إتقان حجم التداول في الفوركس: المفتاح لإدارة المخاطر في عملياتك

إذا كنت جديدًا في تداول العملات الأجنبية، فمن المحتمل أنك سمعت عن حجم اللوت في الفوركس دون أن تفهم تمامًا ما يعنيه. على عكس تداول الأسهم حيث تشتري أسهمًا فردية، في سوق العملات نتعامل مع مفاهيم حجم موحدة تسمى اللوتات. فهم كيفية عمل هذه اللوتات وحسابها بشكل صحيح هو أمر أساسي لأي استراتيجية إدارة مخاطر فعالة.

الأساس: فهم مفهوم حجم اللوت

قبل أن نغوص في حجم اللوت المحدد في الفوركس، من المهم أن نفهم ما هو اللوت بشكل عام. اللوت هو ببساطة وحدة موحدة تجمع كمية محددة من أصل معين. هذا يسهل المعاملات ويتيح للمتداولين العمل بشكل متسق. اللوتات ليست حصرية للفوركس؛ فهي موجودة أيضًا في السلع والأسهم والسندات.

في سياق الفوركس، تخيل أن عليك كتابة طلبك كـ “ثلاثمائة وسبعة وعشرين ألف وثمانمائة اثني عشر يورو في زوج EUR/USD”. سيكون ذلك مرهقًا وعرضة للأخطاء. لتجنب هذا التعقيد، حدد السوق مقياسًا قياسيًا: واحد لوت في الفوركس يعادل 100,000 وحدة من العملة الأساسية. لذلك، إذا استثمرت لوت واحد في EUR/USD، فأنت تتحكم في 100,000 يورو. ومع لوتين، تتحكم في 200,000 يورو، وهكذا.

أنواع اللوتات: تكييف المخاطر مع رأس مالك

ليس كل المتداولين لديهم رأس مال للتداول بحجم لوت كامل قدره 100,000 وحدة. لذلك توجد خيارات أكثر وصولًا:

اللوتات الصغيرة (Minilotes): تمثل 10,000 وحدة من العملة الأساسية. إذا تداولت لوتًا صغيرًا واحدًا في EUR/USD، فستعمل بـ 10,000 يورو. من الناحية الرقمية، يُمثل اللوت الصغير كـ 0,1 على منصة التداول الخاصة بك.

اللوتات الصغيرة جدًا (Microlotes): هي الخيار الأكثر تحفظًا، وتساوي 1,000 وحدة من العملة الأساسية. لوت ميكرو في EUR/USD يعني مركزًا بقيمة 1,000 يورو. يُمثل كـ 0,01 في طلبك.

يلخص الجدول التالي هذه الخيارات بوضوح:

هل لا تملك رأس مال كافٍ؟ هنا يأتي الرافعة المالية

يشعر العديد من المتداولين بالإرهاق عند رؤية المبالغ المطلوبة لرأس المال. ومع ذلك، هنا يلعب الرافعة المالية دورًا حاسمًا. تتيح لك الرافعة المالية مضاعفة قدرتك الشرائية، بحيث لا تحتاج إلى أن يكون لديك كل رأس المال في حسابك.

على سبيل المثال، إذا قدم وسيطك رافعة مالية بنسبة 1:200 لـ EUR/USD، فهذا يعني أن كل يورو تستثمره يعمل كما لو كان لديك 200 يورو. لذلك، للاستثمار بمقدار لوت كامل (100,000 يورو)، ستحتاج فقط إلى 500 يورو حقيقي في حسابك (100,000 ÷ 200 = 500).

من المهم أن تتذكر أن الرافعة المالية المتاحة تختلف حسب الأصل الذي تتداول معه وتنظيم وسيطك.

كيف تحسب حجم اللوت الخاص بك: خطوات عملية

حساب حجم اللوت أبسط مما يبدو. أنت بحاجة فقط إلى حسابات أساسية: ضرب وأرقام عشرية. إليك أمثلة عملية:

حساب باستخدام اللوتات الكاملة: إذا أردت فتح مركز بقيمة 300,000 دولار في USD/CHF، ستكتب 3 لوتات في طلبك (300,000 ÷ 100,000 = 3).

حساب باستخدام اللوتات الصغيرة: لمركز بقيمة 20,000 جنيه إسترليني في GBP/JPY، ستسجل 0,2 لوت (20,000 ÷ 100,000 = 0,2).

حساب باستخدام اللوتات الصغيرة جدًا: إذا أردت استثمار 7,000 دولار كندي في CAD/USD، ستدخل 0,07 لوت (7,000 ÷ 100,000 = 0,07).

حساب مركب: لمركز بقيمة 160,000 يورو في EUR/USD، ستكتب 1,6 لوت (160,000 ÷ 100,000 = 1,6).

مع الممارسة، تصبح هذه الحسابات بديهية وتلقائية.

النقاط (Pips): النصف الآخر من المعادلة

لفهم حجم اللوت في الفوركس بشكل كامل، تحتاج إلى معرفة النقاط (Pips)، لأنها معًا تحدد أرباحك أو خسائرك.

النقطة هي أصغر وحدة حركة سعرية. تعادل 0,01%، و100 نقطة تمثل 1%. عمليًا، عادةً ما تتوافق النقطة مع الرقم الرابع بعد العلامة العشرية في زوج العملات.

على سبيل المثال، إذا تحرك EUR/USD من 1,1216 إلى 1,1218، فهناك زيادة بمقدار 2 نقطة. حركة من 1,1216 إلى 1,1228 تمثل 12 نقطة.

ملاحظة مهمة: الأزواج التي تتضمن JPY تستخدم الرقم الثاني بعد العلامة العشرية كنقطة، وليس الرابع.

العلاقة بين حجم اللوت والنقاط: حساب الأرباح والخسائر

الارتباط بين حجم اللوت والنقاط هو ما يحدد بدقة مقدار الربح أو الخسارة. الصيغة الأساسية هي:

الربح/الخسارة = اللوتات × 100,000 × 0,0001 × النقاط

لنأخذ مثالاً: استثمرت 3 لوتات في EUR/USD (300,000 يورو) وتحرك السعر بمقدار 4 نقاط لصالحك.

الحساب: 3 × 100,000 × 0,0001 × 4 = 120 يورو ربح.

هناك طريقة بديلة باستخدام المعادلات التي يجدها العديد من المتداولين أكثر بديهية:

بهذه الطريقة، تكون الصيغة أبسط: الربح/الخسارة = اللوتات × النقاط × المعادلة

باستخدام نفس المثال: 3 × 4 × 10 = 120 يورو ربح.

مثال آخر: إذا استثمرت 0,45 لوت في EUR/USD وتغير السعر بمقدار 8 نقاط لصالحك، فسيكون: 0,45 × 8 × 10 = 36 يورو ربح.

البيبت (Pipettes): دقة أكثر من النقطة

للمتداولين الذين يبحثون عن دقة أكبر، توجد البيبتات (Pipettes)، التي تمثل الرقم الخامس بعد العلامة العشرية، وتساوي 0,1 نقطة أو 1 بالألف.

على سبيل المثال، يمكن أن يتحرك EUR/USD من 1,12412 إلى 1,12446، وهو حركة بمقدار 34 بيبت.

مع البيبتات، تتغير جداول المعادلات إلى:

وتصبح الصيغة: الربح/الخسارة = اللوتات × البيبت × 1

مثال: مع 3 لوتات في EUR/USD وتحرك بمقدار 34 بيبت، يكون: 3 × 34 × 1 = 102 يورو ربح.

تحديد حجم اللوت الأمثل: إدارة المخاطر بذكاء

الآن بعد أن فهمت كيف تعمل اللوتات، الخطوة التالية هي تعلم اختيار الحجم الصحيح لصفقاتك. يتطلب ذلك مراعاة عدة عوامل:

الخطوة 1 - حدد رأس مالك المعرض للمخاطر: إذا كان لديك حساب بقيمة 5,000 يورو وقررت أن الحد الأقصى للمخاطرة في كل عملية هو 5%، فستخاطر بـ 250 يورو (5,000 × 5%).

الخطوة 2 - حدد مستوى وقف الخسارة (Stop-Loss): لنفترض أنك في EUR/USD = 1,1216 وضعت وقف الخسارة على بعد 30 نقطة أسفل السعر، عند 1,1186. هذه المسافة مهمة جدًا لحسابك.

الخطوة 3 - طبق صيغة حجم اللوت الأمثل:

حجم اللوت = رأس مالك المعرض للمخاطر ÷ (مسافة وقف الخسارة بالنقاط × 0,0001 × 100.000)

أو بشكل مبسط: حجم اللوت = رأس مالك المعرض للمخاطر ÷ (مسافة وقف الخسارة × 10)

باستخدام بياناتنا: حجم اللوت = 250 ÷ (30 × 10) = 250 ÷ 300 ≈ 0,83 لوت ≈ 83,000 يورو

هذا يعني أنه مع مستوى المخاطرة ورأس المال هذا، سيكون حجم مركزك الأمثل حوالي 0,83 لوت.

مخاطر حجم اللوت غير المناسب: نداء الهامش (Margin Call)

واحدة من أكبر المخاطر في الفوركس هي نداء الهامش (Margin Call)، الذي يحدث عندما تستهلك خسائرك معظم رأس مالك المتاح. هذا خطير بشكل خاص لأننا نعمل بالرافعة المالية.

إذا تحرك السوق ضدك، يزداد الهامش المستخدم باستمرار. عندما يصل إلى 100% من رأس مالك في الحساب، تتلقى نداء الهامش. إذا لم تتصرف، سيقوم الوسيط بإغلاق مراكزك المفتوحة تلقائيًا لحماية نفسه.

لتجنب ذلك:

• استخدم وقف الخسارة في جميع عملياتك
• احسب حجم اللوت بشكل صحيح قبل الدخول
• لا تتجاهل نداء الهامش أبدًا؛ قم بزيادة رصيدك أو أغلق المراكز فورًا
• التزم بخطة إدارة المخاطر الخاصة بك، بدون استثناءات

الخلاصة: حجم اللوت كأساس لنجاحك

حجم اللوت في الفوركس ليس مجرد مفهوم تقني؛ إنه حجر الزاوية لأي استراتيجية تداول مستدامة. فهم عميق لكيفية عمل اللوتات، مع حسابات دقيقة وانضباط، هو ما يميز المتداولين المربحين عن الذين يخسرون المال.

خصص وقتًا لفهم هذه المفاهيم، تدرب باستخدام حاسبة حجم اللوت، وضع وقف خسارة مناسب، وكن منضبطًا. تذكر أن الهدف ليس تعظيم الأرباح في عملية واحدة، بل الحفاظ على رأس مالك من خلال إدارة مخاطر ذكية. مع حجم لوت مناسب وتنفيذ دقيق، ستكون في وضع جيد للنجاح في تداول الفوركس.