خمسة من شركات التأمين على الممتلكات والحوادث الرائدة تتجه لتحقيق أداء قوي في عام 2026 مع تبني الصناعة للتحول الرقمي

قطاع التأمين على الممتلكات والحوادث يتجه نحو زخم كبير مع اقتراب عام 2026، مدفوعًا بمعايير الاكتتاب المحسنة، وتحسين تسعير الأقساط، وتوسيع نطاق السوق، واحتياطيات رأس المال القوية. من بين الصناعات المصنفة بواسطة Zacks، يحتفظ قطاع التأمين على الممتلكات والحوادث بمركز ضمن أعلى 12%، مما يشير إلى إمكانية الأداء المتفوق خلال الأشهر القادمة.

محفز رئيسي يعيد تشكيل الصناعة هو اعتماد التكنولوجيا. يقوم شركات التأمين بتوجيه استثمارات كبيرة نحو البنية التحتية الرقمية لتبسيط العمليات وتحسين الكفاءة. وفقًا لتوقعات خدمات التمويل من Deloitte، من المتوقع أن يصل سوق التأمين المدعوم بالذكاء الاصطناعي إلى 4.7 مليار دولار من الأقساط السنوية عالميًا بحلول عام 2032، بمعدل نمو سنوي مركب يقارب 80%. إن دمج تقنية البلوكتشين، وتحليلات البيانات المتقدمة، وتقنية التليماتكس، والبنية التحتية السحابية، والروبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، ومنصات الاستشارات الآلية يقلل بشكل جماعي من التكاليف التشغيلية ويوفر تحسينات قابلة للقياس في الهوامش وقابلية التوسع لشركات التأمين على الممتلكات والحوادث.

قادة السوق المختارون لفرضية الاستثمار لعام 2026

حدد تحليلنا خمسة شركات تأمين تحصل على التصنيف الأعلى من Zacks—The Travelers Companies Inc. (TRV)، RenaissanceRe Holdings Ltd. (RNR)، The Allstate Corp. (ALL)، Mercury General Corp. (MCY)، وHeritage Insurance Holdings Inc. (HRTG). كل منها يحتفظ بتصنيف شراء قوي للسنة القادمة.

The Travelers Companies Inc.: تثبيت النمو من خلال التميز التشغيلي

باعتبارها قوة مهيمنة في تأمين السيارات وتأمين مالكي المنازل إلى جانب عمليات الممتلكات التجارية والحوادث الكبيرة، تظهر Travelers زخمًا عضويًا مثيرًا للإعجاب. تستفيد الشركة من معدلات احتفاظ العملاء المرتفعة، وزيادة اكتساب العملاء الجدد، والتنفيذ المنضبط للاكتتاب. تظهر خطوط الأعمال الشخصية وعدًا خاصًا نظرًا للأداء القوي من القطاعات المربحة.

من المتوقع أن تعزز عوائد الاستثمارات من الحيازات ذات الدخل الثابت الدخل الاستثماري الصافي بشكل كبير. تدعم قوة رأس المال هدف الشركة في تحقيق عائد جوهري على حقوق الملكية في منتصف العشرينات. تتوقع الإدارة نمو الإيرادات بنسبة 3.4% ونمو الأرباح بنسبة 6.7% لعام 2026، مع تحسن التقديرات الإجماعية بنسبة 1.5% خلال الشهر الماضي.

RenaissanceRe Holdings: الاستفادة من نمو الأقساط وعوائد رأس المال

تظهر مسارًا ثابتًا في توسع الأقساط، وتتوقع RenaissanceRe نموًا بنسبة 5.4% على أساس سنوي في صافي الأقساط من قسم الممتلكات خلال عام 2025. تواصل أدوات الاستثمار ذات العائد الأعلى تعزيز توليد الدخل الاستثماري الصافي. تتبع الشركة استراتيجيات الاستحواذ وتوسيع الأعمال مع البيع الانتقائي للأصول غير الأساسية لتحسين التركيز التشغيلي.

يعكس نشاط إعادة شراء الأسهم انضباط إدارة رأس المال—حيث تم إعادة شراء أسهم عادية بقيمة 939.6 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025. تتوقع التوقعات المستقبلية نمو الإيرادات بنسبة -1.8% ونمو الأرباح بنسبة 9.4% لعام 2026، مع تقدم التقديرات الإجماعية بنسبة 0.9% مؤخرًا.

The Allstate: التحول من خلال الاستحواذات الاستراتيجية وتحسين التكاليف

تظهر Allstate نموًا ثابتًا في الأقساط، مع تسريع النمو من خلال عمليات استحواذ استراتيجية وتنويع العمليات. ارتفعت الأقساط الصافية بنسبة 7.6% على أساس سنوي خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025. من المتوقع أن يعزز إعادة تخصيص الموارد للمبادرات ذات النمو العالي، جنبًا إلى جنب مع تحسين الكفاءة، الربحية.

يوفر قطاع خدمات الحماية فرصة كبيرة، مع أداء قوي لإيرادات خطط حماية Allstate وArity. من المتوقع أن ترتفع إيرادات القسم بنسبة 12.9% على أساس سنوي في 2025. زادت عوائد رأس المال للمساهمين مع عمليات إعادة شراء بقيمة $805 مليون خلال الأشهر التسعة الأولى. من المتوقع أن تكون الإيرادات والأرباح لعام 2026 بنسبة 5.7% و-14.5% على التوالي، على الرغم من أن التقديرات الإجماعية تحسنت بنسبة 5% في الأسابيع الأخيرة.

Mercury General: الاستفادة من زيادات الأسعار وتوسيع الحافظة

تتمركز Mercury General لتحقيق تسارع في النمو من خلال دعم زيادات الأقساط المستمرة عبر محفظة التأمين الخاصة بها. تدفع تعديلات الأسعار وحجم إصدار السياسات الأعلى توسع الأقساط. تواصل الأصول المستثمرة المرتفعة والعوائد الاستثمارية المحسنة تعزيز الأداء المالي العام.

تمكن قاعدة رأس المال الكبيرة MCY من متابعة نشر رأس المال بشكل منضبط من خلال توزيعات الأرباح وبرامج إعادة التأمين المصممة لتخفيف التعرض للخسائر السلبية. توجه الشركة نحو نمو إيرادات بنسبة 6.7% وتوسع في الأرباح بنسبة 23.5% لعام 2026—وهو الأقوى بين الأقران، مع تحسن التقديرات الإجماعية بنسبة 13.5% مؤخرًا.

Heritage Insurance: تغطية متخصصة تخدم أسواق السيارات الهواة

تعمل Heritage Insurance Holdings في القطاع المتخصص لتأمين السيارات الهواة وتغطية المركبات المجمعة داخل الولايات المتحدة. تقوم الشركة بكتابة وخدمة سياسات التأمين المتخصصة مع تقديم عضويات Drivers Club المجمعة مع التغطية. يحصل الأعضاء على المساعدة الطارئة، والمنشورات، وفعاليات السيارات، وأدوات التقييم، والمزايا المتعلقة بالمركبات، بالإضافة إلى سوق خاص بها.

تشير توقعات النمو لعام 2026 إلى إرشادات إيرادات بنسبة 7.3% مع توقعات أرباح بنسبة -14.3%، على الرغم من أن التقديرات الإجماعية تحسنت بنسبة 6.1% خلال الشهر الماضي.

التموضع الاستراتيجي لعام 2026

يضع تلاقي ظروف الاكتتاب المواتية، والكفاءات المدفوعة بالتكنولوجيا، والإدارة المنضبطة لرأس المال، هؤلاء الخمسة من شركات التأمين في موقع مفضل. يجب على المستثمرين الذين يراقبون قطاع التأمين على الممتلكات والحوادث ملاحظة أن تصنيف القطاع ضمن الربع الأعلى يشير إلى مزايا تنافسية مستمرة حتى منتصف 2026، خاصة مع استمرار مبادرات التحول الرقمي في توليد قوة تشغيلية.