مشهد تعدين النحاس العالمي يتغير في 2024: تحليل حسب كل بلد

سنة 2024 كانت لحظة حاسمة لصناعة النحاس العالمية. مع استمرار عمليات التعدين في المناطق الرئيسية لإنتاج النحاس في إظهار عمرها، فإن غياب تطوير مشاريع جديدة واسعة النطاق زاد من المخاوف بشأن كفاية العرض في المستقبل. في الوقت نفسه، من المتوقع أن يؤدي ازدهار الكهربة—مدفوعًا بالبنية التحتية للطاقة المتجددة واعتماد السيارات الكهربائية—إلى زيادة كبيرة في استهلاك النحاس في السنوات القادمة.

هذه الضغوط المتنافسة أدت إلى تقلبات كبيرة في أسواق النحاس طوال عام 2024. وصل المعدن الأحمر إلى معلم غير مسبوق عندما تجاوزت الأسعار $5 دولار أمريكي للرطل لأول مرة في مايو، مسجلة رقمًا قياسيًا جديدًا على الإطلاق. ومع ذلك، على الرغم من هذا الضغط على العرض، فإن نمو الطلب تم تعويضه جزئيًا بالتحديات الاقتصادية في الصين، حيث تعمل البلاد على تنشيط إنفاقها على البنية التحتية التي كانت تاريخيًا كثيفة استهلاك النحاس.

يعتقد محللو الصناعة بشكل متزايد أن سوق النحاس يواجه تحولًا هيكليًا نحو عجز في العرض على المدى المتوسط. من المحتمل أن يوفر هذا السيناريو دعمًا مستدامًا للأسعار ويعزز الأداء المالي لشركات التعدين الكبرى. وفقًا لأحدث البيانات من هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، بلغ إنتاج النحاس في جميع أنحاء العالم حوالي 23 مليون طن متري في عام 2024.

من أين يأتي الإنتاج العالمي للنحاس: أعلى 10 دول منتجة

1. تشيلي – 5.3 مليون طن متري

حافظت تشيلي على مكانتها كمورد رئيسي للنحاس في العالم في عام 2024، حيث شكلت حوالي 23 بالمئة من الإنتاج العالمي. جميع الشركات المتعددة الجنسيات الكبرى بما في ذلك شركة كوديلكو المملوكة للدولة، أنجلو أمريكان، غلينكور، وأنتوفاجاستا، لديها عمليات واسعة في جميع أنحاء البلاد.

لا تزال منجم إسكونديدا، المملوك لشركة بي إتش بي، هو الجوهرة الثمينة، ويُعرف بأنه أكبر منشأة لاستخراج النحاس على الكوكب. عادةً ما تنتج بين 1.5 و2 مليون طن متري سنويًا. ساهمت حصة بي إتش بي البالغة 57.5 بالمئة، والتي بلغت 1.13 مليون طن متري في عام 2024، في ميزانيتها الخاصة، بينما أكملت حصة ريو تينتو البالغة 30 بالمئة وحصة جيكو المتبقية هيكل الملكية.

بالنظر إلى المستقبل، تشير التوقعات إلى أن إنتاج النحاس في تشيلي قد يعود إلى مستويات قياسية، وربما يصل إلى 6 ملايين طن متري في عام 2025 مع بدء مشاريع جديدة في الإنتاج.

2. جمهورية الكونغو الديمقراطية – 3.3 مليون طن متري

برزت جمهورية الكونغو الديمقراطية كقوة هائلة في إمدادات النحاس العالمية، حيث أنتجت 3.3 مليون طن متري خلال عام 2024. ويمثل ذلك نموًا كبيرًا من 2.93 مليون طن متري في العام السابق—وهو مسار يعكس تسريع التطوير في قطاع التعدين في المنطقة.

كان أحد المحركات الرئيسية لهذا التوسع هو المرحلة 3 من مجمع كاما-كاكولا التابع لشركة إيفانو هيلث، الذي دخل حيز التشغيل في أغسطس 2024. كجزء من مشروع مشترك مع مجموعة زيجين للتعدين، أنتج هذا المنشأة 437,061 طنًا متريًا من النحاس المكرر في 2024، مقارنة بـ 393,551 طنًا متريًا في العام السابق. وتشير التوقعات لعام 2025 إلى زيادات أخرى، مع استهداف العملية بين 520,000 و580,000 طن متري سنويًا.

3. بيرو – 2.6 مليون طن متري

بلغ حصاد النحاس في بيرو لعام 2024 حوالي 2.6 مليون طن متري، بانخفاض بسيط قدره 160,000 طن متري عن مستويات 2023. وكان هذا الانخفاض بشكل رئيسي بسبب التحديات التشغيلية في منشأة Cerro Verde التابعة لشركة فريبرت مكموران، التي شهدت انخفاضًا في الإنتاج بنسبة 3.7 بالمئة على أساس سنوي. كانت المنشأة، التي أنتجت 1.94 مليون طن متري من مركزات النحاس في 2023، تواجه قيودًا تتعلق بمعالجة المخزون المنخفض وأنشطة الصيانة المجدولة التي أثرت على السعة.

بالإضافة إلى Cerro Verde، تعتمد صناعة النحاس في بيرو على مساهمات من مشروع Quellaveco التابع لشركة أنجلو أمريكان ومشروع Tia Maria التابع لشركة ساوثن كوبر. تتجه غالبية صادرات النحاس الوطنية نحو مصافي الصين واليابان، مع كوريا الجنوبية وألمانيا كمحطات رئيسية إضافية.

4. الصين – 1.8 مليون طن متري

وصل إنتاج الصين من النحاس الأولي في عام 2024 إلى 1.8 مليون طن متري، مسجلًا تراجعًا طفيفًا عن 1.82 مليون طن متري في 2023. لقد تراجع إنتاج المناجم تدريجيًا من ذروته في 2021 التي بلغت 1.91 مليون طن متري، مما يعكس وجود عروق خام ناضجة وقيود تشغيلية.

لكن هذا لا يروي القصة كاملة. قدرات معالجة النحاس المكرر في الصين تتفوق على الصناعة العالمية، حيث تم إنتاج 12 مليون طن متري في 2024—متجاوزة 44 بالمئة من الإنتاج المكرر العالمي، وتفوق سعة التكرير في تشيلي بمقدار ستة أضعاف. كما تسيطر البلاد على أكبر قاعدة موارد نحاس في العالم، والتي تبلغ 190 مليون طن متري.

قامت مجموعة زيجين للتعدين، وهي شركة صينية رائدة في مجال المعادن، بتعزيز مكانتها في 2024 من خلال الاستحواذ على حصة 50.1 بالمئة في منجم كولونغ للنحاس والموليبدينوم والفضة والذهب في التبت، مع خطط لتوحيد الملكية الكاملة. يُعد هذا المنجم الآن أكبر موقع لاستخراج النحاس في الصين، حيث أنتج حوالي 366 مليون رطل من النحاس في 2024، ارتفاعًا من 340 مليون رطل في 2023.

5. إندونيسيا – 1.1 مليون طن متري

قفزت إندونيسيا إلى المركز الخامس بين منتجي النحاس العالميين في 2024 بإنتاج قدره 1.1 مليون طن متري، متجاوزة كل من الولايات المتحدة وروسيا. لقد تسارع إنتاج البلاد بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، حيث قفز من 907,000 طن متري في 2023 و731,000 طن متري فقط في 2021.

يمثل مجمع Grasberg التابع لشركة فريبرت مكموران أكبر عملية في البلاد، حيث أنتج 1.66 مليار رطل من معدن النحاس في 2023. يساهم منجم Batu Hijau التابع لشركة PT Amman Mineral بمزيد من الإمدادات، مع توقع أن يتزايد الإنتاج في 2024 ليصل إلى 1.84 مليار رطل مع بدء معالجة الخام عالي الجودة من المرحلة 7—وهو زيادة كبيرة عن 542 مليون رطل في 2023.

تسارعت وتيرة التوسع في منتصف 2024 عندما قامت شركة Amman Minerals بتشغيل منشأة تصهر قادرة على معالجة 900,000 طن متري من مركزات النحاس سنويًا، مما ينتج 222,000 طن متري من الكاثودات النحاسية.

6. الولايات المتحدة – 1.1 مليون طن متري

انتجت الولايات المتحدة 1.1 مليون طن متري من النحاس خلال عام 2024، بانخفاض عن 1.23 مليون طن متري في 2022، على الرغم من أن الانخفاض كان فقط 30,000 طن متري عن مستويات 2023. تهيمن ولاية أريزونا على الإمداد المحلي، حيث تساهم بنسبة 70 بالمئة من الإنتاج الوطني، مع توفير ميشيغان، ميزوري، مونتانا، نيفادا، ونيو مكسيكو كميات إضافية. تمثل سبعة عشر عملية تعدين 99 بالمئة من إنتاج النحاس في الولايات المتحدة.

يقود منجم مورينسي التابع لشركة فريبرت مكموران في أريزونا، والذي يُشغل كمشروع مشترك مع شركة سوميتومو، إنتاج الولايات المتحدة، حيث سلم 700 مليون رطل من معدن النحاس في 2024، مع احتياطيات موثقة تبلغ 12.63 مليون طن متري. ساهمت عمليات فريبرت في سافورد وسييريتا بمزيد من الإنتاج، حيث أنتجت 249 مليون و165 مليون طن متري على التوالي.

7. روسيا – 930,000 طن متري

ارتفع إنتاج النحاس في روسيا إلى 930,000 طن متري في 2024، مما يعكس زيادة مهمة من 890,000 طن متري في 2023. كان أحد المحركات الرئيسية لهذا النمو هو زيادة الإنتاج في عملية Udokan Copper السيبيرية، التي حققت المرحلة 1 من التسويق. على الرغم من حرائق المنشأة في أواخر 2023، استمرت عمليات التعدين دون انقطاع، حيث سلمت حوالي 135,000 طن متري خلال 2024. عند تشغيل المرحلة 2 حوالي 2028، من المتوقع أن يرتفع السعة إلى حوالي 450,000 طن متري سنويًا.

8. أستراليا – 800,000 طن متري

استخرجت أستراليا 800,000 طن متري من النحاس في 2024، بزيادة طفيفة عن 778,000 طن متري في 2023. يمثل منجم أولمبيك دام التابع لشركة BHP في جنوب أستراليا أكبر عملية في البلاد، حيث سجل أعلى إنتاج خلال عشر سنوات بلغ 216,000 طن متري في 2024.

على الرغم من أن حجم الإنتاج في أستراليا يبدو متواضعًا بالمقاييس العالمية، إلا أن البلاد تحتل المركز الثاني في احتياطيات النحاس الموثقة، حيث تمتلك 100 مليون طن متري، متفوقة فقط على مخزون الصين البالغ 190 مليون طن. يُعد مجمع جبل إيسا في كوينزلاند، الذي تديره شركة تابعة لغلينكور، من أكبر المنتجين في أستراليا تاريخيًا، على الرغم من أن العمليات ستغلق خلال النصف الثاني من 2025.

9. كازاخستان – 740,000 طن متري

انتجت كازاخستان 740,000 طن متري من النحاس في 2024، وهو تقريبًا ثابت مقارنة بمستويات 2023. ومع ذلك، حققت البلاد دخولها إلى قائمة العشرة الأوائل عالميًا، متقدمة على المكسيك وزامبيا. يعكس هذا الموقع مسار نمو كبير لكازاخستان—ففي عام 2021، قبل ثلاث سنوات فقط، كان الإنتاج الوطني يبلغ 510,000 طن متري فقط.

في فبراير 2024، كشفت كازاخستان عن خطة تنمية وطنية طموحة تستهدف زيادة الإنتاج المعدني بنسبة 40 بالمئة بحلول 2029 من خلال توسيع عمليات الاستكشاف، وآليات التمويل المشترك للمشاريع، والحوافز الضريبية لجذب الاستثمارات الرأسمالية. أنتجت شركة KAZ Minerals، التي تدير منشأة أكتوغاى، 228,800 طن متري خلال 2024، مقارنة بـ 252,400 طن متري في 2023.

10. المكسيك – 700,000 طن متري

أنهت المكسيك قائمة العشرة الأوائل بإنتاج قدره 700,000 طن متري من النحاس في 2024، وهو تقريبًا بدون تغيير عن 699,000 طن متري في 2023. يُعد منجم بويانفستا ديل كوبري التابع لمجموعة مكسيكو في سونورا أكبر منشأة لاستخراج النحاس في البلاد، حيث سلم 725 مليون رطل من المركزات و193 مليون رطل من الكاثود في 2023.

كما تدير مجموعة مكسيكو منجم لا كاريداد، وهو ثاني أكبر أصل لإنتاج النحاس في المكسيك، الذي أنتج 387,000 طن متري من المركزات و51 مليون رطل من الكاثود في العام السابق.

ماذا يعني هذا لمستقبل إمدادات النحاس

تكشف بيانات الإنتاج لعام 2024 عن صناعة تعدين النحاس العالمية عند نقطة تحول. بينما يواصل اللاعبون الراسخون مثل تشيلي والنمور الصاعدة مثل جمهورية الكونغو الديمقراطية توسيع الإنتاج، فإن البنية التحتية القديمة في الأسواق الناضجة والاستثمار الرأسمالي المحدود يواجهان تحديات هيكلية. مع تسارع الطلب على الكهربة وواجهات الاحتياطيات الحالية للنفاد، يجب على المستثمرين الذين يراقبون سوق النحاس تتبع اتجاهات الإنتاج الإقليمية وتنفيذ شركات التعدين الكبرى—لا سيما في المناطق الناشئة حيث تستمر مناجم النحاس الجديدة في الظهور وتحديد مسار مستقبل الصناعة.