5 أسهم توزيعات ارباح ذات عائد مرتفع تستحق النظر للاستثمار الفوري

في عصر حيث يتراوح عائد توزيعات الأسهم في مؤشر S&P 500 حول 1.2% متواضع، يمكن أن يكون العثور على فرص دخل مربحة تحديًا للمستثمرين. ومع ذلك، لا يزال السوق يقدم بعض الأسهم عالية الجودة ذات عائدات توزيع جذابة. دعونا نستكشف خمسة من هذه الأسهم، كل منها يحقق عائدًا يزيد عن 5%، والتي تستحق اعتبارًا جادًا للاستثمار الفوري.

شركة بنية تحتية للطاقة المتجددة

تقدم شركة بارزة في قطاع الطاقة النظيفة عائد توزيعات أرباح جذاب بنسبة 6.3%. يتم دعم توزيعات أرباح هذه الشركة من تدفقات نقدية مستقرة تنتج عن اتفاقيات شراء الطاقة طويلة الأجل مع شركات الخدمات العامة والشركات الكبرى. تهدف الشركة إلى توزيع 70-80% من تدفقاتها النقدية المستقرة كأرباح، مع إعادة استثمار المتبقي في أصول جديدة للطاقة النظيفة.

مع الاستثمارات المخطط لها حتى عام 2027، تتوقع الشركة أن ينمو النقد المتاح لتوزيعات الأرباح من 2.08 دولار لكل سهم هذا العام إلى 2.50-2.70 دولار لكل سهم بحلول عام 2027. تدعم هذه المسار النمو المستهدف للشركة بزيادة توزيعات الأرباح السنوية بنسبة 5-8%، مع وجود خطط قيد التنفيذ للتوسع بعد عام 2027.

شراكة البنية التحتية للطاقة

تبلغ عائدات هذه الشراكة المحدودة الرئيسية (MLP) حالياً نسبة مثيرة للإعجاب تبلغ 6.9%. يتم دعم توزيعات أرباح الشركة من خلال تدفقات نقدية مستقرة من شبكة واسعة من خطوط الأنابيب، ومحطات المعالجة، ومرافق التصدير، التي تولد بشكل أساسي دخلاً يعتمد على الرسوم من خلال عقود طويلة الأجل وهياكل أسعار منظمة.

الشراكة تسير على المسار الصحيح لإكمال مشاريع التوسع العضوي بقيمة $6 مليار بحلول نهاية هذا العام، مع مشاريع إضافية مقررة للاكتمال في 2026. من المتوقع أن توفر هذه المبادرات تدفقاً نقدياً إضافياً، مما يعزز قدرة الشركة على الاستمرار في زيادة التوزيعات على مدى 27 عاماً.

صندوق الاستثمار العقاري في الألعاب والضيافة

تخصص هذا الصندوق الاستثماري العقاري في الممتلكات المتعلقة بالألعاب والضيافة والترفيه، ويقدم عائد توزيعات أرباح بنسبة 5.4%. يتكون محفظة الشركة من وجهات رائدة في السوق مؤجرة بموجب اتفاقيات طويلة الأجل، مع متوسط مدة الإيجار المتبقية 40 عامًا. تشمل هذه الإيجارات أحكامًا لزيادة الإيجارات مرتبطة بالتضخم، مما يوفر تدفقًا ثابتًا من دخل الإيجار المتزايد.

لقد زادت صناديق الاستثمار العقاري (REIT) توزيعات أرباحها باستمرار كل عام منذ إنشائها قبل ثمانية أعوام، محققةً معدل نمو سنوي مركب رائد بين أقرانها يبلغ 6.6% خلال هذه الفترة.

عملاق الاتصالات

تقدم شركة اتصالات أمريكية كبرى حاليًا عائدًا قدره 6.4%. تولد الشركة إيرادات متكررة كبيرة من اشتراكات الهاتف والإنترنت للمستهلكين، والتي تستخدمها للحفاظ على شبكتها، ودفع الأرباح، وتعزيز المرونة المالية. هذا العام، تتوقع الشركة أن تحقق ما بين 19.5 مليار دولار و 20.5 مليار دولار من التدفق النقدي الحر بعد النفقات الرأسمالية، مما يغطي بسهولة التزامها السنوي بالأرباح الذي يقل عن $12 مليار.

تسمح الوضعية المالية القوية للشركة بالاستثمار الاستراتيجي في توسيع الشبكة، بما في ذلك الاستحواذ الأخير بقيمة $20 مليار لتعزيز شبكة الألياف الخاصة بها. وقد دعمت هذه المبادرات النمو 19 عامًا متتاليًا من زيادات الأرباح، وهو أطول سلسلة في قطاع الاتصالات في الولايات المتحدة.

صندوق الاستثمار العقاري المتنوع

تملك هذه الصندوق العقاري الاستثماري (REIT) ، بعائد توزيعات أرباح يبلغ 5.4%، محفظة متنوعة من الأصول العقارية الحيوية عبر القطاعات الصناعية والتجزئة والمستودعات. هذه الممتلكات مؤمنة بعقود إيجار صافية طويلة الأجل مع بنود تصعيد الإيجار المدمجة، مما يوفر تدفقات نقدية مستقرة ومتنامية.

تقوم الشركة بتوسيع محفظتها بنشاط، حيث استثمرت 1.3 مليار دولار في عقارات جديدة خلال الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام. هذه الاستراتيجية للنمو، جنبًا إلى جنب مع الزيادات المستقبلية في الإيجارات، تضع صندوق الاستثمار العقاري في موقع يمكنه من الاستمرار في الاتجاه نحو زيادة الأرباح المنتظمة، بما في ذلك الزيادات الربع سنوية طوال العام الحالي.

الخاتمة

تتميز هذه الشركات الخمس بقدرتها على توليد تدفقات نقدية متكررة، وعوائد جذابة من الأرباح، والتزامها بنمو الأرباح. تجعل نماذج أعمالها المتنوعة ومبادرات النمو الاستراتيجية منها خيارات مثيرة للمستثمرين الذين يسعون إلى أسهم عالية العائد من الأرباح في بيئة السوق الحالية.