أكبر شركات الأدوية في العالم لعام 2024: قادة الإيرادات ومؤثرون السوق

يستمر المشهد العالمي للصناعات الدوائية في التطور بسرعة، حيث تقود أكبر شركات الأدوية في العالم الابتكار وتعيد تشكيل خيارات العلاج عبر فئات متعددة من الأمراض. تكشف بيانات الصناعة عن لمحة مثيرة للاهتمام عن قيادة السوق والأولويات الاستراتيجية التي ستشكل الرعاية الصحية لسنوات قادمة.

نظرة عامة على السوق: صناعة تريليونية على مفترق طرق

نمت قطاع الأدوية بشكل كبير، متجاوزًا عتبة إيرادات تريليون دولار في عام 2014 وتوسعت إلى 1.6 تريليون دولار بحلول عام 2023. يتوقع المحللون أن تصل مبيعات الأدوية الموصوفة وحدها إلى 1.7 تريليون دولار بحلول عام 2030، مما يشير إلى نمو قوي على المدى الطويل على الرغم من الضغوط السوقية الحالية والتحديات التنظيمية.

القادة من المستوى 1: العمالقة الذين يحددون الوتيرة

جونسون آند جونسون تتصدر المركز الأول بإيرادات سنوية تبلغ 85.16 مليار دولار، مع الحفاظ على هيمنتها من خلال عمليات متنوعة تشمل الأدوية، والأجهزة الطبية، والصحة الاستهلاكية — على الرغم من أن الأخيرة تم فصلها مؤخرًا إلى Kenvue. تستمد قوة محفظة الشركة من قيادتها في مجالات المناعة، والأمراض المعدية، وعلوم الأعصاب، والأورام، والعلاجات القلبية الوعائية. من الجدير بالذكر أن دواء الصدفية Tremfya ارتفع بنسبة 18 في المئة ليصل إلى 3.15 مليار دولار، في حين زادت إيرادات الأورام بنسبة 10.5 في المئة إلى 17.66 مليار دولار. توسعت شركة Stelara، المتخصصة في المناعة، من 9.72 مليار دولار إلى 10.86 مليار دولار، على الرغم من أن المنافسة من الأدوية الحيوية المماثلة تلوح في الأفق بعد العام المقبل. تتوقع الإدارة نموًا سنويًا يتراوح بين 5-7 في المئة حتى عام 2030، مع الاعتماد على خط أنابيب يضم أكثر من 10 أدوية مع إمكانات مبيعات قصوى تتجاوز مليار دولار لكل منها.

روش القابضة، التي تتخذ من سويسرا مقرًا لها، احتلت المركز الثاني بإيرادات بلغت 65.32 مليار دولار على الرغم من انخفاض الإيرادات بنسبة 7.2 في المئة، ويرجع ذلك إلى عوامل العملة بشكل رئيسي. تعمل الشركة في قسمين، الأدوية والتشخيصات، وأصبحت قوية في مجالات الدم، والأورام، وعلوم الأعصاب، والأمراض النادرة. أصبح علاج أمراض العين Vabysmo منافسًا جديًا للمنافسين الراسخين، في حين نما علاج الهيموفيليا Hemlibra بنسبة 16 في المئة ليصل إلى 4.6 مليار دولار.

المستوى المتوسط: أداء قوي مع تحديات براءات الاختراع

ميرك صعدت إلى المركز الثالث بإيرادات بلغت 60.1 مليار دولار، مع زيادة معتدلة بنسبة 1.4 في المئة. القوة الحقيقية للشركة تكمن في مثبطات نقاط التفتيش مثل Keytruda، التي حققت 20 مليار دولار عالميًا في 2023 — بزيادة قدرها 19 في المئة وتمثل 41 في المئة من إجمالي إيرادات الأدوية. قد تصل مبيعات Keytruda إلى 30 مليار دولار بحلول 2025، على الرغم من أن انتهاء صلاحية براءة الاختراع في 2028 يمثل تحديًا وشيكًا. في الوقت نفسه، حقق لقاح HPV Gardasil انتعاشًا قويًا مع نمو مبيعات بنسبة 29 في المئة إلى 8.9 مليار دولار، على الرغم من أن فروع السكري Januvia و Janumet تواجه ضغوطًا بنسبة 25 في المئة من الأدوية الجنيسة وتغير أنماط الطلب.

فايزر شهدت تقلبات درامية، حيث تراجعت إلى المركز الرابع بإيرادات بلغت 58.5 مليار دولار، بانخفاض 41 في المئة على أساس سنوي، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى تراجع الطلب على لقاحات COVID-19 بعد أن أصبح طبيعيًا. توسعت الأعمال الدوائية الأساسية للشركة بنسبة 7 في المئة عند استبعاد منتجات الجائحة، في حين أن استحواذها في ديسمبر 2023 على Seagen بمبلغ 28 مليار دولار يشير إلى إعادة تموضع عدوانية في مجالات الأجسام المضادة-الدوائية المرتبطة بالأورام.

AbbVie حققت إيرادات بقيمة 54.3 مليار دولار مع تركيز على الأمراض المزمنة المناعية والعصبية. تواجه الشركة نقطة تحول حاسمة مع فقدان حصرية السوق الأمريكية لدواء Humira، أحد أكثر الأدوية مبيعًا في صناعة الأدوية، مع تسارع تآكل براءة الاختراع بسبب الأدوية الحيوية المماثلة. تركز الإدارة بشكل مكثف على بدائل المناعة مثل Skyrizi و Rinvoq، مع تقييم فرص الاندماج والاستحواذ لتعويض مخاطر حافة البراءة.

القوى الناشئة: النمو من خلال التخصص

سانوفي ارتقت بمركزين إلى 46.6 مليار دولار، مدعومة بشكل رئيسي بـ Dupixent — الذي تمت الموافقة عليه من FDA لعلاج التهاب الجلد التأتبي في 2017، ولكنه توسع الآن ليشمل مؤشرات إضافية متعددة. أظهرت شركة الأدوية الفرنسية، الرائدة عالميًا في إنتاج اللقاحات عبر Sanofi Pasteur، نموًا إيراديًا بسيطًا بنسبة 0.2 في المئة، مما يشير إلى أن ضغط الأسعار يعوض عن مكاسب الحجم.

أسترازينيكا تقدمت بمركزين إلى 45.81 مليار دولار مع نمو بنسبة 3.3 في المئة، حيث قاد علاج الأورام Tagrisso الزخم بزيادة 20 في المئة ليصل إلى 5.8 مليار دولار. حقق علاج سرطان الرئة زيادة بنسبة 9 في المئة ليصل إلى 5.8 مليار دولار، في حين انفجرت مجموعات المناعة والسرطان المدمجة Imfinzi و Imjudo بنسبة 55 في المئة إلى 4.2 مليار دولار مجتمعة. تؤكد الشراكات الاستراتيجية مع شركات التكنولوجيا الحيوية مثل Regeneron و Ionis على نهجها التعاوني.

نوفارتيس تراجعت إلى المركز الثامن بإيرادات بلغت 45.44 مليار دولار على الرغم من نمو صحي بنسبة 7.7 في المئة، بعد فصل قسم الأدوية الجنيسة والأدوية الحيوية المماثلة Sandoz. تجاوزت أدوية القلب مثل Entresto وحقن التصلب المتعدد Kesimpta حاجز المليار دولار و2 مليار دولار على التوالي، مما يعكس تنفيذ خط أنابيب ناجح.

التصنيفات النهائية: التوحيد والانتقال

بريستول-مايرز سكويب استقرت في المركز التاسع بإيرادات بلغت 42 مليار دولار بعد انخفاض بنسبة 2 في المئة. تتنقل الشركة خلال فترة انتقال حاسمة تتميز بانتهاء صلاحية براءة اختراع Revlimid وزيادة الضغوط من قانون خفض التضخم، الذي سيدخل حيز التنفيذ في 2026. تتوقع الإدارة أن يتراجع النمو الحالي من مضادات التخثر Eliquis بحلول 2025 مع تأثير قيود الأسعار.

GSK تكمل قائمة العشرة الأوائل بإيرادات بلغت 38.4 مليار دولار، بنمو بنسبة 3.4 في المئة على أساس سنوي. قاد لقاح shingles Shingrix مكاسب بنسبة 17 في المئة، في حين يمثل لقاح RSV الجديد Arexvy مصدر دخل جديد مهم باعتباره أول لقاح RSV معتمد للبالغين الذين تبلغ أعمارهم 60 عامًا وما فوق.