مدير الثروات يراهن بشكل كبير على الصناديق المتداولة الدولية

في 4 فبراير 2026، كشفت شركة Financial Council، LLC عن شراء 159,189 سهمًا من صندوق iShares MSCI ACWI خارج الولايات المتحدة (ACWX 0.31%)، بقيمة تقديرية تبلغ 10.55 مليون دولار استنادًا إلى متوسط السعر الربعي.

ما الذي حدث

وفقًا لتقديمات لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) بتاريخ 4 فبراير 2026، زادت شركة Financial Council، LLC من مركزها في صندوق iShares MSCI ACWI خارج الولايات المتحدة (ACWX 0.31%) بمقدار 159,189 سهمًا خلال الربع الرابع من عام 2025. كانت القيمة التقديرية للشراء 10.55 مليون دولار، استنادًا إلى متوسط سعر الربع. زاد قيمة المركز في نهاية الربع بمقدار 10.80 مليون دولار، مما يعكس كل من المشتريات الجديدة والتغيرات في سعر السهم.

ما الذي يجب معرفته أيضًا

• بعد الشراء، يمثل ACWX حوالي 5.65% من الأصول القابلة للإبلاغ عنها تحت إدارة شركة Financial Council، LLC
• أكبر خمسة ممتلكات للصندوق بعد التقديم:
  • NYSEMKT:CGGO: 51.40 مليون دولار (20.5% من الأصول تحت الإدارة)
  • NYSEMKT:CGGR: 20.43 مليون دولار (8.2% من الأصول تحت الإدارة)
  • NASDAQ:IUSG: 14.44 مليون دولار (5.8% من الأصول تحت الإدارة)
  • NASDAQ:AAPL: 12.89 مليون دولار (5.1% من الأصول تحت الإدارة)
  • NYSEMKT:SPYV: 12.85 مليون دولار (5.1% من الأصول تحت الإدارة)
• في 4 فبراير 2026، كان سعر السهم 71.20 دولار، بانخفاض 1.6% عن أعلى سعر خلال 52 أسبوعًا
• العائد الإجمالي خلال سنة واحدة لصندوق ACWX هو 35.4%، متفوقًا على مؤشر S&P 500 بمقدار 21.4 نقطة مئوية خلال نفس الفترة
• عائد الأرباح يُقدر بـ 2.7% حتى 5 فبراير 2026

نظرة عامة على الصندوق

ملخص الصندوق

• تسعى استراتيجية الاستثمار إلى تتبع أداء مؤشر MSCI ACWI خارج الولايات المتحدة، مما يوفر تعرضًا واسعًا للأسواق المتقدمة والناشئة خارج الولايات المتحدة.
• يتنوع المحفظة عبر الأسهم الدولية، مع استثمارات تمتد عبر قطاعات ومناطق متعددة، مما يعكس تركيب المؤشر الأساسي.
• يُ structured كصندوق متداول في البورصة.

يقدم صندوق iShares MSCI ACWI خارج الولايات المتحدة للمستثمرين محفظة متنوعة عالميًا من الأسهم غير الأمريكية، تلتقط الأسواق المتقدمة والناشئة. تعتمد استراتيجية الصندوق على منهجية مؤشر مرجح لرأس المال السوقي لمحاكاة أداء الأسواق الدولية مع استبعاد التعرض للولايات المتحدة. مع أصول إدارة كبيرة وعائد أرباح تنافسي، يُعتبر الصندوق حصة أساسية في الأسهم الدولية للمحافظ المؤسسية التي تسعى إلى تنويع واسع والوصول الفعال إلى الأسواق.

ماذا يعني هذا المعاملة للمستثمرين

هذه عملية شراء كبيرة لشركة Financial Council، تضيف حوالي 10 ملايين دولار إلى مركزها في ACWX، وتجعل الصندوق من بين أكبر خمسة ممتلكات في المحفظة بأكملها.

ويعكس ذلك اتجاهًا أكبر في السوق حيث يبحث المستثمرون عن قيمة وفرص نمو أفضل خارج الولايات المتحدة، حيث تكون العديد من الأسهم ذات القيمة السوقية الكبيرة مبالغًا فيها.

على مدى العام الماضي، تفوق صندوق ACWX على مؤشر S&P 500، محققًا عائدًا يقارب 30%. بينما حقق مؤشر S&P 500 حوالي 11% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية حتى 19 فبراير.

هذا الصندوق العالمي هو تنويع ممتاز، حيث يتتبع أكثر من 1700 سهم كبير ومتوسط الحجم من دول متقدمة وأسواق ناشئة. أكبر ممتلكاته هي شركة تايوان للرقائق الإلكترونية (TSM 0.56%)، سامسونج، وشركة ASML (ASML 0.82%).

وقد ارتفع سعر الصندوق بالفعل بنسبة 8% منذ بداية العام، مع تعويضه عن الأداء الثابت لمؤشر S&P 500 حتى الآن هذا العام. ومع توقع أداء جيد نسبيًا للأسواق الدولية والناشئة مقارنة بأسهم الولايات المتحدة مرة أخرى هذا العام، يبدو أن هذا استثمار جيد وتنويع ممتاز.