دليلك لأفضل الأسهم ذات التصنيف A لشهر أكتوبر: 7 شركات تستحق المتابعة

فرصة السوق في الربع الأخير

مع دخولنا إلى المرحلة النهائية من الموسم مع تبقي 90 يومًا على التقويم، يعيد المستثمرون تقييم مراكزهم. تكشف البيانات التاريخية عن نمط مقنع: منذ عام 1950، حقق مؤشر S&P 500 متوسط عائد قدره 4.2% خلال الربع الرابع—أي ضعف أداء الربع الأول (2.1%) والربع الثاني (2%)، وأكثر بكثير من عائد الربع الثالث المتواضع البالغ 0.6%. هذا القوة الموسمية تمثل فرصة مناسبة لتحديد الأسهم ذات الجودة.

تمثل الأسهم المصنفة بـ"A" اختيارات السوق المميزة، والتي تم تحديدها من خلال تقييمات شاملة تشمل مسار النمو، الأداء الربع سنوي، استقرار الأرباح، معنويات المحللين، مؤشرات الزخم والأساسيات الأوسع للسوق. توفر هذه الأوراق المالية عالية الجودة وضعية للاستفادة من الارتفاع التقليدي في نهاية العام وربما إغلاق عام 2023 بقوة.

سبع أسهم مهيأة للأداء

Nvidia (NVDA): هيمنة الذكاء الاصطناعي

Nvidia تعتبر استثمارًا من الدرجة الأولى، حيث ارتفعت بنسبة 200% هذا العام متجاوزة عتبة القيمة السوقية $1 trillion$207 . يعكس صعود الشركة الطلب الهائل على حلول الذكاء الاصطناعي التوليدي عبر قطاع التكنولوجيا.

الميزة التنافسية واضحة: Nvidia تسيطر على حوالي 95% من سوق بنية تحتية الحوسبة للذكاء الاصطناعي. تشير التوقعات الصناعية إلى فرصة—حيث يُقدر قطاع الذكاء الاصطناعي، الذي تبلغ قيمته حاليًا $16 billion(، أن يتوسع إلى 1.8 تريليون دولار بحلول نهاية العقد.

الأداء المالي يؤكد الزخم. تتوقع الشركة إيرادات في الربع الثالث بقيمة )billion(، مدعومة بمقاييس ربحية استثنائية: هامش إجمالي 70% وهامش تشغيل 50% في الربع الأخير. تحافظ NVDA على تصنيفها “A” ضمن تقييمات Portfolio Grader.

ePlus Incorporated )PLUS$574 : حلول الذكاء الاصطناعي للمؤسسات

شركة خدمات تكنولوجيا المعلومات ePlus تقدم حلولاً شاملة تشمل بنية تحتية سحابية، مراكز بيانات، أطر أمنية، أنظمة شبكات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي. تشمل محفظة خدمات الشركة توفير الأجهزة، البرمجيات بالاشتراك، الخدمات المهنية، دعم سطح المكتب، إدارة المشاريع والعروض المالية المتخصصة.

شراكة استراتيجية مع Nvidia تضع ePlus في مقدمة نشر الذكاء الاصطناعي. تدمج الشركة أنظمة خادم ومحطة عمل Nvidia DGX لتسهيل مبادرات علم البيانات وإدارة عمليات المنصة للعملاء.

أظهرت نتائج الربع الأول من السنة المالية 2024 (المنتهي في 30 يونيو) نموًا قويًا: إيرادات بقيمة $46 مليون(، بزيادة 25% على أساس سنوي)، ودخل تشغيلي بقيمة (مليون)، بزيادة 40% سنويًا$50 . ارتفعت أسهم PLUS بنسبة 44% خلال 2023، وتحصل على تصنيف “A”.

Symbotic (SYM): قيادة أتمتة المستودعات

إذا كانت المركبات الذاتية القيادة تمثل ثورة النقل، فإن Symbotic تجسد تحول التخزين. هذا المتخصص في الأتمتة الصناعية يصمم أنظمة روبوتية متطورة تمكن الشركات من تحديث إدارة المنشآت بكفاءة ومرونة تشغيلية محسنة.

تستخدم كبار تجار التجزئة، بما في ذلك Walmart، تكنولوجيا Symbotic لتبسيط العمليات والحفاظ على ميزة التسعير التنافسية. أطلقت التحليلات الأخيرة من KeyBanc Capital Markets تصنيفًا بزيادة الوزن، مع المحلل كين نيومان الذي أشار إلى آفاق نمو قوية: “لا تزال صناعة الأتمتة الصناعية ناضجة للاستثمار والاعتماد المتزايد بدعم من عدة تيارات دورية”. يشير هدف السعر إلى إمكانية ارتفاع بنسبة 62%.

أظهرت نتائج الربع الثاني تسارعًا ملحوظًا: إيرادات بقيمة 311.84 مليون دولار، بزيادة 77% عن العام السابق. ارتفعت أسهم SYM بنسبة 165% منذ بداية العام وتحمل تصنيف “A”.

EHang Holdings (EH$10 : الطائرات الذاتية القيادة

الشركة الصينية EHang Holdings تتصدر منصات الطائرات الذاتية القيادة مع اعتماد تنظيمي كبير. وافقت إدارة الطيران المدني الصينية على نظام سحابة الطائرات بدون طيار الخاص بـ EHang لإجراء رحلات اختبار. سلمت الشركة مؤخرًا خمس وحدات EH216-S للطائرات الكهربائية إلى Shenzhen Boling Holding Group، مع خيارات لشراء 95 وحدة إضافية.

بالإضافة إلى الطائرات، تتقدم EHang في تطوير تكنولوجيا البطاريات من الجيل التالي من خلال التعاون مع Shenzhen Inx Technology لتطوير بطاريات الليثيوم الصلبة لأسطولها الطائر.

على الرغم من أن إيراداتها الحالية متواضعة )(مليون في الربع الثاني)، فإن فرضية الاستثمار تركز على الإمكانات التحولية بدلاً من الأرباح على المدى القصير. ارتفعت أسهم EH بنسبة 98% هذا العام، وتحصل على تصنيف “A”.

Li Auto (LI): نمو السيارات الكهربائية الصينية

Li Auto تصمم وتصنع وتوزع سيارات كهربائية ذكية، مع مجموعة تشمل SUV ذات المقاعد الستة Li L9، وLi L8 الفاخرة، وLi L7 ذات المقاعد الخمسة. تشهد الشركة توسعًا متسارعًا، حيث وصلت عمليات التسليم في يوليو إلى 34,134 وحدة (زيادة 227% على أساس سنوي). حتى 31 يوليو، سلمت الشركة 173,251 مركبة في 2023.

سيشهد ديسمبر ظهور سوق Li Mega، المتوقع أن يحتل مركز المبيعات الأعلى في قطاع السيارات في الصين بأسعار تتجاوز 500,000 يوان (حوالي 70,000 دولار). قد تؤدي التغييرات التنظيمية المحتملة التي تيسر قيود حصة المستثمرين الأجانب إلى فتح تمويل إضافي وتسريع النمو.

ارتفعت أسهم Li Auto بنسبة 72% في 2023 وتحافظ على تصنيف “A”.

Energy Products Partners (EPD): دخل البنية التحتية للطاقة

شركة Energy Products Partners، ومقرها هيوستن، تعمل كهيكل شراكة محدودة رئيسية في بورصة نيويورك، وتوفر إطارًا ضريبيًا مميزًا يولد عادة توزيعات أرباح مرتفعة. حاليًا، يحقق EPD عائدًا بنسبة 7.4% للمستثمرين.

تدير الشركة أكثر من 50,000 ميل من خطوط الأنابيب لنقل السوائل الغازية، النفط الخام، الغاز الطبيعي ومنتجات البتروكيماويات. أظهرت نتائج الربع الثاني أرباحًا بقيمة 1.3 مليار دولار ($0.57 للسهم)، مما يدعم موثوقية دخل الشراكة. يحمل EPD تصنيف “A”.

Stellantis (STLA): إرث السيارات والتحول الكهربائي

Stellantis، التي تشكلت من خلال دمج فيات كرايسلر وPSA في 2021، تسيطر على علامات تجارية شهيرة مثل كرايسلر، دودج، فيات، جيب، سيتروين وبيجو. على الرغم من النشاطات العمالية الأخيرة التي تشمل إضرابات اتحاد عمال السيارات الأمريكي، إلا أن أسهم STLA أظهرت مرونة.

تظهر الشركة تفوقًا في السوق الأوروبية مقارنة بنظرائها في ديترويت. تشمل محفظتها السيارة الكهربائية ذات المركز الثالث (Fiat 500 New)، وأعلى مبيعات EV في فرنسا (Peugeot e-208).

أظهرت نتائج النصف الأول من 2023 قوة: إيرادات بقيمة €98.4 مليار (€103.4 مليار دولار أمريكي)، بزيادة 12% سنويًا، مع دخل تشغيلي بقيمة €14.1 مليار زيادة 11% عن 2022. حققت شحنات الربع الأول إيرادات بقيمة €47.2 مليار، بزيادة 14% على أساس سنوي. ارتفعت أسهم STLA بنسبة 32% في 2023 وتحصل على تصنيف “A”.

الخلاصة

يقدم الربع الرابع تقليديًا فرصًا مربحة للمستثمرين في الأسهم. تمثل هذه الأسهم السبعة المصنفة بـ"A" قطاعات متنوعة—تكنولوجيا، أتمتة صناعية، طاقة نظيفة، سيارات، وبنية تحتية—كلها تظهر قوة أساسية ووضعية سوقية. سواء كنت تسعى للنمو، الدخل أو التنويع القطاعي، فإن هذه الاختيارات تستحق النظر لتعزيز المحفظة في نهاية العام.