مشهد إمدادات الليثيوم العالمي: من يقود ثورة البطاريات؟

لا تظهر جوع العالم للليثيوم أي علامات على التباطؤ. مع قطاع المركبات الكهربائية وأنظمة تخزين الطاقة التي تدفع طلبًا غير مسبوق، السؤال ليس ما إذا كانت الإمدادات ستهم—بل ما إذا كان بالإمكان أن تواكب الإنتاج الاستهلاك.

لماذا يهم الليثيوم أكثر من أي وقت مضى

يُصبّ حوالي 80 في المئة من إنتاج الليثيوم العالمي مباشرة في تصنيع البطاريات، مما يجعله دم الحياة لثورة المركبات الكهربائية. بالإضافة إلى البطاريات، تستهلك السيراميك والزجاج 7 في المئة، بينما تستهلك الشحوم المزلقة نسبة أخرى 4 في المئة. مسار النمو مذهل: البطاريات القابلة للشحن في الإلكترونيات المحمولة، والمركبات الكهربائية، وتخزين الشبكة، والأدوات الصناعية أعادت تشكيل كمية الليثيوم التي يحتاجها العالم بشكل جذري.

عادةً ما يستخدم المصنعون كربونات الليثيوم أو هيدروكسيد الليثيوم في البطاريات الحديثة، مع دمج معادن حيوية مثل الكوبالت والجرافيت والنيكل. هذا التكوين المتنوع يعني أن سلاسل التوريد العالمية تعتمد على إنتاج منسق عبر عدة سلع.

تقلبات السوق والرياح الداعمة على المدى الطويل

ثبت أن سوق 2024 كان مضطربًا. انخفضت أسعار كربونات الليثيوم بنسبة 22 في المئة وسط فائض في العرض، بينما تجاوزت قدرة الإنتاج استعادة الطلب. ومع ذلك، يتوقع المحللون أن يتقلص الفائض بشكل كبير—من 84,000 طن متري إلى 33,000 طن متري فقط—إذا تحققت التخفيضات المقترحة في الإنتاج.

بالنظر إلى المستقبل، من المتوقع أن يرتفع الطلب بشكل كبير. تتوقع Benchmark Mineral Intelligence نموًا يزيد عن 30 في المئة سنويًا في قطاعات البطاريات وتخزين الطاقة خلال عام 2025 فقط. يتطلب تلبية هذا الارتفاع جدول أعمال طموحًا: ما يصل إلى 150 مصنع بطاريات جديد و$116 مليار دولار في استثمارات رأس المال بحلول 2030 لمنع النقص الحرج. من المتوقع أن تهيمن الصين على التوسع، على الرغم من أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يظهران كمنافسين رئيسيين في النمو.

واقع الإنتاج: الأرقام وراء العناوين

ارتفع الإنتاج العالمي لليثيوم بشكل كبير في السنوات الأخيرة، ليصل إلى 240,000 طن متري من محتوى الليثيوم في عام 2024 مقارنة بـ 204,000 طن متري في 2023. يمثل هذا تسارعًا ملحوظًا، على الرغم من أن التحديات لا تزال قائمة. من المتوقع أن ينمو التعدين العالمي بمعدل نمو سنوي مركب قدره 7.2 في المئة حتى عام 2035—وهو أمر حاسم لتلبية الطلب المتفجر في العقد القادم.

من هم المنتجون اليوم؟

أستراليا تهيمن ولكن تواجه تحديات

لا تزال أستراليا أكبر منتج لليثيوم في العالم، حيث استخرجت 88,000 طن متري في 2024. على الرغم من احتلالها المركز الأول، انخفض الإنتاج فعليًا بنسبة 4 في المئة من 91,700 طن متري في 2023، مما يعكس ضعف الطلب على المركبات الكهربائية الذي ضغط على أسعار الليثيوم عالميًا.

تُظهر عمليات التعدين في البلاد حجم استخراج الصخور الصلبة. منجم Greenbushes، الذي تديره شركة Talison Lithium (مشترك بين Albemarle وTianqi Lithium وIGO)، يُعد أطول منجم يعمل بشكل مستمر في غرب أستراليا، مع أربعة مصانع تركيز سبودومين توفر قدرة سنوية تصل إلى 1.5 مليون طن متري. يضيف Mount Marion، وهو مشروع مشترك بين Mineral Resources وGanfeng Lithium، قدرة معالجة إضافية تبلغ 600,000 طن متري. وتحتل احتياطيات أستراليا المحددة البالغة 7 ملايين طن متري المرتبة الثانية عالميًا، مع تصدير معظم الإمدادات إلى الصين كمركز سبودومين.

ثورة الملح في تشيلي والدوامات السياسية

حققت تشيلي 49,000 طن متري في 2024، مما يعزز مكانتها كمنتج ثاني أكبر. ارتفع الإنتاج بنسبة 127 في المئة منذ 2020، عندما كان 21,500 طن متري، مما يعكس تسارع تطوير رواسب الملح في منطقة أتاكاما.

على عكس التعدين الصخري في أستراليا، ينبع الليثيوم في تشيلي من مياه الملح المالحة. يُنتج Salar de Atacama حوالي نصف إيرادات SQM، ويحتضن أيضًا عمليات شركة Albemarle. في 2023، أطلقت الحكومة مبادرة رئيسية تهدف إلى السيطرة على أصول الليثيوم من خلال شركة Codelco المملوكة للدولة، مما أعاد تشكيل ديناميكيات الملكية. تسمح اتفاقية SQM بالاستمرار في العمليات حتى 2060 عبر هيكل ملكية يضم أكثر من 50 في المئة من الأسهم مع Codelco.

تشير التطورات الأخيرة لعام 2025 إلى تحولات كبيرة في الصناعة. دخل عملاق الوقود الأحفوري Exxon Mobil في مناقشات مع مسؤولي تشيلي حول فرص الليثيوم، بينما تختبر شركة خدمات حقول النفط SLB تقنيات الاستخراج إلى جانب سبع شركات أخرى.

الصين: قوة المعالجة

انتجت الصين 41,000 طن متري في 2024، محققة نموًا بنسبة 15 في المئة سنويًا من 35,700 طن متري في 2023. وباعتبارها أكبر مستهلك لليثيوم ومصنع لثلاثة أرباع جميع بطاريات الليثيوم أيون، تسيطر الصين على معظم البنية التحتية للمعالجة عالميًا.

تستورد البلاد معظم الليثيوم من أستراليا، لكنها توسع قدراتها المحلية بنشاط. كشفت اكتشافات يناير 2024 عن وجود ترسب ضخم بمليون طن متري في مقاطعة سيتشوان، بينما زادت عمليات الاستكشاف على مدى ثلاث سنوات الاحتياطيات بمقدار مليون طن متري إلى 3 ملايين طن، وفقًا لـ USGS. ومع ذلك، رفعت هيئة المسح الجيولوجي الصينية التقديرات إلى أكثر من 30 مليون طن متري في أوائل 2025، مما يشير إلى إمكانات محلية غير مستغلة.

ظهور زيمبابوي بشكل دراماتيكي

ارتفع إنتاج زيمبابوي إلى 22,000 طن متري في 2024—قفزة هائلة من 800 طن متري فقط في 2022. مع نمو سنوي بنسبة 47 في المئة، وزيادة الاحتياطيات من 310,000 طن متري إلى 480,000 طن، تضع قطاع الليثيوم في أفريقيا كقوة تحويلية.

أدى حظر تصدير الليثيوم الخام في ديسمبر 2022 إلى تحفيز تطوير المعالجة المحلية، مع استثناء الشركات التي كانت تبني مناجم أو مصانع بالفعل. يُعد مركز الليثيوم الآن ثالث أكبر مصدر معدني في زيمبابوي بعد الذهب والمعادن من مجموعة البلاتين. استحوذت شركات صينية مثل Sinomine Resource Group على حصص بشكل مكثف؛ ويمثل منجم Bikita أول حضور للصين في سلاسل التوريد الأفريقية. ينضم منجم Arcadia التابع لشركة Zhejiang Huayou Cobalt ومصنع Sandawana المملوك للدولة التابع لشركة Kuvimba Mining House إلى هذا النظام البيئي المتوسع.

إمكانيات الأرجنتين العشرة أضعاف

زاد إنتاج الأرجنتين أكثر من الضعف ليصل إلى 18,000 طن متري في 2024 من 8,630 طن متري في 2023. كجزء من مثلث الليثيوم إلى جانب بوليفيا وتشيلي، تحتوي مياه الملح في Salar del Hombre Muerto على احتياطيات تبلغ 4 ملايين طن متري—تكفي لمدة 75 سنة بمعدلات الاستهلاك المتوقعة.

تدعم منشأتان من مياه الملح حاليًا الإنتاج، مع وجود 10 مشاريع في مراحل التطوير. يتوقع محللو Eurasia Group نموًا بمقدار عشرة أضعاف بحلول 2027. يدمج استحواذ شركة Rio Tinto المعلق على Arcadium Lithium (الذي يُتوقع إغلاقه في أوائل مارس 2025)، بصمة الشركة في أمريكا الجنوبية. من المتوقع أن يبدأ مشروع Rincon لليثيوم في 2028 بالإنتاج التجاري، باستخدام تقنية الاستخراج المباشر لليثيوم لإنتاج 60,000 طن متري سنويًا، بدعم من إعلان ديسمبر 2024 عن تمويل توسعة بقيمة 2.5 مليار دولار أمريكي.

تسريع البرازيل وخطط الاستثمار

حققت البرازيل 10,000 طن متري في 2024، تقريبًا مضاعفة من 5,260 طن متري في 2023. بعد أن كانت تنتج 400 طن أو أقل من 2011 إلى 2018، تغير المسار بشكل كبير بدءًا من 2019.

تخطط الحكومة لاستثمار أكثر من 2.1 مليار دولار أمريكي بحلول 2030 في توسعة الإنتاج. أطلقت Minas Gerais مبادرة Lithium Valley Brazil، لتعزيز الاستثمار من خلال شراكات مع Sigma Lithium وLithium Ionic وAtlas Lithium وLatin Resources في وادي Jequitinhonha. تتطلع شركات تصنيع المركبات الكهربائية الكبرى الآن إلى موارد البرازيل؛ ووفقًا للتقارير، استحوذت شركة BYD على 852 هكتارًا من الأراضي الغنية بالليثيوم في 2023، على الرغم من أن بناء مصنع الشركة في ولاية باهيا توقف بسبب مخاوف عمالية.

دفع سلسلة التوريد في كندا

وصل الإنتاج الكندي إلى 4,300 طن متري في 2024، بزيادة قدرها 32 في المئة عن 3,240 طن متري في 2023. تهيمن عمليتان—منجم Tanco في مانيتوبا (شركة Sinomine التابعة لـTantalum Mining) وشركة North American Lithium في كيبيك (مشروع مشترك بين Piedmont Lithium وSayona Mining)—على الإنتاج حاليًا.

لا تزال احتياطيات الصخور الصلبة من سبودومين وموارد المياه المالحة غير مستغلة بشكل كامل. تدعم الاستثمارات الحكومية تقنيات الاستخراج المباشر لليثيوم في المقاطعات البرية ألبرتا وساسكاتشوان من خلال E3 Lithium وPrairie Lithium. صندوق البنية التحتية للمعادن الحرجة بقيمة 1.5 مليار دولار كندي يعالج فجوات التنمية المستدامة. حصلت كندا على تصنيفات عالية في تصنيف BloombergNEF لسلسلة إمداد بطاريات الليثيوم أيون العالمية لعام 2024، بينما تعهدت شركة Export Development Canada بمليون دولار كندي لشركة Green Technology Metals لتطوير منجم بحيرة Seymour في أونتاريو.

البرتغال ودور أوروبا الناشئ

ظل إنتاج البرتغال ثابتًا عند 380 طن متري في 2024، مماثلًا لمستويات 2023 لكنه انخفض بشكل حاد من ذروته عند 900 طن متري في 2021. تهيمن العمليات الصغيرة التي تستهدف الكوارتز والفلدسبار، لكن الاحتياطيات تصل إلى 60,000 طن متري.

أجلت شركة Savannah Resources مشروعها Barroso—أول منجم لليثيوم كبير في غرب أوروبا—إلى 2027 بسبب العمليات البيئية والتنظيمية. يخلق المعارضة العامة لتأثير التعدين على البيئة تحديات، على الرغم من أن الأهمية الاستراتيجية للاتحاد الأوروبي لاستقلالية البطاريات لا يمكن إنكارها.

الولايات المتحدة: بيانات الإنتاج محجوبة

حجبت الولايات المتحدة أرقام الإنتاج لحماية المعلومات الخاصة بالشركات. تتركز العمليات على موقع مياه الملح في Clayton Valley في نيفادا $100 من المحتمل أن يكون منجم Silver Peak التابع لـAlbemarle( وعلى مخلفات منجم Magnesium في يوتا. تشمل المشاريع الكبرى قيد التطوير مشروع Thacker Pass من Lithium Americas، ومبادرة التعدين الصلبة من Piedmont Lithium، وعمليات مياه الملح في Arkansas من Standard Lithium.

ضرورة سلسلة التوريد القادمة

مع توقع نمو إنتاج الليثيوم بنسبة 7.2 في المئة سنويًا حتى 2035، تمثل العقد القادم نقطة تحول حاسمة للاستثمار. ستظل أستراليا وتشيلي من الموردين الأساسيين، وستهيمن الصين على المعالجة، بينما يعيد المنتجون الناشئون مثل زيمبابوي والأرجنتين تشكيل الديناميكيات العالمية. تتسابق أوروبا وأمريكا الشمالية لبناء قدراتها المحلية، مدركة أن الاستقلال الطاقي وقيادة المركبات الكهربائية يعتمدان على أمن الليثيوم. لم يعد وضع أكبر منتج مهمًا بقدر ما هو ضروري إنشاء شبكات إمداد مرنة ومتنوعة جغرافيًا قادرة على دعم ثورة البطاريات على نطاق واسع.