بناء محفظة رابحة: أسهم ذات توزيعات أرباح عالية تستحق الاحتفاظ بها حتى عام 2024

بينما نواصل استكشاف عام آخر من فرص السوق، لدى المستثمرين الذين يركزون على الأرباح سبب للتفاؤل. عدد كبير من الشركات ذات الجودة العالية توزع عوائد سنوية تتجاوز 2%، مما يجعل هذه اللحظة مناسبة جدًا لتقييم أفضل أسهم الأرباح لعام 2024 التي تستحق مكانًا دائمًا في محفظتك.

السلع الاستهلاكية الأساسية والتجزئة: مولدات دخل ثابتة

نادراً ما تتصدر قطاعات السلع الاستهلاكية والتجزئة قصص النمو، ومع ذلك فهي تكافئ المستثمرين الصبورين بتدفقات دخل موثوقة. أربع شركات تبرز وتستحق الانتباه:

كوناغرا براندز (NYSE: CAG) تدير محفظة قوية تشمل Duncan Hines، Healthy Choice، وHunts، وتحقق حاليًا عائدًا بنسبة 4.9%. في الوقت نفسه، هورميل فودز (NYSE: HRL)، المعروفة باسم Chi Chi’s، Dinty Moore، وعلامة الفلفل الحار الخاصة بها، توفر عائدًا بنسبة 3.5%.

من ناحية التجزئة، لوويز كومبانيز (NYSE: LOW)، عملاق تحسين المنازل، يحقق 2.1%، بينما تارجت (NYSE: TGT)، بائع التجزئة المفضل ذو الخصومات، يقدم 3.1%.

ما يميز العديد من هذه الأسهم ذات الأرباح لعام 2024 هو استمراريتها الملحوظة. هورميل، لوويز، وتارجت حافظت كل منها على وضعية ملك الأرباح مع أكثر من 50 سنة متتالية من زيادات التوزيعات—دليل على مرونة الأعمال. كوناغرا، على الرغم من عدم امتلاكها مثل هذه المدة، سرّعت بشكل كبير من مسار نمو أرباحها في السنوات الأخيرة.

قطاع الطاقة: عوائد مميزة للمستثمرين المهتمين بالبنية التحتية

تحتل بنية الطاقة مكانة بارزة في أي مناقشة حول أفضل الأسهم ذات الأرباح. يهيمن هذا القطاع على اختيارنا لأنه يشمل مشغلي خطوط الأنابيب وشركات الطاقة التي تولد تدفقات دخل استثنائية مع الحفاظ على استقرار نسبي وسط تقلبات السلع.

بروكفيلد للبنية التحتية (NYSE: BIP وBIPC) تدير أصولًا حيوية تشمل خطوط أنابيب، مراكز بيانات، ومرافق، وتحقق عوائد بنسبة 5% و4.4% على التوالي. بروكفيلد للطاقة المتجددة (NYSE: BEP وBEPC)، مزود رائد للطاقة النظيفة، يحقق عوائد بنسبة 5.3% و4.6%.

تلعب شركات الطاقة التقليدية دورًا كبيرًا في العوائد: ديفون إنرجي (NYSE: DVN) بنسبة 6.3%، إنبريدج (NYSE: ENB) بنسبة 7.4%، نقل الطاقة (NYSE: ET) بنسبة 9%، وشركاء منتجات المؤسسات (NYSE: EPD) بنسبة 7.5%. حتى إكسون موبيل (NYSE: XOM)، عملاق النفط والغاز، يساهم بنسبة محترمة تبلغ 3.7%.

تستفيد هذه الأسهم ذات التركيز على البنية التحتية لعام 2024 من تدفقات نقدية متوقعة إلى حد كبير معزولة عن تقلبات أسعار النفط، مما يجعلها جذابة بشكل خاص لمحافظ الدخل.

الخدمات المالية: فرصة وسط تغيرات أسعار الفائدة

يقدم القطاع المالي تقييمات مغرية مع تطور توقعات أسعار الفائدة. في حين أن خفض الفائدة المحتمل قد يواجه بعض التحديات، إلا أنه قد يفتح أيضًا فرصًا في أماكن أخرى.

آريس كابيتال (NASDAQ: ARCC)، شركة تطوير أعمال بارزة، تجمع بين عائد جذاب وسجل أداء متفوق. بنك أمريكا (NYSE: BAC) بنسبة 2.8% وغولدمان ساكس (NYSE: GS) بنسبة 2.9% توفر استقرارًا في أرباح المؤسسات. تميز آريس كابيتال من خلال سجل عوائد قوي واستثمار استراتيجي في رأس المال للشركات ذات السوق المتوسط التي تسعى للنمو.

الرعاية الصحية والأدوية: استقرار الدخل في علوم الحياة

لا تزال الرعاية الصحية تجذب المستثمرين الباحثين عن الدخل، ويقدم عام 2024 فرصًا جديدة ضمن هذا القطاع الصامد.

أبفي (NYSE: ABBV) يحقق عائدًا بنسبة 3.8%، CVS هيلث (NYSE: CVS) يوفر 3.3%، وجونسون آند جونسون (NYSE: JNJ) يحقق 3%. فايزر (NYSE: PFE)، بعائد مغرٍ يبلغ 5.8%، يستحق الانتباه رغم أدائه الأخير الضعيف.

تعود تحديات فايزر لعام 2023 بشكل رئيسي إلى تطبيع الطلب على منتجات كوفيد-19. ومع ذلك، فإن محفظة الشركة المتنوعة، وقوة محفظتها الحالية، ونشاط الاستحواذات يضعها في مسار توسع مستدام على المدى الطويل. عائد التوزيع وحده يبرر النظر الجدي في أفضل الأسهم ذات الأرباح لعام 2024.

الصناعات والخدمات اللوجستية: العمود الفقري للدعم

شركة يونيتد بارسل سيرفيس (NYSE: UPS) بنسبة 4.1% تمثل مساهمة القطاع الصناعي في تحليلنا لأفضل الأسهم ذات الأرباح لعام 2024. على الرغم من مواجهة تحديات تشغيلية، إلا أن UPS تحافظ على اقتصاديات أعمال قوية في إدارة سلاسل الإمداد العالمية، مما يضمن استدامتها على المدى الطويل.

صناديق الاستثمار العقاري: أقصى إمكانات الدخل

يستفيد مستثمرو الصناديق العقارية من الوصول إلى عوائد مميزة، وتبرز ثلاث فرص للعام القادم.

كراون كاسل (NYSE: CCI)، التي تملك وتدير بنية تحتية للاتصالات تشمل أبراجًا وخلايا صغيرة، يحقق 5.5%. مخزون التخزين العام (NYSE: PSA)، الذي يدير عمليات التخزين الذاتي، يحقق 4%. ريتيم كابيتال (NYSE: RITM)، مدير استثمار بديل وعقاري، يقدم عائدًا ملفتًا بنسبة 9.7%.

يجب أن تستفيد كراون كاسل من التحسينات التشغيلية بعد دمج شركة Sprint. يظهر ريثم كابيتال كفرصة جذابة لهذه المجموعة، مع تزايد الزخم نحو تحقيق عائد إجمالي ملموس طوال عام 2024.

التكنولوجيا والاتصالات: النمو يلتقي بالدخل

ختامًا لتحليلنا لأفضل الأسهم ذات الأرباح لعام 2024، فيرايزون للاتصالات (NYSE: VZ) يحقق عائدًا بنسبة 6.8% كأفضل وسيلة للدخل في قطاع الاتصالات، مؤخرًا أظهر زخمًا تشغيليًا من خلال أداء ربعي قوي.

برودكوم (NASDAQ: AVGO)، الرائد في أشباه الموصلات وبرمجيات البنية التحتية، يقدم أدنى عائد من الأرباح بنسبة 2%، مع تقييم يعكس ارتفاع سعر السهم العام الماضي. ومع ذلك، فإن تسريع النمو وتاريخ التوسع المستمر في التوزيعات يضعانه كاستثمار طويل الأمد جذاب رغم اعتبارات التقييم على المدى القصير.

الضرورة “الاحتفاظ”: بناء الثروة للأجيال

الفرق بين تداول هذه الأسهم مقابل بناء محافظ دائمة يثبت أهميته. هذه الأسهم ذات الأرباح لعام 2024 ليست مراكز تكتيكية لتحقيق مكاسب قصيرة الأجل. بل هي استثمارات أساسية مصممة لمضاعفة الثروة على مدى سنوات وعقود.

سواء كان تحقيق عوائد إيجابية طوال عام 2024 أمرًا أقل أهمية من قدرتها المثبتة على الأداء كمرتكزات للمحفظة على مدى فترات زمنية ممتدة. المستثمرون الصبورون الذين يدركون أن أسهم النمو في الأرباح هي أدوات لبناء الثروة—وليس عمليات تداول سريعة—يضعون أنفسهم أمام فرصة حقيقية للنجاح المالي على المدى الطويل.