عروض عطلة عيد الشكر: أي القطاعات مستعدة للنمو؟

عطلة عيد الشكر القادمة تتشكل لتكون مهرجانًا تجاريًا، مع توقع نشاط تسوق غير مسبوق يدفع إلى مكاسب كبيرة عبر عدة قطاعات سوقية. تظهر أنماط إنفاق المستهلكين هذا العام فرصًا جذابة في العديد من صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) المرتبطة بالابتكار في التجزئة والتجارة الرقمية.

إشارات مشاركة قياسية تدل على ارتفاع الإنفاق

من المتوقع أن يشارك 186.9 مليون متسوق بشكل كبير من عيد الشكر حتى يوم الإثنين الإلكتروني — بزيادة عن 183.4 مليون في العام السابق. يعكس هذا الارتفاع ثقة قوية من المستهلكين مع اقتراب موسم العطلات الحاسم، الذي يمثل عادة حوالي ثلث إيرادات التجزئة السنوية.

التحليل يوضح: يظل الجمعة السوداء الحدث الرئيسي للتسوق، حيث يقدر أن يشارك حوالي 130.4 مليون، تليها الإثنين الإلكتروني بـ 73.9 مليون. كما أن التسوق في عطلة نهاية الأسبوع يكتسب زخمًا، مع حوالي 67 مليون من المخططين للتسوق يوم السبت. يعمل التقويم لصالح تجار التجزئة هذا العام، حيث يصادف عيد الشكر يوم 27 نوفمبر، مما يمدد نافذة التسوق.

توسع محفظة المستهلك عبر الأجيال

تُظهر نوايا الشراء صورة متفائلة. تشير دراسة المجلس الدولي لمراكز التسوق (ICSC) إلى أن الإنفاق المتوسط سيصل إلى $542 أكثر من خلال الخمسة أيام، مرتفعًا من $529 العام الماضي. والأكثر إثارة للإعجاب، أن حوالي 36% من المستهلكين يخططون لتجاوز إنفاق العام الماضي، في حين يتوقع 40% الحفاظ على مستويات مماثلة.

يقود جيل الألفية هذا الاتجاه، مع توقعات بإنفاق متوسط $764 لكل شخص. كما أن جيل Z لا يقل أهمية، حيث يشير ما يقرب من 60% إلى نوايا لزيادة المشتريات مقارنة بالعام السابق. هذا الحماس متعدد الأجيال يترجم إلى زخم قوي لصناديق الأسهم الموجهة للمستهلكين والأسهم ذات الصلة.

إعادة تشكيل التسوق متعدد القنوات سلوك المستهلك

تطورت أنماط التسوق بشكل أساسي. تظهر بيانات ICSC أن 83% من المتسوقين سيزورون المتاجر الفعلية، في حين يخطط نفس النسبة للطلب عبر الإنترنت للتوصيل. من المثير للاهتمام أن 58% ينوون الطلب رقميًا والاستلام من المتجر — نموذج هجين يفيد كل من تجار التجزئة التقليديين والبنية التحتية الرقمية.

بعيدًا عن البضائع، تهم التجارب المجمعة. يدمج العديد من المتسوقين رحلات التسوق مع تناول الطعام، والترفيه، والأنشطة الموسمية، مما يوسع سلسلة القيمة التي تلتقطها قطاعات السوق المختلفة.

ديناميكيات الخصم الداعمة للهوامش

هناك تحول ملحوظ يحدث: يقوم تجار التجزئة هذا العام بتقديم عروض ترويجية أقل وأقصر مدة. قد يعزز هذا النهج المنضبط هوامش الربح، على عكس أنماط الخصم المكثفة في السنوات السابقة.

ومع ذلك، يخلق التسعير التنافسي من قبل لاعبين كبار مثل وول مارت (WMT) ضغطًا تنافسيًا. شهدت أسهم WMT ارتفاعًا بنسبة 17% منذ بداية العام حتى 21 نوفمبر، وزادت بنسبة 2.6% في الأسبوع السابق. وتبرز الأسهم بشكل بارز في مؤشر Fidelity MSCI لأسهم السلع الاستهلاكية الأساسية (FSTA)، مما يجعل هذا الحصن ذا صلة خاصة بزخم التجزئة في عطلة نهاية الأسبوع.

صناديق الاستثمار المتداولة المهيأة للاستفادة من موجة العطلات

توجد عدة صناديق استثمار متداولة مهيأة للاستفادة من تلاقي اتجاهات المستهلكين:

التركيز على التجزئة والتجارة الإلكترونية:

• صندوق SPDR S&P Retail (XRT) يتتبع أسهم التجزئة التقليدية المستعدة للاستفادة من زيادة حركة المرور والإنفاق
• صندوق Amplify Online Retail (IBUY) يلتقط الفائزين في التجارة الرقمية الخالصة
• صندوق ProShares Online Retail (ONLN) يوفر تعرضًا مركزًا لتجار التجزئة الأصليين على الإنترنت

الدفع الرقمي والتكنولوجيا المالية:

• صندوق Amplify Digital Payments (IPAY) يستفيد من توسع حجم المعاملات مع تسارع الدفع الرقمي
• صندوق iShares FinTech النشط (BPAY) يحقق مكاسب من اعتماد التكنولوجيا المالية الأوسع خلال فترات الذروة للتسوق

القطاع الاستهلاكي الاختياري:

• صندوق Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary (PSCD) يوفر تعرضًا للشركات الصغيرة المستفيدة من إنفاق المستهلكين

تضع هذه الأدوات المستثمرين بشكل جماعي في موقع للمشاركة في ارتفاع إنفاق عطلة نهاية الأسبوع، وتحقيق مكاسب عبر توزيع التجزئة، والتفعيل الرقمي، وبنى الدفع التحتية.

الخلاصة

يخلق تلاقي المشاركة القياسية المتوقعة، والإنفاق المرتفع لكل شخص، والمشاركة الأجيالية، وديناميكيات التسوق متعدد القنوات، خلفية مقنعة للاستثمارات المرتبطة بالمستهلكين. على الرغم من أن الانضباط الترويجي قد يحد من بعض المكاسب، إلا أن زخم الإنفاق الأساسي لا يزال قويًا، مما قد يكافئ استراتيجيات صناديق الاستثمار المتداولة المختارة عبر قطاعات التجزئة والتكنولوجيا والخدمات المالية خلال الربع العطلي الحاسم.