ثلاثة أسهم للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي تستحق الشراء في السوق الحالية

يستمر الارتفاع في إنفاق مراكز البيانات بلا توقف، مما يخلق فرصًا جذابة للمستثمرين الباحثين عن التعرض لانتعاش الذكاء الاصطناعي. بالنسبة لأولئك الذين يسعون لتحديد الأسهم الواعدة للشراء الآن في هذا المجال، تبرز ثلاث شركات بشكل خاص كخيارات جذابة: إنفيديا، وبرودكوم، ومايكرون. كل منها تقدم مزايا فريدة مع تنافس الشركات على بناء وتوسيع بنيتها التحتية للذكاء الاصطناعي.

إنفيديا: الحفاظ على الهيمنة في تكنولوجيا وحدات معالجة الرسوميات

على الرغم من تزايد الضغوط التنافسية، تظل إنفيديا الرائدة بلا منازع في توفير العمود الفقري الحاسوبي لأنظمة الذكاء الاصطناعي. تستمر وحدات معالجة الرسوميات الخاصة بالشركة في أن تكون المعيار الذهبي للقدرات المعالجة المتوازية اللازمة لتدريب ونشر نماذج الذكاء الاصطناعي المتطورة. هذه القيادة ليست مجرد نتيجة لأداء الشرائح الخام—بل تنبع من ميزة نظام بيئي قوي.

تمثل منصة برمجيات CUDA الخاصة بإنفيديا سياجًا حصينًا قويًا. الغالبية العظمى من رموز الذكاء الاصطناعي الأساسية مكتوبة لـ CUDA، وتظل إطار العمل البرمجي هذا حصريًا مع أجهزة إنفيديا. بالإضافة إلى ذلك، تتيح تقنية الربط الداخلي NVLink المملوكة للشركة التواصل السريع بين عدة وحدات معالجة رسومات تعمل معًا، مما يحول العديد من الشرائح الفردية إلى حاسوب فائق موحد. ولتعزيز مكانتها أكثر، توفر إنفيديا الآن حلول مصنع الذكاء الاصطناعي المتكاملة، مما يمنح المؤسسات مسارًا مبسطًا لتنفيذ أنظمة ذكاء اصطناعي متطورة.

مع توقع تسريع الاستثمارات في بنية مراكز البيانات للذكاء الاصطناعي أكثر، فإن مزايا إنفيديا التنافسية تضعها كحصة أساسية لمحافظ تركز على التكنولوجيا. الشركة تظهر أيضًا عدم علامات على الرضا بالوضع الحالي—فابتكاراتها المستمرة في تصميم الشرائح واستحواذاتها الاستراتيجية تضمن بقاؤها في موقع النمو المستدام.

برودكوم: الاستفادة من اتجاهات تصميم الشرائح المخصصة

مستفيد رئيسي آخر من توسع بنية الذكاء الاصطناعي التحتية هو برودكوم. المشغلون الضخمون لمراكز البيانات—الذين يُطلق عليهم غالبًا “هايبرسكيلرز”—يبحثون بشكل متزايد عن بدائل لتقليل اعتمادهم على مورد واحد لوحدات معالجة الرسوميات وإيجاد حلول فعالة من حيث التكلفة مصممة خصيصًا لأعبائهم المحددة. هذا التحول يخلق فرصًا كبيرة للشركات المتخصصة في الدوائر المتكاملة الخاصة بالتطبيقات (ASICs).

لقد رسخت برودكوم مكانتها كقائد في هذا المجال، مقدمة منصات تكنولوجية شاملة وخبرة لمساعدة العملاء على تصميم وتطوير شرائح محسنة لمتطلباتهم الحسابية الفريدة. يظهر عمل الشركة على معالجات الذكاء الاصطناعي المخصصة لشركات تكنولوجيا كبرى قدرتها—بما في ذلك تطوير وحدات معالجة Tensor لمؤسسة تكنولوجية من أكبر الشركات في العالم ودعم مطوري الذكاء الاصطناعي الآخرين في بناء السيليكون الخاص بهم.

يتوقع محللو الصناعة توسعًا كبيرًا في هذا القطاع. وفقًا لفريق أبحاث سيتي جروب، من المتوقع أن تتضاعف إيرادات برودكوم من شرائح الذكاء الاصطناعي المخصصة خلال العامين المقبلين، مما يعكس الاتجاه المتسارع نحو حلول السيليكون المتخصصة. هذا يمثل مسار نمو كبير للمستثمرين.

مايكرون: الاستفادة من ارتفاع الطلب على الذاكرة

لكي تعمل وحدات معالجة الرسوميات والمعالجات المخصصة بكفاءة قصوى، فهي تحتاج إلى ذاكرة عالية النطاق الترددي للعمل بسلاسة جنبًا إلى جنب مع الشرائح الحاسوبية، مما يتيح عمليات تخزين البيانات واسترجاعها ونقلها بسرعة. حاليًا، الطلب على الذاكرة عالية النطاق يتجاوز بشكل كبير المعروض المتاح، مما يخلق قيدًا كبيرًا على الإمداد.

تمثل الذاكرة عالية النطاق نوعًا متخصصًا من ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية (DRAM) التي تتطلب قدرة تصنيع أكبر بكثير من شرائح الذاكرة التقليدية. ساهم هذا التخصص في نقص أوسع في شرائح DRAM وارتفاع أسعارها المقابل. شركة مايكرون تكنولوجي، التي تعتبر واحدة من أكبر المصنعين للذاكرة عالية النطاق وشرائح DRAM، في وضع جيد للاستفادة من ظروف السوق هذه.

تشهد الشركة نموًا قويًا في الإيرادات مع توسع كبير في هامش الربح الإجمالي وزيادة الربحية. بينما تستثمر مايكرون بشكل كبير في قدرات تصنيع جديدة لمواكبة النمو المتوقع بنسبة 40% سنويًا في طلب الذاكرة عالية النطاق، من المرجح أن تستمر قيود الإنتاج. هذا الاختلال في العرض والطلب يخلق فرصة جذابة للمستثمرين.

اتخاذ قرار الاستثمار الخاص بك

لا يزال سوق بنية الذكاء الاصطناعي يوفر فرص استثمارية جذابة لمن هم على استعداد للبحث بشكل دقيق. تقدم هذه الأسهم الثلاثة للشراء الآن تعرضًا مميزًا لمختلف جوانب بناء الذكاء الاصطناعي: إنفيديا من خلال تفوقها في وحدات معالجة الرسوميات، وبرودكوم من خلال تصميم السيليكون المخصص، ومايكرون من خلال مكونات الذاكرة الحيوية.

تواصل منظمات أبحاث الاستثمار المهنية تحديد وتقييم الأسهم الواعدة عبر قطاع التكنولوجيا. تظهر البيانات التاريخية إمكانات العوائد من التعرف المبكر على الاتجاهات التكنولوجية التحولية—فكر في أن المستثمرين الأوائل في شركات أصبحت فيما بعد قوى مهيمنة في مجالاتها حققوا عوائد استثنائية على المدى الطويل. على الرغم من أن الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية، فإن عوامل النمو الهيكلية التي تدعم هذه الشركات الثلاث تشير إلى أنها تستحق النظر ضمن محافظ الاستثمار المتركزة على التكنولوجيا.