سوق السحابة يتعرض لاضطرابات سرية: إليك من يسرق حصة السوق من عمالقة التكنولوجيا

صناعة الحوسبة السحابية تشهد اضطرابًا غير متوقع. بينما كانت أنظار الجميع تتجه نحو Amazon Web Services و Google Cloud و Microsoft Azure تتنافس على السيطرة، موجة جديدة من اللاعبين المتخصصين تُعيد تشكيل المشهد التنافسي بصمت—وكل ذلك يتعلق بمن يمكنه تقديم بنية تحتية للذكاء الاصطناعي بأفضل شكل.

البيانات تحكي قصة مفاجئة

وفقًا لأحدث نتائج مجموعة أبحاث Synergy، شهدت Amazon Web Services تراجعًا كبيرًا في حصتها السوقية في الحوسبة السحابية. من ذروتها التي بلغت تقريبًا 35% في عام 2019، انخفضت AWS الآن إلى 29% فقط من الحصة السوقية العالمية. التوقيت حاسم: هذا الانخفاض تسارع تحديدًا عندما انفجر طفرة بنية تحتية للذكاء الاصطناعي.

لكن هنا المفاجأة—AWS لا تفقد حصتها السوقية بشكل رئيسي أمام منافسينها المتمولين مثل Google أو Microsoft. كلا العملاقين كانا يخسران أرضًا منذ بداية العام الماضي. بدلاً من ذلك، تتدفق الحصة السوقية نحو فئة متزايدة من المزودين الأصغر والأكثر تخصصًا والمعروفين باسم “نيوكلودز”.

صعود مشغلي النيوكلود

مصطلح “نيوكلود” يصف نوعًا جديدًا من شركات البنية التحتية السحابية التي تركز على مجالات معينة ذات طلب عالي—لا سيما مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي. هؤلاء المتخصصون استحوذوا على حوالي نصف مكاسب الحصة السوقية بين “المزودين الآخرين”، مما يوضح أن الحجم والاعتراف بالعلامة التجارية ليسا كل شيء في هذه الصناعة المتطورة.

عدة من شركات النيوكلود هذه تثير الضجة بالفعل: CoreWeave برز كلاعب رئيسي في بنية تحتية محسنة لوحدة معالجة الرسوميات (GPU). Nebius تخلق لنفسها مساحة خاصة في خدمات السحابة المتخصصة. DigitalOcean، على الرغم من أنها أكثر رسوخًا، استثمرت خبرتها في التطبيقات المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحقيق $230 مليون دولار في الإيرادات الفصلية، وتنمو بمعدل 16% سنويًا ومن المتوقع أن يتسارع هذا النمو حتى عام 2027.

لماذا يفوز المنافسون الأصغر بحصة السوق

السر يكمن في التخصص التكنولوجي. مزودو السحابة التقليديون بنوا منصات ضخمة مصممة للحوسبة العامة. أما النيوكلود، فهي مصممة من الأساس لأعباء عمل محددة—لا سيما متطلبات بنية تحتية للذكاء الاصطناعي.

هذه الميزة المعمارية مهمة جدًا. أعباء العمل في الذكاء الاصطناعي تتطلب تحسينات مختلفة، تبريد أفضل، توزيع GPU أكثر كفاءة، وانخفاض الكمون بين الخوادم. الفرق الصغيرة والمركزة يمكنها التكرار بشكل أسرع وتقديم تقنية متفوقة بتكلفة أقل من المؤسسات الضخمة المقيدة بأنظمة قديمة وبيروقراطية تنظيمية.

مسار النمو المتوقع يؤكد صحة هذا الرأي: تتوقع مجموعة أبحاث Synergy أن يتوسع قطاع النيوكلود من حوالي $23 مليار دولار في الإيرادات السنوية اليوم إلى ما يقرب من $180 مليار دولار بحلول عام 2030. حتى لو ثبت أن هذا التوقع متفائل بنسبة 50%، فإن الفرصة لا تزال استثنائية.

سؤال الربحية

هناك ملاحظة مهمة: نمو الحصة السوقية لا يترجم تلقائيًا إلى الربحية. بينما تظل DigitalOcean مربحة بثبات وCoreWeave تتجه نحو الربحية، لا تزال شركات مثل Nebius في المنطقة الحمراء. هذا مهم لأن هؤلاء المنافسين الأصغر يحتاجون في النهاية إلى ربحية قوية لتمويل استثمارات البحث والتطوير اللازمة للبقاء في المقدمة أمام ردود أفعال Amazon التنافسية.

على العكس، هوامش الربح التشغيلي لـ AWS تتضيق. قد يشير ذلك إلى أن أمازون مضطرة لخفض الأسعار للحفاظ على العملاء—وهو علامة على أن تآكل حصتها السوقية بدأ يؤثر على أكثر أقسامها ربحية.

ماذا يعني هذا للصناعة

سوق الحوسبة السحابية لا يصبح أقل تركيزًا؛ بل يُعاد تنظيمه حول معايير جديدة. بدلاً من السيطرة المطلقة على أساس الحجم والميزانية، يتغير الميزة التنافسية نحو التخصص التكنولوجي وتحسين البنية التحتية.

بالنسبة للمستثمرين، هذا التوزيع الجديد للحصة السوقية يشير إلى فرص حقيقية تتجاوز عمالقة التقنية. مع استمرار تطور متطلبات بنية الذكاء الاصطناعي، قد يحقق المتخصصون الذين يمكنهم تقديم تقنية متفوقة بأسعار تنافسية قيمة غير متناسبة—حتى لو لم يحققوا الحجم الإجمالي لأمازون.

مستقبل صناعة الحوسبة السحابية يبدو أكثر تفتتًا بكثير من ماضيها، وهذا التفتت يخلق فرصًا للشركات السريعة والمرنة التي تستطيع اغتنامها.