًا شركة عانت على المدى الطويل، حيث انخفض السهم بأكثر من 57% خلال السنوات الخمس الماضية. جيوم، التي تتعاقد معها إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE) لتشغيل مرافق الاحتجاز، تواجه إجراءات قانونية محتملة بعد وفاة شخص أثناء إقامته في أحد مرافق جيوم في أورورا.

علاوة على ذلك، قالت العديد من البنوك الأمريكية الكبرى إنها ستتوقف عن تمويل السجون الخاصة بسبب بعض التقارير المقلقة حول الظروف في هذه المرافق، لذا يبدو أن جيوم سهم محفوف بالمخاطر في الوقت الحالي.

بلاك نايت: 19.9% من المحفظة

في الربع الرابع من عام 2022، اتخذت سايون مركزًا جديدًا في شركة البرمجيات والبيانات الخاصة بالرهون العقارية بلاك نايت (BKI +0.00%)، ويشكل الحصة الآن حوالي 20% من محفظة سايون.

توفر بلاك نايت العديد من الحلول البرمجية المختلفة لخدمة الرهن العقاري، وإصدار الرهون، والأسواق المالية، والعقارات. كما توفر الشركة الكثير من البيانات والرؤى التي تستخدمها الشركات عبر صناعة الرهن العقاري لتحسين إدارة أعمالها وتوليد أعمال جديدة. في مايو 2022، أعلنت شركة البورصة الدولية (ICE +0.07%) عن نيتها الاستحواذ على بلاك نايت في صفقة نقدية وأسهم بقيمة 13.1 مليار دولار، أو 85 دولارًا للسهم.

توسع

بورصة نيويورك: BKI

بلاك نايت

التغير اليومي

(0.00%) $0.00

السعر الحالي

$0.00

البيانات الرئيسية

مع تداول سهم بلاك نايت حاليًا بأقل من 64 دولارًا للسهم، قد تكون فرصة تحكيم مربحة. الفجوة الكبيرة بين سعر السهم وعرض الشراء تشير إلى قلق المستثمرين بشأن الموافقة على الصفقة. تحاول بلاك نايت بيع قسم برمجيات إصدار القروض الخاص بها لتهدئة الجهات التنظيمية، لكن لا تزال هناك مخاوف من مكافحة الاحتكار من قبل لجنة التجارة الفيدرالية.

ومع ذلك، حتى لو لم تتم الصفقة، فإن بلاك نايت سهم قوي بحد ذاته. تخدم بعض أكبر شركات الرهن العقاري في الولايات المتحدة، ويستمر العملاء في توسيع استخدامهم لمنتجات بلاك نايت. علاوة على ذلك، تقدر بلاك نايت أن استبدال مزود البرمجيات والبيانات قد يستغرق من سنة إلى 18 شهرًا، مما يمنح الشركة حصنًا جيدًا في الصناعة.

كوهرنت: 11.3% من المحفظة

مركز جديد آخر لسايون في الربع الرابع كان شركة كوهرنت (COHR +4.61%)، التي تصنع الليزر والتقنيات المرتبطة بالليزر للعملاء في أمريكا الشمالية والصين وأوروبا وكوريا واليابان.

يمكن استخدام الليزر والتقنيات ذات الصلة التي تطورها كوهرنت في مجموعة متنوعة من الصناعات، بما في ذلك الاتصالات اللاسلكية، والقطع بالليزر، والتطبيقات ثلاثية الأبعاد، وتطبيقات الفضاء والدفاع، وأكثر من ذلك. لدى كوهرنت ثلاثة أقسام تقارير: الشبكات لحلولها الضوئية، والمواد لمختلف أشباه الموصلات التي تصنعها الشركة، والليزر. شكلت الشبكات 46% من إجمالي الإيرادات في السنة المالية 2022.

توسع

بورصة نيويورك: COHR

كوهرنت

التغير اليومي

(4.61%) $10.72

السعر الحالي

$243.20

البيانات الرئيسية

القيمة السوقية

37 مليار دولار

نطاق اليوم

$229.76 - $248.43

نطاق 52 أسبوعًا

$45.58 - $248.43

الحجم

64 ألفًا

متوسط الحجم

4.9 مليون

الهامش الإجمالي

37.17%

كوهرنت تصنع تكنولوجيا معقدة، وهي نوع التكنولوجيا التي من المتوقع أن تشهد طلبًا متزايدًا في المستقبل. تُستخدم منتجات الشركة في معظم الابتكارات الكبرى التي يمكنك التفكير فيها، بما في ذلك الأجهزة الطبية، والبنية التحتية السحابية، والواقع الافتراضي، وحلول الطاقة الخضراء. تستثمر كوهرنت حاليًا 500 مليون دولار سنويًا في البحث والتطوير.

أحب هذه الاستراتيجية لأنه بدلاً من الاستثمار مباشرة في سباق الذهب، أي التكنولوجيا التي ستُستخدم لعقود وربما قرون قادمة، يشتري بوري أدوات الحفر والمجارف — أي الشركات المصنعة للمواد التي تدعم ذلك السباق الذهبي.