جوبيتر: بروتوكول Solana الرائد، ملك DEX الجديد بنسخة ليغو
مقدمة
تأسست Jupiter في عام 2021، وهي مجمع سيولة تداول لامركزي على سلسلة بلوكشين Solana. بعد 3 سنوات من التطور، جمعت Jupiter أكثر من نصف حجم التداول على سلسلة Solana، مما جعلها المشروع الرائد في مجال تجميع التداولات في نظام Solana البيئي. بعد أن وصلت الأعمال الرئيسية إلى ذروتها، بدأت Jupiter في التوسع الأفقي، وأطلقت منصة Launchpad Jupiter Start وحاضنة Jupiter Labs، من خلال دعم المشاريع عالية الجودة لتحقيق وجودها في مجالات مختلفة.
ميـاو: المؤسس المشارك. أسس معًا Meteora و R.A.C.C.O.O.O.N.S، وهو أيضًا المؤسس المشارك لـ wBTC، وأحد المساهمين المؤسسين لمشروع Handshake.
بن تشاو: المؤسس المشارك. يمتلك خبرة واسعة في تصميم التفاعل والمنتجات، وكان من أعضاء الفريق المؤسس لشركة الألعاب الاجتماعية Hive7. حصلت Hive7 على تمويل من True Ventures في الجولة الأولى، ثم تم الاستحواذ عليها من قبل ديزني/Playdom.
فريق المستشارين
شون فان زو: أحد مؤلفي ورقة بيضاء لشبكة فالا، حاصل على دكتوراه من مختبر برمجيات النظام وأمان المعلومات بجامعة فودان. نشر نتائج أبحاث في مؤتمرات الأمن الرائدة مثل USENIX Security.
ساندرو جورلودزي: مستثمر ومشارك في HASH CIB. أسس قسم أبحاث بارز في HASH.
كونستانتين شامروك: دكتور في الاقتصاد من جامعة تولوز الفرنسية. مسؤول عن تحليل تصميم الاقتصاد لشبكة فالا.
جوناس جيرلاين: عالم أبحاث في مؤسسة Web3، مسؤول عن دراسة القضايا الاقتصادية لنظام بولكادوت.
زو ميكباخ: سفير بولكادوت الرفيع، باحث ومدافع عن Web3 والأمن السيبراني. يشغل حالياً منصب COO في MH-IT & Service GmbH.
حالة التمويل
لم تكشف فريق Jupiter عن أي معلومات تمويل.
قوة التطوير
منذ بدء المشروع في عام 2021، استمر فريق Jupiter في تقديم ميزات مبتكرة للمشروع، وتحسين تجربة المستخدم، وسرعان ما توسع في أعمال أخرى بعد الوصول إلى أقصى درجات نجاح مجمعات التداول. هذا يعكس بصيرة الفريق التجارية الحادة، وروح المبادرة، وقدرة التطوير الفني الممتازة.
المنتجات الرئيسية
مُجمِّع التداول
كبروتوكول Jupiter الأساسي، يجمع مجمع التداول العديد من برك السيولة في نظام Solana البيئي، من خلال خوارزميات ذكية لتوفير أفضل مسار تداول للمستخدمين. يمكن للمستخدمين تخصيص معلمات التداول والاستمتاع بواجهة تشغيل سهلة الاستخدام. حاليًا، يحتل Jupiter أكثر من 50% من حجم التداول على سلسلة Solana.
يقدم Jupiter وظيفة أوامر الحد للمتداولين، مما يساعد على تجنب تقلبات الأسعار ومشاكل MEV. الواجهة مشابهة للأسواق المركزية التقليدية، وتستخدم تقنية TradingView لعرض بيانات الرسوم البيانية. يمكن للمستخدمين ضبط فترة صلاحية الطلب، وسعر الصرف، والكمية بأنفسهم.
استثمار DCA
يقدم Jupiter منتجات الاستثمار الدوري (DCA) ، حيث يمكن للمستخدمين ضبط تردد الشراء، نطاق الأسعار، الفترة الزمنية الإجمالية، والعملة المستهدفة. بعد تنفيذ الاستثمار الدوري، يتم نقل الرموز تلقائيًا إلى حساب المستخدم في Jupiter، وبعد انتهاء الاستثمار الدوري، يتم إعادتها إلى محفظة المستخدم. تتمتع هذه الميزة بميزة سعر تكلفة قابل للتحكم، وتكاليف منخفضة، وعملية تداول مدارة بالكامل.
مختبرات جوبيتر
Jupiter Labs هو مختبر استثمار مشاريع يعمل بشكل مستقل، مدعوم بتقنية Jupiter ورأس المال. حاليًا، يكرس جهوده لتطوير عقد دائم وعملة مستقرة LST.
عقود دائمة
Jupiter Perpetual يعتمد نموذج تشغيل مشابه لـ GMX، ويدعم التداول بالرافعة المالية حتى 100 ضعف. يمكن للمتداولين استخدام مجموعة متنوعة من رموز Solana كضمان لفتح مراكز طويلة وقصيرة على SOL و ETH و wBTC.
عملة مستقرة LST
يتيح مشروع XYZ للمستخدمين رهن SOL لصك عملة SUSD المستقرة بدون فوائد اقتراض. يتم استخدام استراتيجيات التحكيم بالرافعة وآلية الاسترداد للحفاظ على استقرار الأسعار.
منصة إطلاق Jupiter LFG
يدعم LFG Launchpad المشاريع الجديدة من خلال نموذج مبتكر قائم على المجتمع والشفافية. تتمتع بدعم مجتمع كبير، وميزات قابلة للتخصيص لمنع عمليات الروبوت، وأدوات تصميم سهلة الاستخدام.
المنافس الرئيسي لجوبتير هو 1inch في نظام إيثيريوم البيئي.
منطق التشغيل الأساسي
Jupiter يعتمد على SVM من Solana، يدعم المعالجة المتوازية، وأداء التداول يتفوق على 1inch القائم على EVM.
رسوم الغاز
يدفع مستخدمو Jupiter فقط 0.00015 دولار لكل معاملة، وهو أقل بكثير من متوسط رسوم المعاملات البالغ 0.3 دولار على إيثريوم.
تنوع المنتجات
يوفر Jupiter مجموعة متنوعة من الخدمات المالية، بما في ذلك أوامر الحد، واستثمار DCA، وتداول المشتقات. تركز 1inch بشكل رئيسي على وظيفة تجميع DEX.
اتجاه التطوير المستقبلي
تركز Jupiter على تطوير Jupiter Labs و LFG Launchpad ، وتوزيع نظام Solana البيئي. تركز 1inch بشكل أساسي على أعمال مجمع DEX ، وتحسين النشر عبر سلاسل متعددة.
نموذج المشروع
نموذج العمل
يتكون نموذج الاقتصاد الخاص بـ Jupiter من ثلاثة أدوار: مستخدمو التداول، ومزودو السيولة، والمشاريع التي يتم احتضانها حديثًا.
مصدر الدخل:
رسوم استخدام مجمع السيولة (حتى 2%)
رسوم وظيفة أمر الحد (0.3%)
رسوم وظيفة DCA (0.1%)
رسوم منتج العقود الدائمة (فتح وإغلاق المراكز 0.1%، رسوم التبادل ضمن 2%، معدل الاقتراض 0.01%/ساعة * نسبة الاستخدام %)
توزيع رموز مشاريع حاضنة Launchpad
نموذج الرموز
إجمالي عدد JUP هو 10 مليارات قطعة، والكمية المتداولة الأولية هي 1.35 مليار قطعة. توزيع الرموز هو كما يلي:
لا توجد آلية للإبادة المركزية أو الإبادة الدورية أو توزيع رسوم المعاملات من خلال الرهن في JUP. تعتمد قيمة الرموز بشكل أساسي على تطوير مشروع Jupiter نفسه وتفاؤل المستخدمين بمستقبل المشروع.
أداء سعر الرموز
منذ إصدارها في 31 يناير 2024، ارتفع سعر JUP بأكثر من 2.8 مرة. تبلغ القيمة السوقية الحالية حوالي 1.33 مليار دولار، والقيمة السوقية الكاملة 9.73 مليار دولار. يبلغ متوسط حجم التداول اليومي حوالي 154 مليون دولار، ومعدل الدوران 11.57%.
يفتقر رمز JUP إلى آلية رموز Ve وتصميم توزيع رسوم التخزين ، مما قد يضر بالارتفاع طويل الأجل لسعر الرمز.
ملخص
يعتبر Jupiter منصة تجميع معاملات رائدة في نظام Solana البيئي، حيث يعمل بنشاط على التوسع في مجالات أخرى. من خلال منصة الإطلاق ومنصة الحضانة، من المتوقع أن يصبح Jupiter مشروع يونيكورن في نظام Solana البيئي. ومع ذلك، فإن اقتصاديات الرموز الخاصة به بسيطة نسبيًا، وتفتقر إلى آلية فعالة للتخزين، مما قد يؤثر على نمو القيمة طويلة الأجل لرمز JUP.
ومع ذلك، فإن Jupiter، من خلال منتجاته المبتكرة وتخطيطه البيئي، لا يزال يأمل في أن يحتل مكانة مهمة في نظام Solana البيئي. ومع النجاح الذي تحققه المشاريع المدعومة من قبله، من المتوقع أن يتوسع تأثير Jupiter بشكل أكبر.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 6
أعجبني
6
4
إعادة النشر
مشاركة
تعليق
0/400
WalletWhisperer
· منذ 19 س
تشير الشذوذات الإحصائية إلى هيمنة تجميع المشتري... نتيجة حتمية بصراحة
جوبتر: ملك تجميع الصفقات في نظام سولانا البيئي وباني النظام البيئي الشامل
جوبيتر: بروتوكول Solana الرائد، ملك DEX الجديد بنسخة ليغو
مقدمة
تأسست Jupiter في عام 2021، وهي مجمع سيولة تداول لامركزي على سلسلة بلوكشين Solana. بعد 3 سنوات من التطور، جمعت Jupiter أكثر من نصف حجم التداول على سلسلة Solana، مما جعلها المشروع الرائد في مجال تجميع التداولات في نظام Solana البيئي. بعد أن وصلت الأعمال الرئيسية إلى ذروتها، بدأت Jupiter في التوسع الأفقي، وأطلقت منصة Launchpad Jupiter Start وحاضنة Jupiter Labs، من خلال دعم المشاريع عالية الجودة لتحقيق وجودها في مجالات مختلفة.
! كوكب المشتري: بروتوكول رأس سولانا ، إصدار Lego من Dex New King
معلومات أساسية عن المشروع
المعلومات الأساسية
الموقع: jup.ag
تويتر: @JupiterExchange، عدد المعجبين 420000
رديت: r / jupiterexchange
Discord:discord.com / دعوة / JUP
الكتاب الأبيض: station.jup.ag/docs
موعد الإطلاق: سيتم إطلاق الرمز في عام 2024
فريق المشروع
الفريق الأساسي
ميـاو: المؤسس المشارك. أسس معًا Meteora و R.A.C.C.O.O.O.N.S، وهو أيضًا المؤسس المشارك لـ wBTC، وأحد المساهمين المؤسسين لمشروع Handshake.
بن تشاو: المؤسس المشارك. يمتلك خبرة واسعة في تصميم التفاعل والمنتجات، وكان من أعضاء الفريق المؤسس لشركة الألعاب الاجتماعية Hive7. حصلت Hive7 على تمويل من True Ventures في الجولة الأولى، ثم تم الاستحواذ عليها من قبل ديزني/Playdom.
فريق المستشارين
شون فان زو: أحد مؤلفي ورقة بيضاء لشبكة فالا، حاصل على دكتوراه من مختبر برمجيات النظام وأمان المعلومات بجامعة فودان. نشر نتائج أبحاث في مؤتمرات الأمن الرائدة مثل USENIX Security.
ساندرو جورلودزي: مستثمر ومشارك في HASH CIB. أسس قسم أبحاث بارز في HASH.
كونستانتين شامروك: دكتور في الاقتصاد من جامعة تولوز الفرنسية. مسؤول عن تحليل تصميم الاقتصاد لشبكة فالا.
جوناس جيرلاين: عالم أبحاث في مؤسسة Web3، مسؤول عن دراسة القضايا الاقتصادية لنظام بولكادوت.
زو ميكباخ: سفير بولكادوت الرفيع، باحث ومدافع عن Web3 والأمن السيبراني. يشغل حالياً منصب COO في MH-IT & Service GmbH.
حالة التمويل
لم تكشف فريق Jupiter عن أي معلومات تمويل.
قوة التطوير
منذ بدء المشروع في عام 2021، استمر فريق Jupiter في تقديم ميزات مبتكرة للمشروع، وتحسين تجربة المستخدم، وسرعان ما توسع في أعمال أخرى بعد الوصول إلى أقصى درجات نجاح مجمعات التداول. هذا يعكس بصيرة الفريق التجارية الحادة، وروح المبادرة، وقدرة التطوير الفني الممتازة.
المنتجات الرئيسية
مُجمِّع التداول
كبروتوكول Jupiter الأساسي، يجمع مجمع التداول العديد من برك السيولة في نظام Solana البيئي، من خلال خوارزميات ذكية لتوفير أفضل مسار تداول للمستخدمين. يمكن للمستخدمين تخصيص معلمات التداول والاستمتاع بواجهة تشغيل سهلة الاستخدام. حاليًا، يحتل Jupiter أكثر من 50% من حجم التداول على سلسلة Solana.
! كوكب المشتري: بروتوكول رأس سولانا ، Lego Edition Dex New King
أمر محدد السعر
يقدم Jupiter وظيفة أوامر الحد للمتداولين، مما يساعد على تجنب تقلبات الأسعار ومشاكل MEV. الواجهة مشابهة للأسواق المركزية التقليدية، وتستخدم تقنية TradingView لعرض بيانات الرسوم البيانية. يمكن للمستخدمين ضبط فترة صلاحية الطلب، وسعر الصرف، والكمية بأنفسهم.
استثمار DCA
يقدم Jupiter منتجات الاستثمار الدوري (DCA) ، حيث يمكن للمستخدمين ضبط تردد الشراء، نطاق الأسعار، الفترة الزمنية الإجمالية، والعملة المستهدفة. بعد تنفيذ الاستثمار الدوري، يتم نقل الرموز تلقائيًا إلى حساب المستخدم في Jupiter، وبعد انتهاء الاستثمار الدوري، يتم إعادتها إلى محفظة المستخدم. تتمتع هذه الميزة بميزة سعر تكلفة قابل للتحكم، وتكاليف منخفضة، وعملية تداول مدارة بالكامل.
مختبرات جوبيتر
Jupiter Labs هو مختبر استثمار مشاريع يعمل بشكل مستقل، مدعوم بتقنية Jupiter ورأس المال. حاليًا، يكرس جهوده لتطوير عقد دائم وعملة مستقرة LST.
عقود دائمة
Jupiter Perpetual يعتمد نموذج تشغيل مشابه لـ GMX، ويدعم التداول بالرافعة المالية حتى 100 ضعف. يمكن للمتداولين استخدام مجموعة متنوعة من رموز Solana كضمان لفتح مراكز طويلة وقصيرة على SOL و ETH و wBTC.
عملة مستقرة LST
يتيح مشروع XYZ للمستخدمين رهن SOL لصك عملة SUSD المستقرة بدون فوائد اقتراض. يتم استخدام استراتيجيات التحكيم بالرافعة وآلية الاسترداد للحفاظ على استقرار الأسعار.
منصة إطلاق Jupiter LFG
يدعم LFG Launchpad المشاريع الجديدة من خلال نموذج مبتكر قائم على المجتمع والشفافية. تتمتع بدعم مجتمع كبير، وميزات قابلة للتخصيص لمنع عمليات الروبوت، وأدوات تصميم سهلة الاستخدام.
! كوكب المشتري: بروتوكول رأس سولانا ، إصدار Lego Dex New King
مقارنة مع مشاريع في نفس المجال
المنافس الرئيسي لجوبتير هو 1inch في نظام إيثيريوم البيئي.
منطق التشغيل الأساسي
Jupiter يعتمد على SVM من Solana، يدعم المعالجة المتوازية، وأداء التداول يتفوق على 1inch القائم على EVM.
رسوم الغاز
يدفع مستخدمو Jupiter فقط 0.00015 دولار لكل معاملة، وهو أقل بكثير من متوسط رسوم المعاملات البالغ 0.3 دولار على إيثريوم.
تنوع المنتجات
يوفر Jupiter مجموعة متنوعة من الخدمات المالية، بما في ذلك أوامر الحد، واستثمار DCA، وتداول المشتقات. تركز 1inch بشكل رئيسي على وظيفة تجميع DEX.
اتجاه التطوير المستقبلي
تركز Jupiter على تطوير Jupiter Labs و LFG Launchpad ، وتوزيع نظام Solana البيئي. تركز 1inch بشكل أساسي على أعمال مجمع DEX ، وتحسين النشر عبر سلاسل متعددة.
نموذج المشروع
نموذج العمل
يتكون نموذج الاقتصاد الخاص بـ Jupiter من ثلاثة أدوار: مستخدمو التداول، ومزودو السيولة، والمشاريع التي يتم احتضانها حديثًا.
مصدر الدخل:
نموذج الرموز
إجمالي عدد JUP هو 10 مليارات قطعة، والكمية المتداولة الأولية هي 1.35 مليار قطعة. توزيع الرموز هو كما يلي:
! كوكب المشتري: بروتوكول رأس سولانا ، إصدار Lego Dex New King
تمكين الرموز
تقييم قيمة JUP
لا توجد آلية للإبادة المركزية أو الإبادة الدورية أو توزيع رسوم المعاملات من خلال الرهن في JUP. تعتمد قيمة الرموز بشكل أساسي على تطوير مشروع Jupiter نفسه وتفاؤل المستخدمين بمستقبل المشروع.
أداء سعر الرموز
منذ إصدارها في 31 يناير 2024، ارتفع سعر JUP بأكثر من 2.8 مرة. تبلغ القيمة السوقية الحالية حوالي 1.33 مليار دولار، والقيمة السوقية الكاملة 9.73 مليار دولار. يبلغ متوسط حجم التداول اليومي حوالي 154 مليون دولار، ومعدل الدوران 11.57%.
! كوكب المشتري: بروتوكول رأس سولانا ، إصدار Lego Dex New King
TVL
تستمر قيمة إجمالي الأصول المقفلة (TVL) لـ Jupiter في النمو، حيث وصلت حاليًا إلى 602 مليون دولار.
! كوكب المشتري: بروتوكول رأس سولانا ، Lego Edition Dex New King
مخاطر المشروع
يفتقر رمز JUP إلى آلية رموز Ve وتصميم توزيع رسوم التخزين ، مما قد يضر بالارتفاع طويل الأجل لسعر الرمز.
ملخص
يعتبر Jupiter منصة تجميع معاملات رائدة في نظام Solana البيئي، حيث يعمل بنشاط على التوسع في مجالات أخرى. من خلال منصة الإطلاق ومنصة الحضانة، من المتوقع أن يصبح Jupiter مشروع يونيكورن في نظام Solana البيئي. ومع ذلك، فإن اقتصاديات الرموز الخاصة به بسيطة نسبيًا، وتفتقر إلى آلية فعالة للتخزين، مما قد يؤثر على نمو القيمة طويلة الأجل لرمز JUP.
ومع ذلك، فإن Jupiter، من خلال منتجاته المبتكرة وتخطيطه البيئي، لا يزال يأمل في أن يحتل مكانة مهمة في نظام Solana البيئي. ومع النجاح الذي تحققه المشاريع المدعومة من قبله، من المتوقع أن يتوسع تأثير Jupiter بشكل أكبر.