أسهم Shell تتأخر في الانخفاض الأوسع للسوق: مؤشرات رئيسية للمراقبة

Shell (SHEL) أغلقت التداول عند 70.46 دولار، مسجلة انخفاضًا بنسبة 2.45% مقارنة بجلسة التداول السابقة. كان هذا الأداء الأضعف بشكل ملحوظ من التراجع المعتدل للسوق الأوسع، حيث سجل مؤشر S&P 500 خسارة بنسبة 0.24%. وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.62%، في حين حقق مؤشر ناسداك الثقيل بالتكنولوجيا ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.23%.

خلال الشهر الماضي، تراجعت أسهم SHEL بنسبة 4.2%، متخلفة عن انخفاض قطاع النفط والطاقة الأكثر اعتدالًا بنسبة 1.72%، بينما تقدم مؤشر S&P 500 الأوسع بنسبة 1.31%. يثير هذا التفاوت في الأداء تساؤلات حول مسار شركة شل على المدى القصير مع تنقل قطاع الطاقة في ظل ظروف السوق المتغيرة.

توقعات الأرباح تشير إلى إشارات مختلطة

ستوفر النتائج المالية القادمة رؤى حاسمة حول الصحة التشغيلية لشركة شل. تتوقع التوقعات الجماعية أن تبلغ أرباح السهم للربع القادم 1.37 دولار، بزيادة قدرها 14.17% على أساس سنوي. وتتوقع التوقعات أن تصل الإيرادات إلى 73.13 مليار دولار، بزيادة قدرها 9.47% عن نفس الفترة من العام السابق.

ومع ذلك، فإن التوجيه السنوي الكامل يروي قصة مختلفة. تتوقع تقديرات زاكز الجماعية أن يكون الربح السنوي للسهم 6.54 دولارات والإيرادات 271.56 مليار دولار، وكلاهما انخفض من مستويات العام السابق بنسبة 13.03% و6.05% على التوالي. يشير هذا التباين بين التحسن من ربع لآخر والانكماش السنوي إلى ضغوط دورية على منتجي النفط والغاز.

مقاييس التقييم تقدم صورة معقدة

تتداول شركة شل حاليًا بمضاعف السعر للأرباح المستقبلية (Forward P/E) يبلغ 11.04، مما يضع السهم عند هامش بسيط فوق متوسط نظيره في الصناعة البالغ 10.94. والأهم من ذلك، أن نسبة PEG تقف عند 3.39 — مرتفعة بشكل كبير مقارنة بمتوسط صناعة النفط والغاز المتكاملة الدولية البالغ 1.86. هذا المقياس، الذي يأخذ في الاعتبار توقعات النمو جنبًا إلى جنب مع مضاعفات الأرباح، يشير إلى أن السوق قد يكون يضع في الحسبان افتراضات توسع متفائلة.

مجموعة صناعة النفط والغاز المتكاملة الدولية الأوسع تحمل تصنيف صناعة زاكز يبلغ 161، مما يضعها في أدنى 35% من بين أكثر من 250 صناعة متتبعة. يعكس هذا الموقع عوائق هيكلية تواجه منتجي الطاقة التقليديين في بيئة السوق الحالية.

معنويات المحللين وتقييم التصنيف

تحافظ شركة شل على تصنيف زاكز رقم #3 (Hold)، مما يعكس موقفًا حذرًا من قبل مجتمع الأبحاث. لقد انخفضت التعديلات الأخيرة على توقعات المحللين، حيث انخفضت تقديرات أرباح السهم الإجمالية بنسبة 0.47% خلال الشهر الماضي. عادةً ما تشير هذه التعديلات إلى تعديل التوقعات بشأن الزخم التجاري على المدى القصير، مما يدل على تراجع الثقة في مسار أداء شل على المدى القريب.

لا تزال العلاقة بين تعديلات التقديرات وزخم سعر السهم موثقة جيدًا في الأبحاث المالية، مما يجعل تحولات توافق المحللين مقياسًا مهمًا للمستثمرين لمراقبته في جلسات التداول القادمة.