Li-FT Power توحد محفظة الليثيوم مع استحواذ Winsome وحصة Galinée بموجب هيكل عقد مشروط

تقوم شركة Li-FT Power باتخاذ خطوات مهمة لتعزيز حضورها في ليثيوم كيبيك من خلال استراتيجية صفقتين. ستقوم الشركة بالاستحواذ على 100% من Winsome Resources من خلال مخطط ترتيب رسمي، وفي الوقت نفسه تأمين حصة بنسبة 75% في ملكية Galinée المجاورة—مما يخلق مجمع ليثيوم موحد Adina-Galinée يمتد عبر مناطق تميز معدنية مكملة.

آلية التقييم والخصم

تقدم صفقة Winsome للمساهمين 0.107 سهم من Li-FT مقابل كل سهم من Winsome، مما يعادل A$0.501 للسهم استنادًا إلى متوسط السعر المرجح خلال خمسة أيام في 10 ديسمبر لـ Li-FT. يمثل هذا خصمًا كبيرًا بنسبة 62% عن إغلاق Winsome السابق و68% فوق سعر VWAP خلال 20 يومًا، مما يشير إلى تسعير تنافسي يتماشى مع إطار عقد البيع المشروط. أوصى مجلس إدارة Winsome بالإجماع بالصفقة، مع امتلاك المطلعين 6.2% من الأسهم و42.3% من الخيارات لدعم الصفقة، إلى جانب حصة بنسبة 9.3% من Waratah Capital Advisors تصوت لصالحها.

تكامل الأصول واستمرارية التميز المعدني

تكمن القيمة الاستراتيجية لملكية Galinée في مجاورتها المباشرة لمشروع Adina الخاص بـ Winsome، مع تفسير جيولوجي يشير إلى أن التميز المعدني يمتد عبر كلا الملكيتين. بعد التكامل، يصبح Galinée جزءًا من المجمع الأوسع Adina-Galinée، مما يخلق تآزرًا تشغيليًا وإمكانات موارد موسعة ضمن نطاق جغرافي محدد. توفر شركة Avenir Minerals Limited، التي تعمل كمساهم استراتيجي مع خبرة مثبتة في التصاريح والبناء في كيبيك، دعمًا تشغيليًا لكلا الصفقتين.

تعبئة رأس المال والجدول الزمني

ستطلق Li-FT تمويلًا متزامنًا لدعم تطوير الأصول: عرض استلام اشتراك بقيمة مليون دولار C$30 يستهدف استكشاف وتطوير مشروع Adina-Galinée، مشروطًا بإتمام صفقة Winsome بحلول 30 يونيو 2026. يدعم زيادة رأس المال الإضافية بقيمة مليون دولار C$10 مشروع Yellowknife Lithium الرائد للشركة. بعد إغلاق صفقة Galinée، سيملك مساهمو Winsome حوالي 35.3% من الكيان المشترك على أساس مخفف بالكامل.

الوصول إلى السوق والحوكمة

التزمت Li-FT بتقديم طلب للانضمام إلى بورصة الأوراق المالية الأسترالية، مع تداول الأسهم عبر CHESS Depository Interests (CDIs). عند إتمام صفقة Winsome، ينضم Chris Evans إلى مجلس إدارة Li-FT كمدير تنفيذي، بينما يتولى Simon Iacopetta دور مستشار استراتيجي. يظل هيكل الصفقة خاضعًا للشروط النهائية المعتادة بما في ذلك الموافقات التنظيمية، وتصويت المساهمين، وتصريح المحكمة، مع إطار عقد البيع المشروط الذي يحكم جدول التنفيذ حتى منتصف 2026.