رقاقات Tensor من جوجل تضع قدمها ضد Nvidia مع استكشاف Meta لشراكة استراتيجية

يتغير المشهد التنافسي في معدات الذكاء الاصطناعي بشكل واضح مع تحقيق جوجل مكاسب استراتيجية في سوق لطالما هيمن عليه نيفيديا. يُقال إن شركة ميتا بلاتفورمز تجري محادثات مع جوجل لاعتماد وحدات المعالجة بالتنسور (TPUs) لنشرها عبر مراكز بياناتها بدءًا من عام 2027، مع إمكانية الوصول المبكر من خلال جوجل كلاود في أقرب وقت العام المقبل. هذا التطور يشير إلى اتجاه أوسع: الشركات التكنولوجية الكبرى تنوع بشكل نشط موردي شرائح الذكاء الاصطناعي الخاصة بها بدلاً من الاعتماد فقط على عروض نيفيديا.

عكس السوق على الفور هذا التحرك التنافسي. تراجعت أسهم نيفيديا بنسبة 2.7% في التداول بعد ساعات يوم الثلاثاء، بينما ارتفعت شركة ألفابت — الشركة الأم لجوجل — بنسبة 2.7%، مستفيدة من التفاؤل المتزايد حول نموذج الذكاء الاصطناعي Gemini وقدرات الأجهزة الموسعة. كما استفادت الموردين الآسيويين المرتبطين بجوجل، حيث قفزت شركة IsuPetasys الكورية الجنوبية — المزود الرئيسي للدوائر متعددة الطبقات — بنسبة 18%، وارتفعت شركة ميديا تيك التايوانية بنحو 5%.

اعتماد ميتا المحتمل على وحدات المعالجة بالتنسور من جوجل سيتبع مسارًا مماثلاً تم تأسيسه بالفعل بواسطة Anthropic. حيث حصلت جوجل على اتفاقية لتوريد ما يصل إلى مليون شريحة للشركة الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، وهو إنجاز وصفه المحلل جي جولدبرج من Seaport بأنه “تصديق قوي جدًا” على تكنولوجيا جوجل. هذا التصديق انتشر في الصناعة، مشجعًا شركات أخرى على تقييم وحدات المعالجة بالتنسور كبديل شرعي لبطاقات الرسوميات من نيفيديا (GPUs).

لفهم الموقع التنافسي، من الضروري دراسة كيف تختلف هذه التقنيات. تطورت وحدات معالجة الرسوميات من نيفيديا من تطبيقاتها الأصلية للألعاب والرسوميات وأصبحت الخيار الافتراضي لأعباء تدريب الذكاء الاصطناعي، مسيطرة على الحصة السوقية السائدة في القطاع. بالمقابل، تمثل وحدات المعالجة بالتنسور من جوجل فلسفة تصميم متخصصة — الدوائر المتكاملة الخاصة بالتطبيقات (ASICs) المصممة من الأساس لمهام الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي. أكثر من عقد من التحسين من خلال النشر في منتجات ونماذج جوجل مثل Gemini مكن الشركة من تحسين كل من الأجهزة والبرمجيات بشكل متزامن، مما خلق حلقة تغذية مرتدة تعزز موقعها التنافسي.

بالنسبة لميتّا، فإن الاقتصاديات مغرية بشكل خاص. من المتوقع أن تنفق الشركة على الأقل $100 مليار دولار على النفقات الرأسمالية في 2026، مع تقديرات محللي Bloomberg Intelligence بأن 40-50 مليار دولار قد تُوجه نحو سعة شرائح الاستنتاج. إذا استمرت ميتا في اعتماد وحدات معالجة الرسوميات جنبًا إلى جنب مع استمرار شراء نيفيديا، فإن نمط الإنفاق هذا قد يسرع بشكل كبير نمو أعمال بنية جوجل كلاود التحتية.

يُصور محللو Bloomberg مانديب سينغ وروبرت بيغار مفاوضات ميتا كجزء من تحول صناعي أوسع: حيث أصبح مزودو الذكاء الاصطناعي من الأطراف الثالثة يعاملون جوجل بشكل متزايد كمورد ثانوي موثوق به لشرائح الاستنتاج بدلاً من النظر إلى نيفيديا كموردهم الوحيد. هذا الشعور يعكس ثقة متزايدة في أداء وموثوقية وحدات المعالجة بالتنسور.

لا تمتلك ميتا أو جوجل رسميًا تأكيدًا لمحادثات الشراكة. ومع ذلك، فإن استكشاف ميتا لهذا الخيار — إلى جانب التزامها باستثمار هائل في بنية الذكاء الاصطناعي — يسلط الضوء على كيفية إدارة أكبر مشغلي الذكاء الاصطناعي في العالم لمخاطر تركيز موردي الشرائح. ستعتمد نجاح استراتيجية وحدات المعالجة بالتنسور من جوجل على المدى الطويل على قدرة الشرائح على تقديم أداء تنافسي وكفاءة في استهلاك الطاقة على نطاق واسع، لكن الاستقبال المبكر في الصناعة يشير إلى أن جوجل نجحت في وضع نفسها كقوة صاعدة في تسارع منافسة معدات الذكاء الاصطناعي.